固废产业园具备先发优势对标“无废城市”，降本增效实现异地复制。十四五期间国家推进 100 个“无废城市”建设。公司打造了国内首个固废全产业链综合园区—南海固废处理环保产业园，具备社会综合成本最小化的优势和先发优势。综合产业园可通过能源协同、环保设施协同、处理处置协同三大优势，实现降本增效，现已在顺德、开平等多省市成功移植推广，积累了成功经验，未来复制推广可期。

根据《瀚蓝环境公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送现金股利时，将相应调整转股价格。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(调整前适用的票面利率：3.05%

(调整后适用的票面利率：4.10%

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行2016年公司债券募（第一期）集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。经公司2019年9月4日召开的第九届董事会第二十七次会议决议，公司决定选择在本期债券存续期的第3年末上调票面利率105个基点至4.10%，并在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：16瀚蓝01（代码：136797）

3、发行总额：人民币10亿元

4、债券期限：本期公司债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）

5、债券利率：本期债券票面利率3.05%。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

公司已选择在第3个付息日上调票面利率105个基点至4.10%。

6、起息日：本期债券的起息日为2016年10月26日。

7、付息日：2017年至2021年每年的10月26日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的10月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、兑付登记日：2021年10月25日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的10月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、本金兑付日：2021年10月26日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的10月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为发行人发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起3个交易日内通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

13、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

14、最新跟踪信用级别及评级机构：经中诚信评估评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA+。

15、债券受托管理人: 广发证券股份有限公司

16、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本期债券利率调整情况

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行2016年公司债券募（第一期）集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。

本期债券在存续期的前3年（2016年10月26日至2019年10月25日）票面利率为3.05%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择上调本期债券票面利率，本期债券在存续期后2年（2019年10月26日至2021年10月25日）的票面利率上调为4.10%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2019-027

本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第3个计息年度付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

一、转股价格调整依据

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”或“公司”）于2020年4月7日向社会公开发行了99,232万元可转换公司债券，并于2020年5月7日起在上海证券交易所上市交易。债券简称为“瀚蓝转债”，转债代码为“110069”，初始转股价格为20.42/股。

2020年5月7日，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意以总股本766,264,018股为基数，每股派发现金股利0.22元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司于2020年6月24日披露的“临2020-043”号公告。

二、转股价格调整公式

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