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===本文导读===

营收稳定增长，体育业务逐步发力。

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事件描述

中体产业：体育巨龙擦亮眼，股转凤凰涅槃生

普及程度大幅提升。学校普遍开展足球运动，学生广泛参与足球活动，校园足球人口显著增加，学生身体素质、技术能力和意志品质明显提高，形成有利于大批品学兼优的青少年足球人才脱颖而出的培养体系。支持建设2万所左右青少年校园足球特色学校，2025年达到5万所。重点建设200个左右高等学校高水平足球运动队。

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在鼓励社会力量参与，《意见》提出完善相关政策，引导社会资本进入校园足球领域。在中国教育发展基金会设立青少年校园足球发展基金，多渠道吸收社会资金。创新校园足球利用外资方式，有效利用境外直接投资、国际组织、外国政府以及其他组织的支持。

风险

国足赛事关注度高，十二强赛将对足球产业各细分领域起到长期、显著的刺激作用。不论战绩好坏，国足赛事关注度历来稳占体育赛事鳌头。2002年世界杯小组赛中国对巴西的比赛国内收视率高达30.1%，创造了世界杯转播史收视率第二高的记录。而在时隔十五年后国足再次逐梦世界杯，中国足球已经历涅重生，以中超联赛为代表的职业足球联赛已获得全国上下的高关注度，在国家队层面也势必将有所突破。此次十二强赛赛程横跨整整一年，将是对足球改革的一次成果检验，也将是对未来国内足球产业发展的强心剂，有望打开体育营销、球员培训、场馆改造、体育彩票等细分领域的潜力空间。

①商旅业务需求增加带动公司营收维持快增；②增资八爪鱼，布局供应链环节，有望实现多方位协同发展。③持续发力旅游金融板块，为大旅游生态圈提供动力，维持2016/17年EPS为0.41/0.58元，上调目标价至28.60元，增持。

公司中报实现营收12.07亿元（+16.71%），归属于母公司净利润1.46亿元（+26.61%），EPS0.30元，业绩符合预期。此外，公司预计前三季度归母净利润2.21-2.55亿元，同比增长30%-50%，后续增长依然强劲。公司增发完成，摊薄后预计公司2016-2017年EPS0.61/0.80元。鉴于公司帘子布进展顺利，产能快速释放，且又将新增产能剑指全球顶级供应商，应给予估值溢价，上调公司目标价至24元，对应2016年PE40倍。增持评级。

“产业联盟”新模式方兴未艾：公司14年以来先后与通航产业联盟、京东和北方导航实现强强联合，发挥各自优势，实现产业发展。公司致力于在园区内原有业务的基础上接入和发展多元化的产业、城市增值服务业态，进入14年，公司加大了引进高新技术、新兴产业的力度，在产业园区积极引入电子商务、航天科工、卫星导航等多个项目，同时还成立高新技术产业孵化基地，为相关产业的发展提供支持。

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