九月金股组合

银行：浙商银行 非银：中信证券

机械：华特气体 化工：三友化工

有色：赤峰黄金 医药：羚锐制药

纺服：报喜鸟 轻工：华旺科技

计算机：神州数码 电子：中芯国际

银行：浙商银行（601916.SH）

浙商银行是基本面反转的潜力股份行，23H1 实际资产质量显著改善，理财净值化率持续提升，风险化解逻辑正在得到印证，持续重点推荐。

非银：中信证券（600030.SH）

低估值龙头央企券商，多项业务有望受益于市场政策，实现强者恒强。

机械：华特气体（688268.SH）

中国电子特气行业的先行者，产品品类拓展、市场份额提升，业绩有望快速增长。

化工：三友化工（600409.SH）

三友化工为粘胶、纯碱双龙头，纯碱粘胶业务有望共振，PB 历史底部业绩弹性大。

有色：赤峰黄金（600988.SH）

内部经营降本增效，国际化发展聚焦成长

医药：羚锐制药（600285.SH）

ROE 稳步提升的骨科贴膏龙头，业绩增长确定性强，估值有提升空间

纺服：报喜鸟（002154.SZ）

中报利润超预期，9 月起流水增速进入加速期。

轻工：华旺科技（605377.SH）

中高端装饰原纸龙头、产能扩充市占率提升，需求高景气支撑价格超预期稳健，超跌浆逐步到库，盈利弹性充分释放、坚定重点推荐。

计算机：神州数码（000034.SZ）

公司是国内领先的华为产业链信创服务器供应商，信创节奏加速背 景下华为生态市占率有望提升，公司作为鲲鹏第二大整机合作伙伴有望实现业绩与估值双升

电子：中芯国际（688981.SH）

中芯国际是中国大陆 IC 晶圆代工龙头厂商。半导体周期探底反转，叠加国产化重要性升级，有望驱动业绩拐点与估值双升

九月宏观观点：政策渐落地，市场渐回暖

活跃资本市场方面的增量政策逐渐落地，预计将推动市场回暖。

九月策略观点：政策再催化，布局正当时

展望 9 月，经历了 8 月调整，市场迎来估值底和情绪底共振，随着稳增长政策和活跃

资本市场政策持续发力，市场迎来底部布局窗口。

展望 9 月

一则关注 AI 产业进展，如算力、数据、机器人、游戏、 自动驾驶、办公软件等；

二则关注稳增长进展。

九月金工观点：政策底已现，市场底临近

7 月经济数据落地，市场对于经济复苏斜率下修，相应国内降息节奏加快，我们认为，盈利下修和风险偏好下行两个核心驱动要素在9月有望边际改善。

大家点个赞呗！

首先是第一张上证指数周线图，是成本均线图，很清楚就是大区间震荡，现在指数就是一个完全的空头趋势，没有支撑。

上证周线成本均线

第二张仍然是上证指数周线图，是移动均线图，目前也就是只有这根250周线还支撑着，但是看前一次跌破的走势，跌到这根均线处会有一个支撑反弹，然后再跌破，而且到上方的压力位区间不大，这个地方应该说下跌概率更大。

上证指数移动均线

第三张是倒过来的上证指数的日线图，看这张图，完完全全就是一个上升、回踩、再上升，再回踩的走势，这张图没有理由看跌，所以真实的上证指数就应该是和这个相反。

倒过来的上证指数日线

所以说，今天的普涨仅仅只是反弹的最后阶段，成交量不到一万亿，只能说涨得越多跌得越快，股市的上涨是资金推动，融资+减持是越来越凶，这个时候冲动是魔鬼。

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