必读要闻一：基础设施算力升级主战场，这个细分领域进入应用爆发增长阶段

IDC最新发布的报告显示，2022上半年，中国金融云市场规模达到34.3亿美元。作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长29.3%。

作为关乎民生的产业，在政策指引下，由党政延伸而来的信创在金融行业进入应用爆发增长阶段。试点范围向中小金融机构渗透，2022年试点单位数量将达到5000个，规模超200亿。机构认为，2021年中国金融云市场规模达到394亿元，预计未来4年复合增长率为28.6%，2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿。

相关上市公司

中科软（603927）在云计算方面，公司在为保险客户提供云部署和云迁移的同时，还面向以“保险+”为特色的新型保险生态，提供众多SaaS服务，在2021年中国金融云（应用）解决方案市场份额排名第一。

神州泰岳（300002）产品及解决方案在金融领域的应用包括ICT运营管理、人工智能、云业务三大场景板块。

必读要闻二：“居家防疫”需求激增，药品、防护和消杀产品销售异常火爆，多家企业订单翻倍

近期，新冠病毒感染人数增多，药品、防护和消杀产品的需求激增。在网上，酒精、84消毒液、次氯酸消毒液等消毒剂以及蓝光纳米消毒喷雾枪、紫外线杀菌灯等消毒产品的销售异常火爆。记者走访了多家相关企业发现，多家企业订单翻倍，有企业已计划第二次扩大产能。

“居家防疫”催生了新消费刚需市场的诞生，一类是传统医疗灯管，另一类则是随着家庭、个人的消毒防护需求增加而带来的订单。记者走访相关防疫物资生产企业时发现，卖断货的情况并不少见。有企业表示，目前所有消毒液、口罩的生产都是满负荷，因为产能实在消化不完，所以已经暂停接单了。

相关上市公司

光莆股份（300632）已先后推出一系列防疫消杀产品，如光莆仁心核酸采样智行舱，空气、表面、水杀菌模组，空气消毒机，消毒刀架，杀菌包，消毒盒，安可智慧测温消毒机器人。

华融化学（301256）产品次氯酸钠可用于防疫消毒，次氯酸钠可用于生产84消毒液，公司也直接生产84消毒液。

必读要闻三：深圳市2022年新一代信息技术产业扶持计划第二批项目出炉：5G项目霸榜，资助金额达3412万元

近日，据（南山）深圳市工信局公告，2022年新一代信息技术产业扶持计划第二批项目已完成受理、审核、专项审计、社会公示等环节，对11个项目予以资助；其中，5G项目占据了5家，相关资助金额达3412万元。

无线移动通信国家重点实验室主任陈山枝认为，5G最大价值在于赋能行业应用，从服务民生、赋能实体、造福社会等方面服务经济社会发展。机构认为，高景气度赛道或将带领通信公司步入5G之后第二春，通信+信创、新能源、智能汽车及军工信息化将成为下一阶段的主航道，预计到2026年5G将为全球十个主要产业带来1.3万亿美元的数字化市场规模。

相关上市公司

纵横通信（603602）要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务；公司积极参与到“新基建”、“数字政府”、“智慧园区”、“5G应用”、“物联网应用”等业务领域。

中京电子（002579）的珠海富山新工厂的产品应用定位主要为5G通信产业链、数据中心3S产品、云计算与大数据及物联网等领域；华为与荣耀系公司5G通信相关应用产品长期重要合作客户。

必读要闻四：能源与高端制造核心材料，该重要资源未来3年全球基本无新增产能

近期钼价持续走高，其中40%钼精矿突破3800元/吨大关，创近14年新高。业内人士表示，受下游钢厂需求回暖强预期、上游矿料供应偏紧成本支撑，以及年末贸易商补货需求强烈等因素影响，短期钼价下跌空间不大，上升趋势仍存。

凭借高强度、耐高温、低密度等特点，钼被作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域，是能源与高端制造核心材料。机构认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年，缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

相关上市公司

金钼股份（601958）目前运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富、品位较高、含杂低，尤其适合进行深加工，保有矿石储量4.78亿吨。

洛阳钼业（603993）主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.12.23

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今年春节期间，肺炎疫情肆虐，为了更快控制住疫情，机器人、无人机等高科技产品频频亮眼，为抗击疫情做出了贡献。

据悉，2月8日，大疆农业使用无人机对深圳市龙岗区宝龙工业园进行消毒，并在多个平台上进行了线上直播，引来上百万人围观。

2月7日，滁州市公安局开始使用空中无人机参与抗“疫”宣传和执法巡逻。

而在更早的2月1日，“新郑蓝天救队”（飞鸟无人机组）在新烟街道办事处东方国际社区展开空中消杀工作。

事实上，全国在这场抗击疫情的大战中应用无人机的远不止上述几个城市，而无人机的用途则包括无人机消毒、无人机巡逻、无人机配送救援物资等等。

值得注意的是，近期A股市场的无人机概念自2月4日以来持续反弹，今日板块指数再度上涨1.37%。

（图片来源：同花顺）

从板块个股表现来看，今日无人机概念内包括华力创通、星网宇达、芭田股份等5只个股录得涨停，长鹰信质、中鼎股份、同济科技的涨幅也都超过了4%。

值得一提的是，工信部此前印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出：到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上。

此次无人机在肺炎疫情中的应用或许有助于整个产业的发展。

实际上，就无人机系统而言，其主要由飞行器（自主控制或遥控器控制）、传感器/有效载荷、指挥与控制数据链路、操作员工作站以及发射/回收所需的地面支持设备组成。截至目前为止，全球无人机部分应用于军事行动及特种作战，民用领域的应用亦日益广泛。

而中商产业研究院数据显示，2015年国内民用无人机市场销售规模为24亿元，至2018年预估其市场销售规模已突破100亿元，达134亿元。

在军用市场方面，2015年国内军用无人机市场规模约为45.2亿元，但在全球市场占比仅有10%，年采购金额占当年军费开支约0.48%（美国军备高峰期其占比约为0.7%-0.8%）。

至2018年，国内军用无人机市场规模已增至123亿元，且预期未来市场将维持稳定增长。

从无人机产业链来看，其上游主要包括各种制造无人机材料供应商，有关材料包括机身复合材料、电机装备、飞行控制装备、摄像设备等；中游则为无人机生产商；下游则为应用端。

就产业链而言，有诸多A股上市公司参与了无人机这门生意。

（图片来源：同花顺）

例如，航天彩虹（002389.SZ）主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块。2017年，该公司通过重大资产重组注入中国航天空气动力技术研究院下属彩虹无人机相关资产（彩虹公司和神飞公司），成为拥有无人机整机及应用服务国内无人机领军企业。

该公司彩虹系列无人机在国际市场具有较高知名度，CH-4及H-4是中国军贸市场的主力。新一代多用途远程长航察打一体无人机CH-5亦已经成功研制并量产。

2019年上半年，公司无人机及相关产品录得收入3.86亿元，占总收入35.56%；贡献利润占比为56.84%。

（图片来源：同花顺）

长鹰信质（002664.SZ）的主营业务分为电机零部件业务和无人机业务两大模块。其中的无人机业务主要涵盖各型无人机系统及其机载设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，以及面向用户提供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、数据处理等业务。

该公司的无人机产品分为军品及外贸两部分，军用无人机主要为BZK-005系列，而民用无人机主要有天鹰系列。

数据显示，2019上半年，该公司录得无人机技术服务费7217.2万元，占总营收的比例为6.5%，毛利率达到了89.89%。

据悉，针对日益增长的无人物流领域市场需求，菜鸟联盟已经长鹰信质合作开展“驼峰”计划。

航天电子（600879.SH）主要业务为航天电子专用产品的研发与生产及电线、电缆产品研发与生产。

无人机业务方面，该公司是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机系统集中采购合格供应商名录单位，2017年小型长航时无人机技术和远程巡飞综合系统两个项目均以第一名成绩中标用户预研项目。

威海广泰（002111.SZ）则依托于控股子公司全华时代从事无人机的研发、量产、销售、培训及飞行服务。主要产品包括军用无人机和固定翼无人机、多旋翼无人机等工业级无人机产品。

而上述这些公司也只是无人机产业链上很小的一部分，像沃特股份、赛为智能、顺丰控股等上市公司同样开展有无人机相关的业务。

虽然无人机行业发展比较迅速，市场规模也在扩大，但是从事该行业的上市公司非常多，投资者在投资中还需要进行更深入的研究。

11月1日亿嘉和（603666）跌9.95%创60日新低，收盘报31.42元，换手率5.17%，成交量10.65万手，成交额3.38亿元。该股为泛在电力物联网、机器人、无人机概念热股。资金流向数据方面，11月1日主力资金净流出520.3万元，游资资金净流入712.96万元，散户资金净流出192.66万元。

重仓亿嘉和的公募基金请见下表：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为67.22。

根据2022Q3季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共3家，其中持有数量最多的公募基金为创金合信量化多因子股票A。创金合信量化多因子股票A目前规模为2.68亿元，最新净值1.7209（10月31日），较上一交易日上涨0.47%，近一年下跌12.15%。该公募基金现任基金经理为董梁 黄小虎。董梁在任的基金产品包括:创金合信沪深300指数增强A，管理时间为2018年11月19日至今，期间收益率为36.26%；创金合信中证500指数增强A，管理时间为2019年7月5日至今，期间收益率为39.64%；创金合信量化发现混合A，管理时间为2019年7月5日至今，期间收益率为56.03%。

创金合信量化多因子股票A的前十大重仓股如下：

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智通财经APP获悉，近期，多家上市公司披露了最新的股东持股信息，可以看出，明星基金经理们已经开始“抄底”。而多只基金宣布提前结募也似乎向市场透露了一个信号：价格已达预期低点，应早早抢占仓位。

5月24日，上证指数暴跌2.4%，收报3070.93。截至今日，上证指数总体呈上涨态势，八日涨达5.39%，并于今日站上3200点。24日的指数杀跌让部分公募基金认为短线反弹可能告一段落，但之后数日内指数的连续性上涨，大幅超出基金公司对市场反弹的预期，使基金公司开始修正募集策略，从延长募集转为提前结束募集。

高毅邓晓峰、华夏李彦等基金经理加速布局

6月3日，中航电子(600372.SH)、中航机电(002013.SZ)拟筹划重组，对此，中航电子、中航机电均披露了最新的前十大流通股东名单。数据显示，对比一季度末，高毅资产邓晓峰在管的两只基金合计增持中航电子约37.6万股，两只基金加总最新持股市值达7.526亿。

相较于一季魔，华夏基金李彦在管的华夏兴和混合基金增持中航机电576.22万股，持股比例排名没有变化，最新市值达约3.5亿。

5月中下旬，机器人概念股亿嘉和(603666.SH)因回购披露了前十大流通股东名单。名单显示，谢治宇旗下兴全趋势投资基金加仓约119.11万股，最新持股市值约3.5亿元，位列第五大流通股东。

冀东水泥(000401.SZ)最新公告显示，截至5月24日，曹名长管理的中欧价值发现加仓30万股，最新持股市值约1.19亿，目前位列第八大流通股东。

加速建仓，5月以来35只主动权益型基金提前结募

Wind数据显示，五月至今有35只非债基金宣布提前结束募集。值得注意的是，有12只基金提前超一个月结束募集。

其中，英大安悦A募集仅仅4天时间即发布提前结束募集公告。据基金招募书显示，基金募集金额应不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人，这意味着，该基金四日募集的基金份额总额和认购户数已达基金合同生效的备案条件。

当市场开始逐步回暖后，虽然基民和投资者依然在犹豫当中，但A股市场优质股的惊人低价，已极大地吸引了专业的机构投资者。

博时基金表示，本轮超跌反弹行情时间和空间均已演绎充分，后续市场关注点将向基本面验证切换，市场有望从超跌反弹行情重回震荡市，结构重于仓位。近期，债券有宽货币带来的波段机会，信用债久期应当压在中低水平，等待机会。利率债在近期仍有宽货币带来的波段机会，但信用端久期应压在中低水平。信用内部应将仓位继续向产业债转移，规避地产；转债保持谨慎。

诺德基金经理谢屹认为，一揽子政策措施涵盖了财政政策、货币政策、消费促进、粮食能源安全、产业链保障以及基本民生的保障。范围之广、力度之大都超出市场预期。同时，上海和北京的疫情均得到了控制，新增病例数显著下降，城市的生产与生活功能逐步恢复。

“对于下半年的市场，我们是非常乐观的，前期压制A股的因素已经出现反转。”谢屹直言，政策着重覆盖的消费，尤其是可选消费（汽车、电子等）可能率先受益，需求会随着补贴政策的逐步落地而被释放。同时，随着中国对外供应链的恢复，运费逐步趋于合理，工业、科技、医药等制造环节的公司（比如苹果产业链、CXO、纺织服饰、轮胎等）也有望快速恢复。

平安基金基金经理薛冀颖表示，A股市场已逐步进入反弹区间，市场的下跌已经对悲观预期有较充分的反应，而且利空因素有一定边际改善对于疫情，虽然可能持续存在，但随着应对经验的提升，未来的影响有望逐渐减小，另外在较复杂的宏观背景下，稳增长的相关政策值得期待，在此背景下，市场也在逐渐企稳回升，很多优质公司股价都已处于极具吸引力的位置。

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