（图片来自：摄图网）

每经记者 刘明涛 每经编辑 吴永久

“千年大计、国家大事”！

一年前，在中共中央、国务院决定设立雄安新区的消息发布后，一夜之间，雄县、容城、安新三个县城家喻户晓，相关题材概念股受到市场热捧；一年里，雄安新区在有条不紊的建设，多家龙头公司也齐聚于此共谋发展，然而去年的雄安新区概念板块的七大龙头却已星光黯淡，褪去了牛股的外衣。

七大龙头一年回原点

去年4月1日，随着中共中央、国务院决定设立河北雄安新区的消息出台，犹如平地春雷，让所有A股投资者都对“雄安新区”概念充满了期待。

安信证券策略分析师陈果指出，从推动的层次来说，如果将A股市场曾经演绎的主题模式去做对比，这是一个非常有新意且影响深远的主题。雄安新区现在只能看到一个大的框架轮廓，但实际上在未来可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程，这个工程未来会有非常多的配套政策，所以这个主题有生命力的基础，未来还会有持续的催化剂。

事实上，资金对于雄安新区概念股的热捧，超乎想象。

《每日经济新闻》记者注意到，去年清明节后，金隅集团、华夏幸福以及冀东水泥三只个股一字涨停板的背后，封单资金都超过100亿元。而京汉股份、韩建河山、冀东装备、唐山港在当时形成第二涨停梯队，先河环保则后来居上，跻身于当时的雄安新区概念7大龙头之一。

不过，疯狂终归回到平静，在没有实质业务开展和业绩支撑的背景下，七只雄安新区概念“龙头”股无一例外跌下神坛。

以当时走势最为强劲的冀东装备为例，该股是唯一一只打开连续6个一字涨停板后还能再翻一倍的雄安新区概念股，记者统计发现，在2017年4月18日至5月15日期间，冀东装备累计涨幅达到93.02%，区间振幅高达105.57%，累计换手率为570.22%，活跃资金击鼓传花的炒作模式将该股股价推至45.8元的高点。

从启动前的13.47元到首次开板的22.77元，再到45.8元，冀东装备股价完成三级跳，但短期的惊艳暴涨后，该股股价进入了漫长的价值回归之路，即便雄安新区概念炒作反复，也未能再度提振该股股价，截止今年4月3日，冀东装备股价报收19.66元，远远低于去年的最高价。

发展中静待新龙头

其实，冀东装备只是当时雄安新区概念7大龙头的一个缩影，包括金隅股份、华夏幸福以及冀东水泥等个股，目前股价都较去年同一时段大幅缩水，有的更是回到行情启动前，高位套牢不少投资者。

《每日经济新闻》记者发现，除了股价回到原点外，当时的雄安新区概念七大龙头里，不少公司的经营情况也不如人意。

日前，冀东装备发布了2017年年报，公司2017年实现净利润1554万元，同比下降了32.79%。韩建河山则预计2017年全年净利润亏损在5500万元至4000万元，业绩不佳。

虽然曾经被爆炒的龙头股表现不尽如人意，但是在一年里，雄安的发展却一直没有停歇。

日前，据中国证券报的报道，今年“两会”期间，国家发改委主任何立峰表示，雄安新区规划纲要基本完成，并经政治局审议，将于近期发布。未来的雄安新区将是绿色生态宜居新城区，创新驱动发展引领区，协调发展示范区，开放发展先行区。

一深圳不愿具名私募经理告诉《每日经济新闻》记者，“经过一年的沉淀和发展，雄安新区在未来肯定会加大力度建设，去年可以看到已经有不少龙头企业已经开始入驻，众所周知，城市建设不是一朝一夕的事，而是一个长期规划的系统工程，所以我很看好雄安新区的建设和发展，至于在A股市场，我觉得投资者需要保持理智状态，真正受益的上市公司或许会有很多家，至于谁能走出来，还是看资金的选择，目前只能说雄安新区建设会给未来不少上市公司带来新的发展机遇。”

每日经济新闻 原文链接

上周的沪指上涨了1.88%，形成一个阳包阴的走势，这是市场非常强势的一个表现，后市有望再创反弹新高。上周场内热点切换频繁，而机构调研的方向往往与其眼中未来的市场风口相契合，我们越声理财梳理近期被密集调研的个股更有利于投资者发掘市场潜在的投资机会。

8月份以来，基金、券商、阳光私募、保险和海外机构等五大机构合计调研了121家上市公司。其中，科大讯飞和碧水源月内迎来了逾百家机构抱团调研，分别是151家和105家。此外，奋达科技、启明星辰、伟星新材、中航机电、海大集团、今天国际、TCL集团、苏交科等个股期间累计获得50家或以上的机构前来调研。

上周机构密集调研前二十的公司明细如下：

从今年中报方面来看，上述121家上市公司已有110家公司已披露中报，通过梳理数据可以发现，普遍具备以下特征：

1.机构重点调研绩优股

有92家公司中报净利润均实现同比增长，占比超八成。其中，卫星石化、合众思壮、创业软件等3家公司净利润实现同比增长10倍。此外，西部矿业、海伦哲、红太阳、天沃科技、悦心健康等27家公司净利润实现同比增长翻番，运营情况得到大幅改善。

2.机构青睐国家队概念股

在上述92家已披露中报的公司中，共有41家公司前十大流通股股东中出现汇金、证金等国家队身影。其中，华策影视、苏交科、索菲亚、亿纬锂能等4家公司均为二季度国家队新入驻的个股。此外，涪陵榨菜、劲拓股份、蓝思科技、良信电器、荣盛石化、申万宏源、双汇发展、伟星新材、新宙邦、银河电子、中航机电等11家公司均获得国家队的增持。

雄安概念股备受机构关注

另外，从题材概念股的方面来看，作为上周大盘反弹主力干将的雄安概念股最受机构关注，碧水源、唐人神、东方园林、达实智能、苏交科、华北高速、汇金股份、先河环保等雄安概念股月内均获得机构扎堆调研。同时，这些个股的后市投资机会普遍研究机构的看好，碧水源、苏交科、东方园林、唐人神均获得10家或以上的机构评级“买入”或“增持”。

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注：以上数据均来源同花顺

（以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。）

4日讯，雄安新区概念股盘中崛起，前期龙头冀东装备大涨逾7%，保变电气、长青集团涨近4%，其他雄安概念股均表现强势，近期上证50持续回落，资金出逃白马股迹象明显。

据悉，7月是雄安规划的重要时点，6月初京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪曾透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。与此同时，各大集团雄安布局公告密集落地，雄安详细规划“呼之欲出”。

华创证券首席策略分析师王君分析，雄安新区是京津冀一体化升级、疏解北京非首都功能以及系列改革破局的“千年大计”。

王君预计，未来5年雄安建设投资将迎来开始搬迁及2022年冬奥会双重的强催化，作为“白手起家”的科技新城，政府主导下科研院所搬迁是首批种子机构。高校、医院、科研院所等或将首先在雄安“扎根”，由此将带来光通信网络、物联网等现代智慧城市基础设施投入。央企搬迁推动央企改革也将在雄安率先落地。

值得注意的是，水城共融的生态新城位居雄安建设任务之首，而白洋淀环境形式严峻，因此王君认为，园林景观、水处理等或是雄安建设的重中之重。

具体到投资机会，王君给出了6个方向，分别是园林景观（铁汉生态、岭南园林），装配式建筑（杭萧钢构），智慧城市（常山股份），水处理（碧水源），光通信（中兴通讯），地热（恒泰艾普），其中园林景观、装配式建筑及智慧城市是“重中之重”。

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在东方财富网所定义的31只雄安概念股中，除两只停牌外，27只个股一字板涨停，仅东旭光电、茂业通信未能实现涨停，但也分别收涨4.94%和4.61%。

雄安相关概念股遭遇市场资金爆炒，尚未“上车”的投资者还能否继续买入？这一波热点炒作的持续时间又到底有多久？

从机构观点结合成交情况看，短线雄安概念股可能延续强势，但后续行情较难判断，没能上车的投资者需谨慎。

东方财富Choice数据显示，从4月5日成交情况看，盘中多数多数涨停个股在买一位置出现巨量封涨停单。

比如集合竞价阶段，共有16只个股涨停封单超过10亿元。这个强度在A股历史上恐怕也是空前绝后的。其中，金隅股份、华夏幸福以及冀东水泥，封单均超100亿元；

京汉股份、河钢股份、荣盛发展、河北宣工、唐山港、巨力索具、廊坊发展，封单均超20亿元；新兴铸管、先河环保、天津港、保变电气、宝硕股份、北京城建。封单均在10亿元以上。

而收盘后，多数涨停个股买一位置上仍挂着巨量买单，比如金隅股份，买一位置上收盘后仍挂着1268万手的封单，按5.13元/股计算，相当于65亿的资金来，占该股总流通市值的15%，而该股日内总成交量仅22.7万手，还不及前者零头。

仅长城汽车、建投能源、冀中能源等为代表的少数个股，买一封涨停单的量少于总成交量。

数据来源：东方财富Choice数据

多股分时图“划一字”

疑遭主力压盘？

值得注意的是，当雄安概念股大面积涨停，带动大盘大涨时，有部分股票却出现了与大势截然不同的诡异走势。

从上午11时开始，这些股票出现了放量，但分时图却呈现出“一字”走势，仅仅围绕着上一个交易日的收盘价上下微幅波动，这些股票包括万科A、海康威视、中国化学、平煤股份、云南白药、安徽合力、现代投资等。

有市场分析人士解读认为，为了让大盘未来涨势更具备可持续性，一些大盘蓝筹股疑似遭遇市场主力“压盘”。

乐观派：

起码持续一个月

而基本面上，乐观的券商机构对于雄安概念的短线前景也较为看好。

比如广发证券策略分析师陈杰等认为，雄安新区的设立或将成为改变“风险偏好”的重要因素，对市场短期趋势带来积极影响。投资者一般在中长期预期改善的时候才会提升风险偏好，而在国内来看对投资者中长期预期影响最大的，是改革转型进程，而改革转型的进程最终又会落实在具体政策上是否有突破。

博大资本行政总裁温天纳表示，以早前上海等自贸区的发展概念作为基础考量，相关新区概念板块将有一定的空间，但是一般三个月至半年将充分反映，板块将出现回吐，但是相关衍生出的地产服务性行业的空间较大，对部分上市公司或有持续的拉动作用。

也有私募人士称，估计整个河北板块在4月份将会持续炒作，起码持续一个月，甚至更长时间，而相关周期股一季报也非常好看，如果涨停途中有“开板”后下跌，投资者或可伺机进入。

当然也有市场人士持不同看法，他们认为，连续炒作拉升之后容易引发监管部门关注，现在还没幸运提前“上车”的投资者，其实并不好把握。

8只个股，

急于和雄安“撇清”关系

值得注意的是，此前多只被券商研报反复提及的概念股，不但没有“蹭热点”，反而急于“撇清”和雄安的关系。

河北宣工、冀东水泥、*ST冀装、新兴铸管、河钢股份、华讯方舟等上市公司回应称未在雄安新区开展业务和存在资产；华夏幸福、京汉股份公告则显示，虽在该地区有业务，但相关项目并无进展。

谨慎派：

追涨难度大，警惕假概念

开源证券策略分析师杨海认为，雄安概念肯定是要热一段时间，至少在4月份会是一个主线热点，不会轻易的降温，龙头核心类股票很可能会连续上涨。

不过，龙头股票“一字板”，投资者很难追得进去；即使后面打开涨停，涨幅应该也很大了，这个时候再进去，风险就比较高。而非龙头类的股票，开板后的上涨动力就会明显不足，追高也没必要。

北京一家中型券商策略分析师表示，要对具体的利好因素进行分析，不排除部分股票存在资金轮动的炒作效应。

该策略师称，“其实从盘面来看，有的资金之前已经进驻了，如今的涨停可能会让一些资金获利套现。所以也要注意概念板块的风险。”

英大证券首席经济学家李大霄则提醒投资者，雄安新区现在是一张白纸，好画最新最美的图画，一个全球高水平的规划会腾空出世，这是一个理想城市的伟大实验，怎么想象都不为过，一大批具备全球领先优势的企业才有机会参与建设，才能从中真正长期受益，而不是想象中的当地三流企业。要特别注意假概念。一定要理性投资。

大摩给个股泼冷水

而大摩则给个股金隅集团泼冷水。

摩根士丹利发表报告称，雄安新区建设虽然对金隅集团的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，却未将2017-2019年房地产对其盈利的拖累因素纳入考量。

金隅在北京的低成本土地储备已经消耗殆尽，此外，冀东发展集团的非水泥业务亏损亦形成拖累。

摩根士丹利指出，类比深圳，假设雄安新区的建设需要15年，由此推动水泥需求增量达到880万吨。其中，京津冀的水泥需求每年将上升8%。

基于金隅当前的市值，其每吨产能对应的企业价值(EV)应为531元人民币，超出港股同行业公司29%，这给水泥的销量和每吨毛利(GP/ton)的牛市前景打了折扣。

摩根士丹利将金隅集团H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元，金隅A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元人民币下调至2.7元人民币。

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