今天午后，云计算/数据中心概念突然直线拉升，原来是一份《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的文件在广为流传。

叠加最近阿里接连出事儿的消息，更是引发了市场的联想。

浪潮信息 隶属山东国资云

具体核心受益标的方面，安信证券认为，掘金省属新能源发电平台，优质省属新能源平台成长确定性高。通过集团体内电力资产情况及资产注入预期；上市公司、集团及所在省份新能源“十四五”规划；所在省份风光资源禀赋以及公司/集团在建或筹建装机容量等几个维度综合分析各省级能源平台的成长潜力，建议关注：

财务数据：

2022年2月10日互动易回复：公司参与设立了浙江大数据交易中心有限公司。在国家和省政府相关政策的支持，及数据安全和隐私计算技术支撑下，交易中心已经建成三位一体的数据交易平台，可实现多场景的数据交易。公司积极探索区块链、大数据等技术在艺术品交易、文旅影像使用方面的具体应用，尝试通过区块链、大数据等技术解决数字文化产品的身份确权等痛点问题，为相关交易提供技术支持，为扩大数字内容产业规模探索路径。公司已经构建起了数字娱乐、数字体育及大数据三大核心产业。2018年中报称，公司核心板块"富春云"互联网数据中心一期已交付投产且业务开展良好。

（排名不分先后）

在机构看来，若各地大力推进建设国资云，将有助于拉动私有云市场快速增长。

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上述机构认为，未来四类公司值得关注：一是具有较强云计算软硬件一体化供应能力的公司；二是各地国资或与国资合建IDC的厂商，以及国资背景的信息软件服务商；三是网络安全提供商；四是电信运营商。

13) 数据港【上海国资云，市值113 亿，2021股价下跌-20.0%，半年报净利0.61 亿、同比增长0.5%】

除军工板块获得国企改革概念助力外，有分析认为，新能源行业也有望受益于其高景气度。安信证券指出，在双碳背景下，新能源发电行业进入高速发展期，资本是最重要的助推剂。对于新能源发电上市公司的发展来看，除了依靠自身的造血能力和二级市场再融资获得项目投资的资本金之外，风电光伏项目在集团层面培育后注入上市公司也是一种重要的成长路径。国企改革叠加行业高景气度，优质新能源资产注入大势所趋。

一股君梳理了国企中，有云计算/数据中心相关业务的上市公司名单，如下：

广电运通 隶属广东国资云

消息面，中航机电近日公告，公司与中航电子正在筹划由中航电子通过向公司全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金。中信证券指出，此次重组利于加快两公司机载系统业务发展，同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕，各军工集团或陆续推出其国企改革方案。国企改革加速推进有望提振板块情绪，在行业高确定性景气下有望催化新一轮板块行情。

公司主营业务：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售，通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训，通信工程施工总承包，资格证书许可范围内的进出口业务。

受消息提振，国防军工板块今日早盘高开，国企改革概念股也集体走高。目前，军工集团资产证券化率仍有明显提升空间，中国银河证券指出，下半年“国企改革”有望成为军工板块投资的重要主线之一，资产证券化预期有望再起，估值体系面临重塑。短期，军工集团资产证券化或仍聚焦体外优质企业类资产，随着事业单位改制配套政策出台，未来有望向质地更优的院所类资产过渡。

行业表现方面，电子化学品、通信服务、通信设备、互联网服务、船舶制造等涨幅靠前，贵金属、采掘行业、石油行业、保险、煤炭行业等板块跌幅靠前；题材方面，6G、天基互联网、国资云、时空大数据等较为活跃。

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