作者 / 星空下的烤包子

农药的使命，就是控制防治病、虫、草，保证粮食的大丰收，主要有杀虫剂、除草剂、杀菌剂等等。农药有多重要？如果对农作物停止用药，一年之后，农业的收成将减少25%-40%。两年后则减产高达60%。

长线涨幅天花板扬农化工上市20年，相对发行价涨幅53倍。短线涨幅天花板瑞丰股份，2021年7月28日上市，8个月涨幅244%。市值天花板扬农化工，353亿；而最低市值蓝丰生化16亿。农药股进可攻，退可守，短线和长线均适宜。

农药行业的下游行业主要为农林牧渔等农业生产领域，属于国民经济的基础性和战略性产业。在世界人口不断增长、农产品消费升级、生物能源推广、耕作方式转变等因素的驱动下，下游农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有利于推动农药行业的持续发展。

公司简介：综合实力列全国氯碱行业之首，主要产品有烧碱、二氯乙烷、液氯、特种聚氯乙烯树脂。

——农药销售量：扬农化工领先

全球原药看中国。国内的玩家主要也分布在原药这条赛道上。

全球农药销售额（十亿美元）

农药产业链拆解

根据中国农药工业协会统计，2021 年我国农药行业销售百强中，销售额在 50 亿元以上的农药生产企业有 6 家、年销售额在 20 亿元以上的企业共 31 家，已达到《农药工业“十三五”发展规划》的要求。

公司贸易类产品的主要销售对象为跨国农化企业，公司主要销售农药原药，跨国公司复配成制剂后销售。公司通过成熟的供销网络实现供需对接。根据跨国公司的采购需求在境内采购质量可靠的产品，利用自身的渠道优势，将产品销售给跨国企业，增加与客户的黏性。

作为化工板块受环保影响最为明显的领域，农药企业一直是整治“重点区域”。

农药产业链中，跨国公司通过控制专利药及销售渠道主导市场，国内农药生产企业大多在海外没有注册登记和销售渠道，主要为跨国公司提供原药，并通过与其建立长期合作关系发展壮大。

原药是指生产过程中得到的由有效成分及其有关杂质组成的产品；母药系在原药的基础上添加适当的稀释剂；制剂是在原药或母药的基础上，加上助剂等辅料，经研制、复配、加工成的，或由生物发酵、植物提纯等方法加工而成的状态稳定的农药产品，即广义上认定的可直接用于作物的农药。

国内主要农药赛道玩家

自主登记方面，公司自主登记分为两部分，一部分为公司自主进行登记注册，另一部分系公司从陶氏收购的乙氧氟草醚和特丁噻草隆在全球的注册登记证。

机构持仓：六安市产业投资发展有限公司持有超4378万股，农业银行理财产品持有超2651万股，建设银行锂产品持有超2658万股，法国兴业银行持有超1613万股。

7月28日提及的移动互联下跌1.22%；合锻智能上涨2.46%。

7月29日提及的新能源车下跌1.16%；东莞控股下跌0.92%。

8月2日提及的计算机行业上涨0.67%；恩华药业上涨1.78%。

智能制造仍然是未来5-10年制造业转型升级的大方向。人工成本提升和智能设备以及物联网技术的发展将会为智能制造提供充足的空间。国内制造业的现状仍然是在2.0向3.0过渡的整体阶段，少部分企业从3.0向4.0进步，因此，智能化设备是智能制造的前提基础。

工业4.0领域目前已经进入了订单落地和业绩对象的窗口期。从2015年到今年，体量增长最大的板块仍然是系统集成商，大部分系统集成商从营业收入千万级别迈向了亿元级别。由于其工程属性，系统集成商在面临下游需求爆发的过程中，是极具爆发力的。经营端改善的同时，行业估值水平已经逐步向下调整趋于合理区域，相比于牛市高点的估值水平板块平均回调了50-60%。部分企业，已经回到了可接受的价值投资区间。

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