每经编辑：李净翰

刚刚，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署！

据央视新闻，第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议今天（11月15日）上午以视频方式举行。中方表示，今天我们15国领导人共同见证区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，这不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。当前国际形势下，RCEP经过8年谈判得以签署，让人们在阴霾中看到光明和希望，表明多边主义和自由贸易是大道、正道，仍然代表着世界经济和人类前进的正确方向。

图片来源：央视新闻

RCEP谈判于2012年11月正式启动，涉及中小企业、投资、经济技术合作、货物和服务贸易等十多个领域。

经过3次领导人会议、19次部长级会议，28轮正式谈判，2019年，RCEP谈判取得重大进展。当年11月4日，第三次RCEP领导人会议在泰国曼谷举行并发表联合声明，宣布15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，将启动法律文本审核工作，以便在2020年签署协定。印度因“有重要问题尚未得到解决”而暂时没有加入协定。

覆盖世界三分之一人口

《区域全面经济伙伴关系协定》也就是RCEP，它的达成对全球贸易自由化具有什么样的意义？一起了解一下。

据央视财经，《区域全面经济伙伴关系协定》是2012年由东盟10国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南）发起，邀请中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰16方共同制定的协定，通过削减关税和非关税壁垒，建立16国之间相互开放市场、实施区域经济一体化、统一市场的自由贸易协定。

图片来源：央视新闻

此外，通过这一协定的连接，此前并没有双边贸易机制的中日两国，在经贸关系上将有进一步发展。

视频来源：看看新闻网

在保护主义抬头，贸易争端接连上演的大背景下，《区域全面经济伙伴关系协定》将是维护全球贸易自由化的重要机制。

据商务部官网援引韩联社消息，“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）覆盖世界三分之一人口，若包括印度在内，RCEP将覆盖世界总人口的一半。

图片来源：商务部官网

实际上，自RCEP正式开启谈判以来，印度一直参与其中，但却在去年表露出退却意向。尽管日本试图将其拉回谈判桌，但印度由于其国内一些因素，最终也没有重回谈判。

印度总理莫迪（图片来源：新华社）

根据规则，在RCEP生效后，成员方以外的国家在一定时间段内没有资格申请加入协议，但在这一点上，印度获得了豁免权。据报道，在日本的支持下，15位成员方正计划起草一份单独的文件，以允许印度能够在任何时间点选择加入。

据第一财经，中国社会科学院亚太经合组织与东亚合作研究中心秘书长沈铭辉表示，“活着的协议”，也可以说是包括另一层含义，就是以开放的协议随时随地欢迎印度的回归。

印度在今年4-6月GDP同比遭重创，经济萎缩幅度达到创纪录的23.9%。展望整个2020年，IMF预测印度经济或将实际下降4.5%，标普则预测是实际下降5%。

在疫情之下，印度从一个过去增长的“优等生”变成现在的经济增长水平，这对于印度开放的雄心是一种伤害。他解释道，疫情也导致了包括农业领域的印度国内经济的一些紧张情况。在这种情况下，如果贸然加入这么大一个有竞争力的（RCEP）市场，“印度的担心我们要充分给予理解”。

今年5月，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文曾回应称：“RCEP成员根据去年领导人会议的要求，对印度关切的问题进行了研究，探索推动以彼此满意的方式来处理这些问题。前不久，15方通过RCEP贸易谈判委员会主席向印度发出重返谈判的邀请。对此，中方欢迎印度在合适的时候能够重返谈判。”

超九成商品或纳入零关税范围

RCEP谈判是在之前“10+3”合作基础之上，进一步将范围扩大到“10+5”。此前，中国已经与东盟十国组建了自由贸易区，中国-东盟自贸区零关税已经覆盖了双方90%以上的税目产品。

据华夏时报，国际关系学院公共管理系副教授朱殷表示，“RCEP谈判无疑会在降低关税壁垒上迈出更大步伐，未来不排除95%甚至更多税目产品被纳入零关税范围。市场空间也会更大，对于外贸企业而言是一次重大政策利好。”

图片来源：摄图网（图文无关）

数据显示，今年前三季度，中国与东盟贸易额达4818.1亿美元，同比增长5%，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴，中国对东盟投资同比增长76.6%。

此外，协议的达成还有助于构建本区域内的供应链和价值链。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文曾指出，在区域里形成一个统一的自由贸易区，有助于本地区内根据比较优势形成供应链和价值链，对本区域内的商品流动、技术流动、服务流动、资本流动，包括人员跨境流动都会有非常大的好处，形成“贸易创造”效应。

以服装行业为例。越南如果现在生产的服装向中国出口，就要交关税，如果加入了自贸协定以后，区域价值链就会发挥作用。中国从澳大利亚、新西兰进口羊毛，因为签订了自贸协定，所以未来可能会免税进口羊毛，进口之后在中国织成布料，这个布料可能又出口到越南，越南用这个布料织成服装之后再出口到韩国、日本、中国等其他国家，这些都可能免税，因而会促进当地纺织服装业的发展，解决就业，对出口也非常有好处。

而事实上，本地区内所有企业都可参与原产地的价值累积，对促进区域内的相互贸易投资有非常大的好处。

因此，RCEP签署后，如果九成以上的产品逐渐零关税，那么会极大促进包括中国在内的十几个成员的经济活力。

背景资料：东亚经济一体化进程及RCEP谈判关键节点

成立于1967年的东盟，是东亚地区最早着手进行一体化建设进程的次区域组织。早在1992年，东盟就提出建立自由贸易区的设想，旨在通过推进贸易自由化提高合作水平、加强经济一体化建设，提升东盟整体经济实力。不过，随着经济社会发展，考虑到东南亚国家的实际发展水平与需要，东盟国家普遍认为，要想真正保证本区域的安全与稳定，必须建立一个类似于欧盟的东盟共同体。

2003年10月，第９届东盟峰会通过《东盟第二协约宣言》，宣布将于2020年建成以安全共同体、经济共同体和社会文化共同体为三大支柱的东盟共同体。2007年1月，第12届东盟峰会决定，将东盟共同体建设提前至2015年完成；同年通过了《东盟经济共同体蓝图》。

2009年２月，第14届东盟峰会通过《东盟共同体2009年－2015年路线图宣言》及相关文件，就2015年建成东盟共同体提出战略构想、具体目标和行动计划。

2011年11月，在第19届东盟峰会上，亚洲开始计划另外一个区域型合作——东南亚区域全面经济伙伴协定（RCEP）。

2012年8月底，在第44届东盟经济部长会议及相关会议上，东盟10国和6个伙伴国的经济部长们一致同意，在2012年年底之前开始16国间的自由贸易协定——东南亚区域全面经济伙伴协定（RCEP）谈判工作。同年11月，在第21届东盟峰会上，东盟10国和6个对话伙伴国澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰领导人宣布启动RCEP谈判。谈判涉及货物贸易、服务贸易和投资三大领域，除市场准入外，还包括各类规则谈判。

2013年5月，RCEP16个参与国的政府官员在文莱达鲁萨兰开始基于细节的谈判，并提出在2015年年底之前结束谈判的目标。同年9月，16国代表在澳大利亚举行第二轮RCEP谈判，进展顺利。

2014年1月，在RCEP第三轮谈判期间，16个参与国交换意见，再次明确要在2015年年底前达成结束谈判的目标。同年4月，第四轮RCEP谈判在中国广西南宁举行，继续争取2015年年底结束谈判的目标。

从2014年6月至2015年年底，16国代表又先后在新加坡、印度、泰国、缅甸等国接连举行了6轮谈判及4次部长会议，但未能如期结束实质性谈判。

2016年2月，RCEP第11轮谈判又回到文莱举行。本轮谈判由首谈会议和货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则4个分组会议共同组成，重点推进货物、服务、投资三大核心领域的市场准入谈判和文本磋商，并初步确定2016年结束谈判的计划。同年，16国代表又先后在澳大利亚、新西兰、越南、中国天津、印尼举行了5轮谈判，完成中小企业等章节的谈判，但仍未完成既定目标，谈判被拖入2017年。

2017年一年内，RCEP16个参与国又先后举行了4轮谈判，但因条款复杂且充满挑战，RCEP谈判并未如各方此前所希望的那样于2017年完成。

2018年，在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）除美国之外的11个成员已就新版TPP达成协议情况下，RCEP谈判进程明显加快，相继在货物、服务、投资和部分规则领域议题谈判中取得积极进展，谈判进入冲刺阶段，但最终与会各方仍未能在新西兰举行的第24轮谈判中完成既定目标。印度是谈判未能达成最后协议的主要阻力，谈判被拖入2019年。

2019年9月，随着与印方谈判取得重大突破， RCEP谈判终于接近尾声。印度同意根据16国自由贸易协定削减或取消80%的中国进口关税。但同年11月4日，莫迪突然宣布印度决定暂不加入RCEP。同日，RCEP主体谈判完成，除印度以外的15国均同意RCEP的现有条款。之后，印度缺席了RCEP的其他相关会议。

2020年4月，RCEP第29轮谈判以视频会议的形式举行，与会各方就加速推进扩大市场准入和印度重返RCEP谈判等交换意见，透露了争取年内如期签署协定的信息。

2020年11月15日，15个RCEP成员国经贸部长在仪式上正式签署RCEP协定。

根据规定，RCEP协定签署后，所有参与国家必须在两年内完成批准程序，RCEP才会正式生效。

每日经济新闻综合央视新闻、中国青年报客户端、华夏时报、第一财经、看看新闻网、每经APP

一、【要闻速递】

1、易会满会见香港金管局总裁余伟文和香港银行公会代表团

中国证监会主席易会满24日视频会见了香港金融管理局总裁余伟文、香港银行公会主席林慧虹以及香港银行界代表团。本次活动是香港金管局及银行公会与内地中央部委年度会晤的一部分。易会满主席向与会代表介绍了内地资本市场改革发展和双向开放最新情况，分享了对“后疫情”时期发展格局的看法。双方还就内地资本市场下一步开放举措、深化两地资本市场务实合作和支持香港巩固发展国际金融中心地位等相关议题进行了交流。

2、商务部：将启动中国—东盟自由贸易区3.0版建设

商务部新闻发言人束珏婷11月25日在商务部新闻发布会上表示，下一步，中方将同东盟方一道，全面落实好双方领导人在经贸领域达成的重要共识，启动中国—东盟自由贸易区3.0版建设，携手共建包容、现代、全面、互利的中国—东盟经贸关系，为构建更为紧密的中国-东盟命运共同体贡献力量。

3、全球首个皮下注射PD-L1恩沃利单抗注射液正式获国家药品监督管理局批准上市

近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准四川思路康瑞药业有限公司申报的恩沃利单抗注射液（商品名:恩维达）上市。该药品为我国自主研发的创新PD-L1抗体药物，适用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）的成人晚期实体瘤患者的治疗，包括既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者以及既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。

4、广东：将探索对生养子女给予普惠性经济补助

广东省人民政府办公厅昨日印发的《广东省公共服务“十四五”规划》提出，依法组织实施一对夫妻可以生育三个子女政策，修订《广东省人口与计划生育条例》，完善支持措施。尊重家庭在计划生育中的主体地位，实现生育政策调整与服务管理改革同步推进、配套政策措施同步制定，全面优化生育政策。另外，《规划》还提到，切实降低生育、养育子女成本。

5、国家知识产权局回应潼关肉夹馍等商标侵权事件：已关注 正进行研究

11月25日，央视记者就“潼关肉夹馍”“逍遥镇胡辣汤”等商标侵权热点事件联系了国家知识产权局。相关负责人表示，他们已经关注到商标侵权事件，正就此事进行研究。

6、锂价突破每吨20万元 创历史新高

上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8％，年初至今上涨277.4％。

7、北向资金周四净买入超11亿元 贵州茅台净买入3.37亿元

北向资金周四净买入11.72亿元。贵州茅台、赣锋锂业、通威股份分别获净买入3.37亿元、2.81亿元、2.73亿元。伊利股份净卖出额居首，金额为4.36亿元。

8、九连板九安医疗：公司目前尚无法预测未来由OTC试剂盒给公司营业收入和业绩带来的影响

九安医疗公告，公司子公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒在海外销售收入和疫情的发展密切相关，因疫情发展的不可预见性、疫苗接种计划的推进、产品应急使用授权（EUA）有效期，以及市场的发展和变化等多方面因素的影响，该产品获得美国应急使用授权（EUA）后，公司目前尚无法预测未来由该产品给公司营业收入和业绩带来的影响，请投资者注意投资风险。

9、梦金园IPO遭暂缓表决后被否

11月25日，证监会官网披露，第十八届发行审核委员会2021年第127次发审委会议公告审核情况显示，梦金园黄金珠宝集团股份有限公司（首发）未获通过.10月底，梦金园上会被暂缓表决，如今二次上会，IPO被明确否决。值得注意的是，黄金珠宝公司被否并非个案。在梦金园之前，今年以来，周六福珠宝IPO已多次被否，老铺黄金IPO也同样遭遇否决。

10、欧股收盘主要指数普涨

11月26日电，欧股收盘主要指数普涨，德国DAX指数涨0.24％，法国CAC40指数涨0.48％，英国富时100指数涨0.32％，欧洲斯托克50指数涨0.41％。受感恩节假期影响，美国股市休市一日。

二、【市场策略】

周四沪深两市整体呈现出震荡整理格局，最终沪市主板以及创业板指数双双以小阴线报收。行业板块涨跌互现，电网设备（特高压）、中药、医疗器械板块领涨，元宇宙概念股大跌。昨日强势板块诸如钢铁、煤炭、电力、军工等，今天全天走势低迷。截至收盘，两市主力资金净流出438亿，北向资金逆势净买入超10亿。两市共计2400余家个股下跌，2000家个股上涨。全天两市成交继续维持在1.2万亿附近。

在无增量资金入场之前，指数缺乏持续上涨的动力，而从市场情况来看当下也没有大的利空，因此市场不具备单边大幅杀跌的条件。因此，横向震荡整理，将是上证指数主要运行特征。而大盘指数的走势，基本与我们预判一致。预计这种横向震荡行情还会延续，而上证指数震荡的区间，短线上仍将锁定在3600-3580点一线。创业板指数近期在3500点附近的整固，或将是在为后市向上攻击前高做准备。预计在经过连续三个交易日的小幅调整后，有望重新向上发力，并一举站稳3500点。

三、【题材掘金】

风电材料：内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案（2021-2025年），规划“十四五”期间，形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力，新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

标的：皇马科技（603181）、濮阳惠成（300481）

自动驾驶：11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》同步出台。百度Apollo率先取得商业化试点服务试点许可，旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑迎来了商业化第一单。

标的：星网宇达（002829）、中海达（300177）

互联网营销：11月24日，中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院与北京师范大学新闻传播学院共同发布《2021中国互联网营销发展报告》蓝皮书显示，2020年，中国互联网营销市场规模10457亿元。其中非广告互联网营销服务收入5494亿元，超过互联网广告总收入。

标的：华扬联众（603825）、因赛集团（300781）

四、【上市公司】

【重大事项】

上汽集团 600104：拟分拆子公司捷氢科技至科创板上市

中青宝 300052：发布激励计划相关公告前 未发现知情人利用内幕信息买卖公司股票情形

兴业银行 601166：福建省财政厅等18家股东拟将所持10％股份无偿划转至社保基金

国盾量子 688027：公司及子公司被美国商务部列入实体清单不会影响公司现有产品的生产、销售和服务

国科微 300672：公司向客户销售产品和提供服务不会因公司被列入“实体清单”而受到直接影响

紫光股份 000938：新华三半导体被列入实体清单对公司无重大不利影响

【定增重组】

泽璟制药 688266：拟定增募资不超过28.6亿元

海星股份 603115：披露定增结果：UBS AG、诺德基金及财通基金等参投

天智航 688277：调整定增方案 募资总额由不超13.40亿元调整为不超9.64亿元

*ST宝德 300023：终止重大资产重组事项

科沃斯 603486：拟发行可转债募资不超10.4亿元用于多智慧场景机器人科技创新等项目

冀东水泥 000401：吸收合并金隅冀东水泥（唐山）公司 26日起停牌

奥普光电 002338：拟收购长光宇航67.78％股权 26日起停牌

【投资事项】

新凤鸣 603225：中磊化纤年产60万吨功能柔性定制化短纤项目投产

恒锋信息 300605：中标5.25亿元弱电工程施工

金达莱 688057：与会昌三峡签订1.7亿元设备供应合同

甬金股份 603995：拟投资年加工22万吨精密不锈钢板带项目

国联股份 603613：参与投资设立股权投资基金

鞍重股份 002667：拟出资5100万元参设合资公司

海格通信 002465：拟在广州市增城区投资建设无人信息产业基地

四川路桥 600039：并未签订过“四川路桥”的民生信托产品涉及的底层资产合同

润建股份 002929：入围“中国移动DICT一级库智慧电力子库合作伙伴”

华电重工 601226：签署3.47亿元煤电项目合同

中源家居 603709：拟2.73亿元投建未来工厂产业园二期配套项目

路德环境 688156：拟不超2亿元投建年产15万吨生物发酵饲料项目

天创时尚 603608：控股股东将变更为平潭禾天 实控人将变更为李林

安靠智电 300617：为推动落实绿色储能产业发展 拟设合资公司

美康生物 300439：拟出资5亿元参设医药大健康产业基金

【其他事项】

江苏索普 600746：从11月起关停ADC发泡剂原粉部分生产装置并终止实施ADC技术提升改造项目

绿城水务 601368：上调污水处理服务费价格标准调整

贵州轮胎 000589：根据原材料价格和市场需求等情况 近期公司有涨价安排

泉峰汽车 603982：收到法西德国项目定点通知书

森林包装 605500：全资子公司发生火灾

瑞尔特 002790：取得海关AEO高级认证企业证书

西藏矿业 000762回复关注函：从现场实际收锂情况看 预计产量会进一步增加

星徽股份 300464：终止实施2020年限制性股票激励计划

海兰信 300065：海底数据中心项目是各类互联网发展的基础设施建设 并没有解读元宇宙概念

淮北矿业 600985：雷鸣科化未成为石灰石矿山资源竞拍项目最终受让方

【增持减持】

安阳钢铁 600569：董事因误操作增持公司股份

大洋生物 003017：拟以6300万元-1.26亿元回购股份

水井坊 600779：拟再次上调回购金额至8450万元-1.69亿元

康盛股份 002418：股东拟被动减持2.58％股份

中晶科技 003026：部分董监高拟合计减持不超2.57％股份

宸展光电 003019：股东北京鸿德拟减持不超1％股份

晶方科技 603005：股东EIPAT拟减持不超2％公司股份

五、【交易提示】

本文源自金融界

光明网讯（记者李汶键）近日，中国—东盟自贸区3.0版谈判启动首轮磋商。记者从2月16日举行的商务部例行新闻发布会上了解到，自贸区3.0版相较此前，在两大方面有所升级。

商务部新闻发言人束珏婷指出，中国—东盟自贸区于2002年启动建设，是中国对外商谈的首个自贸区，也是东盟作为整体对外商谈的第一个自贸区。2021年11月，我国提议尽早启动中国—东盟自贸区3.0版建设，得到东盟领导人积极响应。双方经协商，共同确定了谈判的涵盖范围，并于近期制定了谈判的程序规则及时间表和路线图。

一方面，双方将致力于提升与优化货物贸易和投资等现有领域，在现有中国—东盟自贸协定以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的基础上，进一步促进贸易投资自由化和便利化。

另一方面，双方将积极拓展新兴领域合作，将数字经济、绿色经济和供应链互联互通等共同感兴趣的领域纳入自贸协定，在相关领域加强合作，推动打造更加包容、现代、全面和互利的自贸区。

中国—东盟自贸区3.0版建设有利于进一步激发双向贸易投资潜能，推动区域经济一体化；有利于双方共享数字经济、绿色经济等带来的新发展机遇，共同打造地区经济增长的新引擎；有利于深化双方产业链、供应链、价值链合作，促进互利共赢。

“下一步，商务部将会同相关部门积极开展工作，广泛听取各方意见，加快推进中国—东盟自贸区3.0版谈判进程，为建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的中国—东盟全面战略伙伴关系作出新的贡献。”束珏婷表示。

来源： 光明网

　　荔枝新闻北京工作部记者/寇程

　　11月17日下午，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷首先通报了关于今年1-10月全国吸收外资有关情况：全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%，折合1683.4亿美元，增长17.4%。

　　束珏婷还提到，今年前10个月，中美双边货物贸易额6398.3亿美元，同比增长5.1%，其中对美出口增长6.6%。她表示，中美经济高度互补、深度互融，双边经贸合作健康稳定发展有利于中美两国，有利于整个世界。双方应共同努力，为经贸合作创造氛围和条件。

　　关于中国与东盟国家经贸合作方面，束珏婷表示，中方与东盟方积极落实2021年领导人会议共识，加紧完成了中国-东盟自贸区3.0版联合可研。在第25次中国-东盟（10+1）领导人会议上，李克强总理与东盟国家领导人共同宣布启动中国-东盟自贸区3.0版谈判。双方将围绕共同感兴趣的领域展开谈判，包括数字经济、绿色经济、供应链互联互通、竞争、消费者保护和中小微企业等，使中国-东盟自贸区更好地服务企业、面向未来、应对全球性挑战。

　　在东盟与中日韩（10+3）领导人会议上，与会国家领导人积极评价RCEP生效实施的重要意义，号召各方共同高水平履行协定义务，更大程度释放协定红利。中方已宣布为RCEP经济技术合作提供100万美元捐款，未来还将继续帮助有需要的东盟成员提升协定实施能力。中方还积极推动各方支持香港地区作为首批新成员加入RCEP。

　　此外，中方与东盟方通过中国-东盟经贸部长会议机制，共同发表了《关于进一步深化中国-东盟经贸合作的工作计划》《中国-东盟经贸部长关于疫后经济复苏合作的联合声明》等一系列经贸合作文件。在《关于加强中国-东盟共同的可持续发展联合声明》等文件中也充分肯定了双方经贸合作成果，发出了推进区域经济一体化的积极信号。

　　下一步，中方将与东盟方共同高质量实施好RCEP协定，把握数字经济和绿色经济机遇，推动中国-东盟自贸区3.0版建设，与更多东盟国家共建国际陆海贸易新通道，促进更多东盟国家优质产品进入中国大市场，不断扩大双方利益交汇，推动构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。

上一篇：移动通信转售企业(移动转售与物联网)

下一篇：钛白粉(钛白粉龙头概念股)