今日大盘小幅反弹，创业板指数领涨，上证指数收盘重新站上年线和3500点整数关口。盘面上个股涨多跌少，近3100只个股上涨，市场赚钱效应继续回升。从成交量来看，今日两市成交金额10109亿，成交金额较上个交易萎缩280亿，沪深两市成交额连续第13个交易日突破万亿，但市场呈现缩量反弹状态。

一、沪深股通前十大成交

北向资金今日净卖出21.16亿元，连续三个交易日小幅净流出。其中，沪股通净卖出19.54亿元，深股通净卖出1.62亿元。

今日沪深股通前十大成交个股中净买入个股以新能源相关个股为主，其中宁德时代和隆基股份净买入居前，净卖出个股以白马股和锂矿股为主，不过锂矿股净卖出金额较小。中国平安和贵州茅台今日遭外资净卖出居前。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，农业、军工、芯片、CRO、数字货币、磷化工等板块涨幅居前，昨日涨幅居前的板块今日无一涨幅居前，可以看出目前市场热点持续性仍一般，板块之间轮动较快。下跌板块方面，煤炭、机场、游戏、工业母机、燃气等板块跌幅居前。

从主力板块资金监控数据来看，今日主力资金净流入的板块较少，昨日资金流出居首的医药板块今日资金流入居首，但流入幅度有限，医药板块是否止跌仍需观察。

板块资金流出方面，昨日资金流出居前的有色板块今日资金流出居前，资金对于某一板块介入的持续性较差，这也导致了市场上当天的热点隔日难有较好的持续性。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，且主力资金流入金额均不大。其中碳化硅概念股露笑科技今日主力资金净流入居首，该股今日涨停股价创出历史新高。此外4600电池概念股亿纬锂能主力资金连续两日流入居前。

今日主力资金流出前十的个股中白马股居多，其中贵州茅台主力资金净流出居首。

三、期指持仓

今日三大期指主力合约中IH和IF均以加仓为主，但整体加仓数量并不大。其中IH和IC主力合约多头加仓手数多于空头，IF主力合约空头加仓数量明显大于多头，沪深300指数遭主力看空。

四、龙虎榜

1、机构

今日龙虎榜机构买入个股所属板块较为杂乱，其中此前三连板的上声电子、京泉华、国光电器，两连板股同力日升今日都结束连板出现分歧，但机构仍高位大幅买入加仓，或是对这些个股接下来的走势仍然看好，但还需要结合个股的基本面来具体分析，不能一概而论过度相信机构溢价。今日元宇宙概念股天舟文化、易尚展示均大跌，国光电器放量分歧，但机构逆势买入抄底，或是对元宇宙板块接下来的走势仍然看好，短期内仍可继续关注。

2、游资

今日一线游资参与个股的活跃度有所下降，其中买入的个股以元宇宙概念股为主，游资已经连续两日抢筹元宇宙概念股，显示出对该板块后市走势的看好。

今日北向资金大幅净买入，净买入金额创年内新高，但银行股反遭逆势净卖出，宁波银行净卖出位居首位，招商银行连续10日遭净卖出。板块主力资金方面，金融、地产板块净流入居前。期指持仓方面，IH主力合约多头大幅加仓。龙虎榜方面，机构净买入个股明显减少，东方雨虹遭一家机构卖出近2亿。三家一线游资席位联手抢筹南京证券。

一、沪深股通前十大成交

北向资金全天净买入147.53亿元，其中沪股通净买入83.17亿元，深股通净买入64.37亿元。

前十大成交中仅4只个股净卖出。贵州茅台净买入位居首位，宁德时代净买入位居次席，隆基绿能、紫金矿业均连续多日获外资净买入。

净卖出方面，连续2日大涨的宁波银行净卖出位居首位，招商银行连续10日遭外资净卖出。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，牙科医疗、房地产开发、跨境支付、建筑材料等板块涨幅居前，TOPCON电池、储能、Chiplet、核电等板块跌幅居前。

从主力板块资金监控数据来看，金融和地产板块净流入位居前列。

板块资金流出方面，汽车板块净流出居首。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中权重白马股较多，N信德净流入位居首位。

主力资金流出前十的个股中光伏概念股较多，通威股份净流出位居首位。

三、期指持仓

四大期指主力合约中，其中IF、IC、IM主力合约多空双方均减仓，其中IF和IC主力合约多头减仓数量均大于空头，IM主力合约空头减仓数量大于多头。IH主力合约多空双方均加仓，且多头加仓数量明显大于空头，多头或是对上证50指数接下来的走势较为看好。

四、龙虎榜

1、机构

龙虎榜机构活跃度下降，获机构大幅买入个股明显减少，基建股中材国际获两家机构买入超6000万，同时遭两家机构卖出超2000万。

净卖出方面，养猪概念股巨星农牧遭四家机构卖出超1..5亿。今日上市的新股信德新材遭三家机构卖出超2亿，同时获一家机构买入近7000万。建材股东方雨虹遭一家机构卖出近2亿，同时获一家机构买入超5000万。

2、游资

一线游资活跃度一般，今日涨停的南京证券获三家一线游资席位联手抢筹，且净买入金额均大于5000万，合计买入金额超1.8亿。

上周国内A股市场延续前期涨势继续突破上行，上证综指连续跳空高开，先后站上3200、3300及3400点整数关口，最终收报3383.32点，当周上涨7.31%。同时期指三个品种全线上扬，但市场风格发生切换，前期领涨的IH及IF涨势放缓，主力合约当周分别上涨6.39%和8.21%，IC则表现突出，当周主力合约涨幅超过11%。基差方面，由于走势各不相同，期指各品种升贴水变化也不尽相同，其中IC最为强势，主力合约由贴水转为升水12.8点，与之相反，IH贴水幅度则进一步扩大至20.8点，IF主力合约贴水小幅收窄至8.1点。

量能方面，随着指数活跃度的进一步提升，上周期指持仓继续大幅走高，三个品种当周合计增仓44759手，总持仓逼近50万手，升至历史纪录高点。同时期指各品种均显著增仓，IF持仓增加14544余手，至188993手，IH增仓16355手，持仓升至89771手，IC增仓13860手，持仓升至205351手。

主力持仓方面，总持仓屡创纪录的同时，各品种多空主力也呈现出明显增仓的态势。IF多空主力持仓双双大幅增加，多头增14538手，空头增18182手，净空持仓增至17635手。IH多空主力持仓也均有不同程度上升，多头增12173手，空头增17094手，净空持仓时隔多年再度升至1万手之上。IC多头增仓不到1万手，空头增仓14607手，净空持仓升至21755手。

具体席位方面，伴随指数持续拉升，IF各席位持仓均有一定程度增加，市场分歧进一步增大。多头方面，多数席位多头继续增仓，以一德期货为例，当周多头增仓近3000手，持仓升至4235手，同时海通、国泰君安期货席位多头持仓分别增加2809手和3930手，净持仓均由空翻多，各自增至591手和734手。空头方面，部分席位空头持仓明显增加，其中瑞银期货时隔一月再度上榜，空头增仓至3433手，国富期货空头增仓1000余手，至3559手，此外华泰期货空头增仓3000余手，净空持仓自3317手升至将近7000手。

总体来说，上周市场人气高涨，期指持仓继续攀升，同时各品种多空主力持仓也有明显增加。整体看，期指经过前期连续拉涨，短期上涨动能不足，预计后市或继续高位整固。

（作者单位：永安期货）

本文源自期货日报

上周受外围市场大幅波动影响，国内A股市场振幅明显加剧，上证综指最高一度涨至2960点附近，之后振荡回落，最低探至2870点，短暂探底之后迅速回升，最终收报2919.74点。同时市场风格继续分化，IF及IC走势相对较好，IF主力合约上涨0.4%，IC主力合约上涨0.89%，IH则出现回落，主力合约下跌0.12%。基差方面，期货贴水继续收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水16.9、13.5及13.3点。

量能方面，与前一周相比，期指持仓大幅增加，三个品种当周合计增仓23075手，总持仓增至411190手，再度增至40万手之上。期指各品种持仓增幅各不相同，IF增仓9887手，持仓升至150220手，创两个月新高，IH小幅增仓1749手，持仓升至64096手，IC持仓大增11439手，至将近20万手。

主力持仓方面，伴随指数波幅增大，市场活跃度明显提升，期指三个品种主力均显著增仓。IF多头增仓5817手，空头增仓5851手，净空持仓微增34手，至6422手。IH多空主力同样双双增仓，多头增5831手，空头增4806手，净空持仓降至5170手。IC多头持仓增幅更为突出，当周增9102手，空头增仓6452手，净空持仓降至10706手。

具体席位方面，IF多数席位多头持仓上周均有不同程度增加。其中中金期货多头增仓1500余手，净多持仓自仅164手大增至1453手，同时瑞银期货多头增仓1280手，至2642手，东兴期货多头增仓1562手，净多持仓自424手增至1229手，此外，五矿经易、一德及招商期货等席位多头持仓有不同程度增加。空头方面，各席位持仓呈现增减互现的局面，其中国信期货空头增仓1016手，净空持仓增至3083手，中信期货空头增仓436手，净持仓由多翻空，净空635手，与此同时，平安、建信期货等席位空头持仓则有所下滑，其中平安期货空头减仓678手，至2550手，建信期货空头减仓803手，至1476手。

图为IF多空主力持仓

总体来说，上周期指持仓明显回升，各品种主力持仓也大幅增加。期指短期可能继续回升，但上行幅度可能相对有限。

（作者单位：永安期货）

本文源自期货日报

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