猜想一：节前股指震荡?

实现概率：80%

从另一方面看，近期A股中大跌的PPP概念股，刨去“爆雷”的，很多个股的基本面还是不错的。比如前文提到的岭南股份、普邦股份、蒙草生态。

PPP盛宴的后续表现空间仍在。方正证券认为，未来一段时间PPP项目将迎来一轮新的发展。主要基于三个逻辑：一是经济下行有稳增长诉求；二是PPP模式或可激活沉淀的民间投资；三是长端利率持续走低，融资成本的降低提升了基建项目的吸引力。

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游资方面，出手最大方的是蒙草生态的买一中信山东交易单元(394874)和买二广发证券吴江仲英大道证券营业部，买入额分别为6195万元和6015万元。其中，中信山东交易单元(394874)对PPP概念股较为青睐，8月29日也现身于蒙草生态和华控赛格的买方榜。

公开信息显示，作为建筑业龙头，在PPP兴起的2015年，中国建筑全年共批准实施了38个PPP项目，此外，2016年开年便与上海市青浦区签订新型城镇化PPP项目，总投资约120亿元，3月份与西安市政府签订战略合作框架协议，项目资金规模约800亿元。

机构、游资“抢购”热情不减

方正证券首席经济学家任泽平预计，未来政府对于民间资本参与PPP项目的政策引导和激励力度势必会加大，而民间资本的大量进入也将加快基建的发展。基于民间投资转型的考虑，民间投资在传统地产行业的结构调整和转型势在必行，因此，建筑行业可能是民间投资参与PPP项目较为集中的领域。可投资领域包括城市轨交、园林建设、海绵城市、地下管网、水利工程以及一些民生工程如体育馆、图书馆、学校、医院等。

关注补涨效应

广州万隆：昨日大盘量能再度收缩，虽然盘中有PPP、环保等概念股涨幅惊人，但市场人气并没有就此激活，A股整体依旧交投清淡。不过，调整中持续缩量似乎并不是坏事，8月2日，市场也是在持续缩量后终于企稳，迎来拉升上涨。所谓地量见地价，空方杀跌力量的萎缩正是下跌见底的重要特征，此时地量再现，是否是A股调整即将结束而多头反攻的一大信号，还需要继续观察。

近来，有关PPP模式的政策利好不断涌现。研究机构认为，今年来有67家上市公司发布了涉及PPP的公告，2015年及2014年分别只有39家和4家。PPP模式在A股市场获得重视。

华安证券认为，PPP助推地方稀释债务风险、稳定经济增长的逻辑不变。短期来看，在当前稳健的货币政策和积极的财政政策下，PPP有望成为撬动财政的支点；发改委新推介2．14万亿元传统基础设施PPP项目，结合后续9月底财政部PPP项目库三季报出炉以及10月上市公司三季报披露，PPP有望持续在环保产业发力。

据了解，在座谈会上，PPP项目证券化融资的运营年限标准、项目组合资产证券化融资、降低企业资产负债率和融资成本、证券化资金用途、期限匹配等话题被重点讨论。

自上周以来，PPP概念股表现亮眼，持续接力上涨。同花顺统计显示，上周（8月29日）以来，科融环境涨势最猛，累计涨幅达30%，安徽水利、蒙草生态、国中水务、盈峰环境、龙建股份的涨幅均超过20%。美晨科技、先河环保、丽鹏股份和万邦达的涨幅也超过15%。

此外，东兴证券总结，发改委提出的《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作》通知，也使PPP迎来四大利好：

不仅仅是国企改革，消费类主题也是机构布局的重要领域之一。华夏网购精选大数据基金拟任基金经理郑煜告诉记者，当前我国处于消费升级的阶段，网上购物正在逐渐升级成为主流。报告显示，截至2016年6月，我国网络购物用户规模达到4．48亿。业内人士表示，在人均GDP跨越5000－6000美元之后，中国消费市场正迎来新兴品类的需求升级和爆发阶段。新的消费群体也带来新的消费观念和消费习惯，互联网与传统行业融合将促进和带动新的商业模式发展，可以改变当前行业状态。此外，在“十三五”规划中，信息经济被首次提及，可见国家在政策上推进“互联网＋”和大数据的发展。

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