近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准东兴证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复》（京证监许可[2021]5号），核准公司作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。

表决结果：5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2022-006

（七）节余募集资金使用情况

2) 信用业务

2022年4月29日

特此公告。

东兴证券主要观点如下：

因股权业务向头部券商聚集的趋势愈发显著，公司承做项目单个规模较小等因素，公司2021年担任主承销商及联席主承销商的股权融资业务承销金额及收入有所下降，具体如下：

√适用 □不适用

1 公司简介

注2：承销金额来自万得资讯统计。

公司董事会审计委员会认为：本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意提交董事会审议。

特此公告。

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2204号）核准，公司于2021年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）474,484,863股，于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行每股发行价人民币9.47元，募集资金总额为人民币4,493,371,652.61元，扣除发行费用人民币19,018,600.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,474,353,052.43元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2021年10月12日到位，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（德师报（验）字（21）第00515号）。

截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币4,478,693,457.86元（含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额，下同），累计使用募集资金总额人民币4,478,693,457.86元，无尚未使用募集资金余额。

二、募集资金管理情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字（2022）第2389号的鉴证报告，认为“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了东兴证券2021年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐机构核查意见

注：本年度投入募集资金总额含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额，为人民币4,340,405.43元。

第一节 重要提示

公司2021年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。

截至2021年12月31日，公司总股本3,232,445,520股，以此合计计算拟分配现金红利人民币840,435,835.20元（含税），占2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.87%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

第二节 公司基本情况

报告期内，沪深股基累计成交金额2,762,967.33亿元，同比增加25.33%；上证综指比上年末上涨4.80%，深证成指收盘较上年末上涨2.67%，创业板指上涨12.02%。报告期末，根据万得资讯统计数据，沪深两市融资融券余额18,321.91亿元，较2020年同比增长13.17%。报告期内，一级市场股票IPO融资额5,426.75亿元，同比增长12.93%；权益类再融资（不含可交换债）12,319.79亿元，同比增长6.94%；债券（不含同业存单）发行总规模39.96万亿元，同比增加5.39%，其中信用债券（扣除国债、政策性银行金融债、地方政府债）发行总金额20.12万亿元，同比增加5.07%。

2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强，合规风控水平不断提升，整体经营成效稳中有进。根据中国证券业协会统计，2021年证券行业累计实现营业收入5,024.10亿元，同比增长12.03%。证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效，证券行业2021年实现投资银行业务净收入699.83亿元，同比增加4.12%。证券行业持续推进财富管理转型，全年实现资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%。代销金融产品业务收入成为证券公司财富管理的重要驱动力，2021年证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%，实现投资咨询业务净收入54.57亿元，同比增长13.61%。2021年证券行业实现净利润1,911.19亿元，同比增长21.32%。截至2021年12月31日，证券行业总资产为10.59万亿元，同比增长19.07%；净资产为2.57万亿元，同比增长11.34%；净资本2.00万亿元，同比增长9.89%。

财富管理业务收入与上年相比有所上升，同比增加11.20%，在营业收入中占比40.90个百分点；自营业务收入与上年相比有所减少，同比下降45.22%，在营业收入中占比13.95个百分点；投资银行业务收入与上年相比有所减少，同比下降31.22%，在营业收入中占比14.08个百分点；资产管理业务收入与上年相比有所减少，同比下降82.67%，在营业收入中占比1.70个百分点；其他业务收入与上年相比大幅上升，同比增加121.54%，在营业收入中占比29.37个百分点。

公司的财富管理业务分部主要包括证券经纪业务、信用业务等。2021年财富管理业务分部实现营业收入21.99亿元，占公司营业收入的比例为40.90%。

2021年，沪深两市股票基金日均成交额11,370.24亿元，同比增加25.33%；上证综指比上年末上涨4.80%，深证成指收盘较上年末上涨2.67%，创业板指收涨12.02%。2021年以来资本市场跌宕起伏，但市场交投持续活跃，日均万亿交易额成为常态化。2021年财富管理成为证券行业的关键词之一，在基金投顾模式下占据先发优势，全行业实现代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%。

根据交易所统计数据，公司2021年股票基金代理买卖累计成交金额为33,903.93亿元，同比增长5.78%，市场份额0.6135%；累计实现证券经纪业务净收入（含席位租赁）8.74亿元，同比下降2.60%。根据中国证券业协会统计，公司代理买卖证券业务净收入（含席位收入）排名为38位。

报告期内，公司不断优化大财富条线准事业部管理运行机制，完善分支机构管理体系，济南分公司和南京分公司分别改组为山东分公司和江苏分公司，前一批设立的北京金融大街、青岛深圳路、南京庐山路、深圳南山等营业部均已顺利开业，下一批7家新设分支机构的筹建工作也已启动。泉州田安路营业部连续两年被评为“中国区三十强营业部”。2021年，公司金融产品销售实现较大突破，实现代销金融产品收入6,316.35万元，同比增长34.59%；在全辖深入推进投顾队伍财富管理转型并初见成效，公司取得中国证监会《关于东兴证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函[2021]1687号），中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。2021年，公司开展主题为“赋能增效，全面推进智能化项目建设”的数字化转型工作，财富管理领域启动了智能开户、智能营销、智能审核、智能客服等智能化项目建设，加速向财富管理数字化转型迈进。同时，公司大力拓展互联网渠道引流，互联网渠道开户量较去年同期增长483.30%，东兴198APP交易量占比较去年同期增长28.80%。

2021年，证券行业信用业务发展日趋稳定，股票质押业务风险控制能力增强，融资融券业务规模出现稳步持续增长。证券市场两融余额自16,190.08亿元增长至18,321.91亿元，全年两融日均余额为17,684.49亿元，较2020年上涨36.50%，累计融资买入21.63万亿元，累计融券卖出1.21万亿元，至2021年末，市场融资融券余额为18,321.91亿元，较2020年上涨13.17%。

2021年，公司实现信用业务收入12.86亿元。截至2021年末，公司融资融券本金余额为189.29亿元，同比增长10.40%，实现融资融券利息收入12.19亿元，同比增长17.05%，截至2021年末，两融业务的整体维持担保比例为278.42%。近年来公司股票质押业务发展方向调整，逐步收回到期项目回款，2021年末业务规模大幅下降，同时集中力量推进风险项目化解工作，自有资金股票质押业务余额为18.83亿元，实现股票质押回购业务利息收入0.67亿元，截至2021年末，股票质押式业务（表内自营）的整体维持担保比例为65.44%。

注1：截至2021年末公司有自有资金出资的表外股票质押回购业务仅剩一笔，规模1.90亿元，维保比例31.34%，该项目账面价值已为零，目前公司已提起诉讼，法院已判决正在申请强制执行，详见公司2021年年度报告“第六节 重要事项”-“九、重大诉讼、仲裁事项”-（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续的进展-“猛狮科技”股票质押式回购交易纠纷。

注2：关于股票质押回购业务余额、存续项目的期限结构、三个阶段的账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额等情况，详见公司2021年年度报告“第十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“11、买入返售金融资产”；关于三阶段划分的具体标准和依据、每个阶段的计提方法和估值技术等，详见公司2021年年度报告“第十节 财务报告”-“五、重要会计政策和会计估计”-“10、金融工具”及“十七、风险管理”-“2、信用风险”；公司不存在股票质押式回购业务重分类的情况，详见公司2021年年度报告“第十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“8、应收款项”。

2021年，公司融资融券业务客户结构进一步优化，机构客户占比持续提升，业务风险控制水平进一步提高，公司秉承审慎的风险控制理念，融资融券业务整体维持担保比例水平处于安全状态，并呈现稳步提高态势。股票质押业务集中推进风险化解工作，报告期内无新增自有资金股票质押风险项目，存量项目中收回部分欠款，主动性管理的集合产品涉及个人投资者的股票质押和非标风险项目清零。目前，公司自有资金股票质押部分项目出现客户违约情况，公司均已对违约客户提起诉讼，详见公司2021年年度报告“第六节 重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”。

公司自营业务分部主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务和场外衍生品业务。2021年自营业务分部实现营业收入7.50亿元，占公司营业收入的比例为13.95%。

2021年，全球新冠疫情反复，国际环境日趋复杂，国内经济宏观层面增长动能承压，A股市场在行情特征和驱动逻辑上呈现变化。截至2021年末，证券行业自营投资规模达到4.81万亿元，同比增加26.00%。场外衍生品市场快速发展，成为证券公司自营业务成长和转型方向。在外部环境异常复杂多变的大背景下，各项指数分化明显，上证综指、深圳成指全年小幅收涨，分别上涨4.80%、2.67%，以沪深300、上证50为代表的大盘蓝筹股跌幅明显，分别下跌-5.20%、-10.06%。证券行业全年实现证券投资收益1,380.86亿元，同比增长9.36%。

2021年，债券市场受国内外基本面和政策面变化等影响，无风险利率震荡下行；但部分民营地产企业受融资收紧及销售下滑影响爆发了较大的信用风险，对债券市场产生一定冲击。面对复杂的市场行情，公司坚持绝对收益理念，提高对宏观周期变化的预判能力，重点加强和巩固信用风险管理体系建设、提高信用资质要求，投资收益超越可比基准。公司持续推进“FICC”战略，优化风险偏好，提高资产质量，产品创设与协同创新步伐不断加快，销售交易规模稳步增长。公司积极参与沪深交易所创新业务，成为首批公募REITs的战略配售投资者。同时，公司认真履行社会责任、支持地方经济建设，踊跃参与地方政府债券投标。根据中国证券业协会统计数据，公司2021年沪深交易所地方政府债券实际中标金额163.94亿元，行业排名第8名，排名较去年大幅提升。2021年5月，公司获得开展银行间现券做市业务资格，实现业务资格再扩容。在银行间市场2021年度评价工作中，公司荣获全国银行间同业拆借中心颁发的“年度市场影响力奖”和中央国债登记结算有限责任公司颁发的“自营结算100强”，这也是公司连续三年获得上述两大奖项。

2021年公司场外衍生品业务持续发展，收入及利润同比取得快速增长。报告期内，公司在稳步推进原有业务的基础上，加快产品创新与客户拓展。通过金融工具搭配、资源整合设计并发行了品种丰富、收益结构多样的衍生金融产品，从而满足不同类型客户的个性化金融需求。公司场外衍生品交易以市场风险中性为展业原则，通过场外期权、收益互换、浮动收益凭证等业务工具，为各类交易对手提供综合金融服务方案。2021年，公司场外期权、收益互换、浮动收益凭证的累计新增交易规模分别为50.28亿元、190.16亿元、41.84亿元，较2020年同比增长11.26%、212.92%、95.15%。

公司投资银行业务分部主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2021年投资银行业务分部实现营业收入7.57亿元，占公司营业收入的比例为14.08%。

2021年，随着后疫情时代经济加快恢复及注册制的深入推进，证券行业积极响应支持实体经济的号召，根据万得资讯统计，A股市场股权融资金额共计17,746.54亿元（含发行股票购买资产类增发，不含可交换债），同比增长8.7%。A股IPO发行数量和募集金额分别达524家和5,426.75亿元，分别同比增长19.91%和12.93%。A股再融资发行数量和再融资金额（含发行股票购买资产类增发，不含可交换债）分别为654家和12,319.79亿元，分别同比增长7.39%和6.94%。

公司股权融资业务结构不断优化，积极推进IPO业务，收入实现多元化，2021年公司实现投资银行业务净收入10.61亿元，较2020年下降17.35%。截至2021年12月31日，根据万得资讯统计数据（发行日），公司完成股权项目主承销家数（不含可交债和并购重组配套融资）为20家，行业排名第19位，其中IPO项目12个，行业排名第17位，公司A股股票保荐主承销收入行业排名第19位。2021年8月保荐悦安新材在科创板上市，使其成为革命老区赣州大余县首家A股上市企业。公司投资银行总部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”称号。

2021年，受国内疫情反复、宏观经济增长压力较大、货币政策宽松等因素影响，债券收益率整体呈震荡下行态势，债券发行规模增长趋缓。新增首次违约企业数量和新增债券违约金额均下降，但个别违约趋势不容忽视。根据万得资讯统计，2021年证券行业全年债券（不含同业存单）发行总规模人民币39.96万亿元，同比增加5.39%；信用债券（不含国债、政策性银行金融债和地方政府债）发行总规模人民币20.12万亿元，同比增加5.07%。

2021年中国企业并购市场交易活跃度上升，交易规模微幅上升。在监管政策引导、高溢价交易受限等因素的影响下，围绕自身产业逻辑进行的产业并购发展成为主流趋势。根据万得资讯统计，截至2021年末，中国市场公告交易金额为2.46万亿元（不含入境并购、境外并购），同比增长0.21%，交易数量达8,879家，同比下降5.54%。

2021年，公司完成并购重组财务顾问项目2单，实现财务顾问净收入1.88亿元，财务顾问业务收入排名位居全行业第10名。报告期内，公司坚持集团主业协同深化，着重以“研究+购并”为切入点，专门成立并购重组团队，寻求与集团AMC逆周期业务的全面结合路径。

公司的资产管理业务分部主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务。2021年资产管理业务分部实现营业收入0.92亿元，占公司营业收入的比例为1.70%。

2021年，资管新规过渡期结束，证券公司私募资产管理业务整体规模进一步下降，行业竞争更加激烈。根据中国证券投资基金业协会统计数据，证券公司及其资管子公司私募资管受托管理资金本金总额从2020年末的8.01万亿元下滑至7.69万亿元，同比下降4.0%。

报告期内，公司资产管理业务努力克服大集合陆续终止运作的政策限制，稳中求进，积极控制风险，以差异化创新投研创造良好收益、提升品牌形象，努力“去通道化”提升主动管理能力，以改善资管业务结构，扩大权益投资规模，公司管理的FOF产品获得了投资者认可，固定收益类产品受到渠道机构的好评。公司2021年实现资产管理业务净收入10,779.30万元；年末资产管理受托规模为415.01亿元，其中资产证券化业务管理规模192.01亿元，集合资产管理业务规模103.98亿元，单一资产管理业务规模119.02亿元。

报告期内，东兴基金顺利完成了所有公募基金产品管理人由东兴证券向东兴基金的转换，顺利完成了相关事项在投资人、监管方及各合作机构的沟通、投票、协议变更、账户变更和新的管理资格准入等事宜。2021年，东兴基金继续加强制度改善、人才引进、效率和流程优化等工作，持续做好产品结构调整和投资管理业绩的提升，针对绩效考核政策进行改革，投资团队和营销团队实力进一步扩充。2021年东兴基金货币基金持有人结构明显改善，年末公募基金管理总规模为132.42亿元，较上年末增长95.44%，非货币基金管理规模为80.04亿元，较上年末增长93.91%。根据万得资讯统计数据，东兴兴晟基金A份额的年收益率21.92%，进入行业同期排名的前20%，东兴兴瑞基金A份额进入行业同期排名的前5.5%。公司坚持“绝对收益目标引导，尽量降低业绩波动，追求长期业绩稳定性”原则，行业排名较上年有所上升。未来，东兴基金将继续推动公募基金业务管理和制度的创新，实现规模的快速增长和长期投资业绩的提升。

公司其他业务分部主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务。2021年其他业务分部中东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港四家子公司实现的营业收入为15.83亿元，占公司营业收入的比例为29.45%。

2021年，期货市场服务实体经济的能力进一步提高，全国期货市场累计成交量75.14亿手，同比增长22.13%，累计成交额581.20万亿元，同比增长32.84%。公司期货业务通过全资子公司东兴期货开展。报告期内，东兴期货整体战略打法得当，协同努力运营，积极履行社会责任，服务实体经济发展，实现了高速发展。截至2021年12月31日，东兴期货共存续11只资管产品，管理规模为19.30亿。2021年，东兴期货客户权益高速发展，期末客户权益突破67亿元，年度日均客户权益达56.92亿元，同比增长近50%，手续费收入同比增长84.55%；“保险+期货”模式的推进持续取得较好成果，共执行保险+期货项目15单，较2020年增长4倍，项目共涉及保费约9,000万元，保障金额超4亿元，保障规模较2020年增长超1倍，项目数与保障规模均创历史新高。未来，东兴期货将以分类评级进A为核心目标，持续发展期货经纪业务，努力提升行业排名，进一步加强风险子公司的盈利能力，充分发挥期货公司衍生品业务牌照的优势，全面推进场外期权等业务，提升权益报酬率。

公司另类投资业务通过全资子公司东兴投资开展。东兴投资通过直接股权投资方式服务实体经济，坚持审慎投资原则，坚持与企业家共成长，加大重点地区布局，严控风险，优中选优。截至2021年末，东兴投资存续20个股权投资项目，投资规模合计11.48亿元，其中科创板跟投项目6个，投资规模1.48亿元。未来，东兴投资将加大在京津冀、环渤海、长三角及粤港澳大湾区等重点区域股权投资业务布局，集中优势资源聚焦新能源发电、新能源汽车、新材料、智能制造、信息技术、消费升级、医疗大健康等重点领域。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.1.1主要会计数据

3.1.2主要财务指标

3.2 报告期分季度的主要会计数据

4.1 股东总数

截至报告期末，公司共有普通股股东92,994户。截至2022年3月末，公司共有普通股股东91,187户。报告期内公司不存在优先股。

4.2 前十名股东持股情况

4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

期后事项：东兴证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）已于2022年3月17日足额按时付息；东兴证券股份有限公司2019年度次级债券（第一期）已于2022年4月22日足额按时兑付本息。

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

第三节 重要事项

报告期内公司经营情况详见本摘要“第二节 公司基本情况”。

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