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经济导报记者 时超
财联社2月20日讯（记者 沈述红）ChatGPT爆火带来的赚钱效应，在资本市场上体现得尤为明显。
大尺寸：提前进入补库周期，中长期需求保持乐观
与传统 CIS 和激光雷达相比，红外探测器在某些场景下具备明显的优势。图像传感器受 限于其感光原理，在高动态范围、雨天、雾天、暗光等场景下成像能力较弱；激光雷达 通过发射光束进行探测，受环境影响较大，光束受遮挡后就不能正常使用，因此无法在 雨雪雾霾天，沙尘暴等恶劣天气中开启；毫米波雷达则难以对外界进行精准建模。而由 于红外线波长较长，根据波粒二象性原理，其绕射能力较强，可在雨天、雾天、沙尘暴 等环境中使用，同时其又不受自然环境在高对比度的可见光影响，因此在很多情况下可 弥补图像传感器、激光雷达和毫米波雷达的不足。
3）面板：短期来看，大尺寸价格底部确立，静待趋势反转；中长期看，行业格局重塑下，双龙头有望稳步释放利润，我们仍坚定看好，建议持续关注京东方A、TCL科技；
预计全年或具备比较优势
计算机板块6股涨停
我们梳理各个细分领域的机会以及估值等情况来看，未来几年半导体仍有较高的增速， 处于国产替代成长期，估值层面虽相对其他细分板块较高，但有望在未来依靠业绩增速 消化估值，属于可长期重点配置方向。其他板块整体的成长性较半导体板块虽较弱，但 是估值层面有较高性价比，子板块里面部分特定细分方向也存在高增长的可能，不乏为 投资的可选方向。
特种芯片
2月15日，A股震荡走低，截至收盘，上证指数跌0.39%报3280.49点，深证成指跌0.25%报12064.38点，创业板指跌0.7%报2547.2点。两市合计成交9373亿元，北向资金净卖出18.64亿元。
山东板块，105只个股上涨，占比不到4成。其中，东港股份、浪潮信息封至10%的涨停，昇辉科技涨9.55%。浪潮信息本月内股价涨幅高达58%，带动计算机设备板块抬升。民生证券对公司的研报指出，算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈，公司作为全球AI服务器龙头在服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列，随着ChatGPT催生对于算力的需求大幅增长，公司有望深度受益。同时，公司还有望受益于全球互联网资本开支的提升与国内“数字经济”建设的红利，具备估值优势。
大众交通公司网约车平台“大众出行”不仅拥有约租车网络平台经营资质，还有符合规定的车辆—合规“网约车”专用号段“沪A•M”以及上海地区首张网络预约出租汽车经营许可证，业务从长三角继续向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。
元宇宙作为一个与现实世界平行的虚拟世界，可提供游戏、购物、社交、教育等诸多沉 浸式体验，现在主流的观点普遍认为元宇宙将是包含多种技术的下一代互联网。元宇宙 中用户的沉浸式体验以及交互升级的需求，决定了未来在用户端 VR/AR 设备将成为元 宇宙的重要接入口。
汽车电子：智能化浪潮势不可挡
2）被动元器件：消费类需求不振，MLCC与电感厂商业绩承压，然薄膜电容领域受益电动车与光伏需求表现相对亮眼；
证券时报•数据宝统计，1月19日，沪深两市收盘涨停股35只，其中ST股6只。大众交通、恒久科技两股一字板强势涨停，潞安环能、跃岭股份收T字板。弘业期货收5连板，为近期连续涨停板数量最多的个股。
模拟芯片的主要功能是用来处理连续变化的模拟信号和模数信号之间的相互转化；产品 主要包括电源管理和信号链产品。模拟芯片市场空间广阔，据 WSTS 统计数据预测， 2023 年全球模拟芯片（含射频）市场规模将达 961 亿美元，行业长期呈现确定性增长。 从下游应用领域来看，模拟芯片广泛应用于消费、通信、工业、车规、医疗等场景，模 拟芯片产品应用领域广阔。
被动元器件：国产化率提升+下游汽车/新能源领域高景气驱动增长，建议关注细分领域龙头地位+未来成长空间广阔优质公司，建议关注洁美科技、法拉电子、江海股份、顺络电子、三环集团。
材料：下游需求火热，国产厂商在下游客户验证周期加快，建议关注立昂微、沪硅产业、兴森科技、彤程新材、安集科技等；
经济复苏预期增强，电子行业景气有望修复
高速连接器：充分受益于汽车智能化高速发展
激光雷达：光子漫舞，方兴未艾
IP&EDA：建议关注华大九天、广立微、概伦电子、芯原股份。
我们认为，未来阶段性变化的关键节点需要关注虚拟现实、5G、新能源车和自动驾驶等 下游渗透率的变化情况，而当前而言这类下游的渗透率仍较低，创新脉络指引长期成长， 未来全球半导体仍有相对长的一段增长期，中短期的需求-库存波动对行业景气的影响 或将逐步收敛。基于数据可得性和部分环节在全球半导体行业中的地位，后文我们将从 我国大陆地区、我国台湾地区、日本、美国等地区的半导体相关数据进行分析，跟踪当 前全球半导体景气的最新情况
数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。
如华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下，2023年存在三大规模化发展机遇，包括：高压快充需求带来碳化硅普及率提升、智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量、车载显示迎大屏及多屏化拓展。
▍上游半导体看景气度，投资重点如何定？——板块投资策略：“重资产”看本土化，“轻资产”看前三名。
盛视科技具有“国产软件+智慧交通+语音技术+物联网”概念，今日午后封涨停。公司在互动平台表示全力支持信创体系，已有多款产品应用国产处理器、操作系统，未来会有更多产品和系统实现国产化升级和替代。
“TMT部分子行业与宏观经济相关，精选其中的优秀公司，未来随着宏观经济向上，投资的赔率概率较高。”天弘创新成长基金经理周楷宁在去年四季报中表示。
