具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-101号。

本次发行已经取得了必要的批准和授权；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的内容合法有效，《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的发送范围符合相关法律法规及规范性文件的规定；本次发行之发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》《追加认购邀请书》确定的程序和规则，发行对象及其获配股数、获配金额及缴款验资均符合相关法律法规及规范性文件的规定以及上市公司股东大会决议通过的本次发行方案的要求，发行过程和发行结果公平、公正。发行人尚需完成本次发行新增股份的登记手续及工商变更登记事宜，并依法履行信息披露义务。

泰达转型机遇股票A的前十大重仓股如下：

负责人：鲍金桥

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》等与本次非公开发行相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

获得中国证监会核准批复的公告

（二）本次发行对资产结构的影响

投资要点

派送现金股利：P1=P0-D；

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

问：公司发布示性公告，称拟分拆控股子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司至境内证券交易所上市，请介绍下具体情况。

答：公司智慧城市业务近年来呈现快速发展的态势，在手订单充足。在提升智慧城市解决方案设计与信息系统集成及项目管理能力的同时，关注和加强重点行业智慧解决方案的基础能力建设，明确了智慧城市、智慧园区、智慧交通三大行业方向，聚焦产品、解决方案及交付能力建设，致力于为客户提供高质量的智慧城市集成解决方案。

答：公司可提供从产品到工程到运维的全方位服务。公司正在建设的大型海上风电安装作业平台,符合海上风电开发向着远海及深海区域探索和发展以及海上风电“大风机”化的发展趋势，建成后可实现在70m以内水深进行海上风电机组的吊装及风机基础施工作业,安装风电机组将可覆盖至20兆瓦，这将进一步提高公司在海上风电领域的综合竞争力。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-099号

问：铜价波动对公司是否会产生影响？

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

2020年7月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1515号），核准公司本次非公开发行，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

注册地址： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

单位：万元

吴俊雄先生负责的内部生产管理工作已移交公司其他高管，其离职不会对公司生产、经营带来影响，辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-101号

11月25日亨通光电（600487）跌5.43%，收盘报16.02元，换手率3.39%，成交量81.5万手，成交额13.11亿元。该股为联通混改、长三角一体化、一带一路、混改、太赫兹、智慧城市、大数据、海工装备、量子通信、6G、华为产业链、5G、网络安全、传感器、毫米波通信、光通信、特高压概念热股。11月25日的资金流向数据方面，主力资金净流出2061.25万元，占总成交额1.57%，游资资金净流入4066.46万元，占总成交额3.1%，散户资金净流出2005.2万元，占总成交额1.53%。融资融券方面近5日融资净流入7343.89万，融资余额增加；融券净流出95.26万，融券余额减少。

该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级21家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为23.97。

根据2022Q3季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共244家，其中持有数量最多的公募基金为泰达转型机遇股票A。泰达转型机遇股票A目前规模为50.23亿元，最新净值2.911（11月24日），较上一交易日上涨0.45%，近一年下跌24.99%。该公募基金现任基金经理为王鹏。王鹏在任的基金产品包括:泰达高研发6个月持有混合A，管理时间为2020年12月28日至今，期间收益率为32.94%；泰达宏利成长混合，管理时间为2020年12月28日至今，期间收益率为30.53%；泰达宏利新兴景气龙头混合A，管理时间为2021年10月25日至今，期间收益率为-22.86%。

答：PECE项目系上市公司募集资金建设的通信运营项目，不在本次分拆范围之内。本次拟分拆的亨通海洋光网专注于海洋通信（包括海洋观测）及智慧城市业务。上市公司目前在海洋能源板块没有分拆计划。

（一）保荐机构（主承销商）

答：2021年度亨通海洋光网的净利润占亨通光电净利润低于10%，本次分拆上市不会导致亨通光电丧失对亨通海洋光网的控制权，不会对亨通光电其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害亨通光电独立上市地位和持续盈利能力。本次分拆亨通海洋光网独立上市将充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽亨通海洋光网融资渠道，进一步提升企业核心竞争力及持续盈利能力。同时，分拆亨通海洋光网上市有利于亨通光电进一步深化在产业上下游的综合布局，强化亨通光电的市场及技术优势，加快打造全球领先的海洋通信、海洋观测科技型企业，全面深化智慧城市整体解决方案的战略布局，进一步加快推动亨通光电高质量可持续发展，符合亨通光电战略规划和长远发展需求。

答：全球海上风电加速发展。在“碳达峰碳中和”背景下，我国海上风电快速成长，新增装机规模连续多年领跑全球。作为在海洋能源领域布局十余年的公司，我们具备从产品到工程到运维的全方位服务，拥有完整的海上风电系统解决方案提供能力及服务能力。除了苏州常熟，公司还在江苏射阳布局了新的海底电缆生产基地，第一期计划于今年下半年建成投产。在核心产品方面，公司从静态海缆系统，跨入直流海缆系统、动态缆系统、脐带缆系统以及海上油气等多个领域。在海洋工程方面，公司拥有多艘覆盖海上风电打桩、风机安装、海缆敷设和运维的船舶以及海上嵌岩装备。目前还在新建一艘可覆盖至20兆瓦风电机组安装的大型海上风电安装作业平台，有望实现海上风电施工装备跨越式升级。近年来，公司持续中标国内外海上风电项目，在手订单充足。在海上风电开发向着深远海发展的大背景下，公司发展前景更加广阔。

亨通光电2022三季报显示，公司主营收入346.52亿元，同比上升16.24%；归母净利润14.2亿元，同比上升7.9%；扣非净利润14.77亿元，同比上升34.07%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入125.47亿元，同比上升6.74%；单季度归母净利润5.59亿元，同比下降13.21%；单季度扣非净利润5.92亿元，同比上升8.44%；负债率55.27%，投资收益6688.65万元，财务费用3.2亿元，毛利率16.07%。

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.97。

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4225.74万，融资余额增加；融券净流出1213.64万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亨通光电（600487）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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