长江商报消息●长江商报记者蔡嘉

佛山科创板上市企业加快布局战略性新兴产业。日前，莱尔科技（688683）发布公告称，拟于四川省成都市合资成立莱尔科技成都科创中心，用于开展纳米级碳素新材料的研发，相关产品将主要用于动力、储能等领域的新能源电池正负极材料和集流体材料等。

值得关注的是，披露收购方案的同日，莱尔科技公布了2021年向激励对象首次授予限制性股票的实施情况，公司以11月16日为首次授予日，以20.06元/股的授予价格向96名激励对象授予422万股限制性股票。

莱尔科技成立于2004年，是一家致力于功能性材料及下游应用产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，于2021年登陆科创板。上市以后，莱尔科技加快对新材料、新能源等战略性新兴产业的布局，于2021年11月收购佛山大为涂碳铝箔业务，并宣布对涂碳铝箔增产扩产1.2万吨，加大应用于新能源动力电池的信号采集线用热熔胶膜等功能性涂布胶膜和汽车高速线材的市场拓展，提高市场占有率。

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长江商报记者注意到，登陆科创板之前，莱尔科技近年来的业绩处于逐年提升趋势，但增速却在放缓。

上市刚满七个月的莱尔科技（688683.SH）将首次对外并购瞄向新能源储能电池领域。

长江商报记者注意到，本次交易中佛山大为获得了较高的评估溢价，收益法评估下佛山大为股东全部权益价值为7796.68万元，较其账面净资产增值480.21%。而在一年前，佛山大为曾发生股权转让，彼时公司整体估值仅为960万元。

一年时间内，佛山大为的整体估值增长6.44倍，投后估值1.09亿元，相较于去年同期增长10.4倍。

交易对手方承诺，2021年至2023年佛山大为三年的营业收入和净利润将分别不低于2.1亿元、3400万元。

值得一提的是，日前莱尔科技实施了首批股权激励，业绩考核目标分别为2021年至2023年公司的净利润相较于2020年的增长率分别不低于10%、25%、50%。今年前三季度，莱尔科技实现净利润5346.33万元，同比增长8.74%，其中二三季度净利润连续两季下滑。

长江商报记者注意到，一年前，佛山大为曾发生过股权变动。去年11月，周焰发受让关校冲持有的佛山大为18.75%股权，交易对价仅为180万元，由此推算此时佛山大为100%股权的估值约为960万元。转让完成后，周焰发持有佛山大为100%的股权。

在本次交易中，收益法评估下，佛山大为股东全部权益价值为7796.68万元，较其账面净资产1343.76万元增值6452.92万元，增值率480.21%。

因此，各方确定佛山大为100%股权的价格（投前估值）为7143万元，投后估值为10943万元，分别较一年前增长6.44倍、10.4倍。

2018年至2020年，莱尔科技分别实现营业收入3.86亿元、3.81亿元、4.01亿元，同比增长5.25%、-1.22%、5.21%；净利润5612.03万元、6102.6万元、6331.09万元，同比增长20.39%、8.74%、3.74%。

今年前三季度，莱尔科技实现营业收入3.38亿元，同比增长17.36%；净利润5346.33万元，同比增长8.74%。但从单季度业绩来看，今年第一季度净利润同比增长111.32%至1551.76万元之后，二三季度莱尔科技净利润1570.09万元、2224.48万元，同比分别下降17.62%、2.27%。

而从佛山大为目前的盈利能力来看，2020年和2021年前8月，佛山大为分别实现营业收入2072.19万元、2632.1万元，净利润202.35万元、558.76万元，今年年内业绩增长较快。

而双方设置的业绩承诺为，2021年至2023年佛山大为的营业收入分别不低于4000万元、7000万元、1亿元，净利润不低于800万元、1100万元、1500万元，三年分别不低于2.1亿元、3400万元。

佛山大为的估值为何会暴增，这与其所处的新能源储能电池行业快速发展不无关系。据了解，佛山大为成立于2017年，主要从事的锂离子电池涂碳铝箔产品是新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等正极集流体的重要基础材料。

莱尔科技表示，佛山大为掌握的“配方技术+超薄涂布技术”两项核心技术，与莱尔科技具备的“配方技术+精密涂布技术”在生产工艺上具有较高的相关性和相通性，且佛山大为的下游市场如新能源汽车、电网储能、5G基站等，也是莱尔科技主营产品热熔胶膜及应用产品的应用领域。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（证券代码：688683，简称：“莱尔科技”）日前在科创板上市。

莱尔科技发行3714万股，发行价格9.51元，募资总额3.53亿元。

莱尔科技首日收盘价为16.22元，较发行价上涨70.55%；今日股价有所下调，当前市值约23亿元。

莱尔科技2017年、2018年、2019年营收分别为3.66亿元、3.86亿元、3.8亿元；莱尔科技2020年上半年营收为1.6亿元。

莱尔科技2020年度营收为4亿元，较上年同期的3.8亿元增长5.21%；净利润为6331万元，较上年同期的6102万元增长3.74%。

莱尔科技2021年1-3月，公司营业收入预计为9131.61万元至1亿元，较上年同期预计增长40%-60%，其中公司主营业务收入预计为9038.23万元至1亿元，较上年同期预计增长40%-60%。

莱尔科技2021年1-3月归属于母公司股东的净利润预计为991.33万元至1138.19万元，较上年同期预计增长35%-55%，扣除非经常性损益的净利润预计为988.56万元至1140.64万元，较上年同期预计增长30%-50%。

IPO前，除公司控股股东特耐尔、实际控制人伍仲乾持有特耐尔43.75%的股权并通过特耐尔实际控制71.80%的股份比例。

吴锦图通过特耐尔间接持有6.51%的股份比例，黎艳芬通过特耐尔间接持有5.05%的股份比例；

陈念远通过特耐尔间接持有5.05%的股份比例外，范小平直接持有1,200万股，股份占比为10.77%，并通过佛山禾鑫间接持有82.6万股，持股比例为0.74%，直接与间接合计持股比例为11.51%，并担任公司董事长。

莱尔科技2017年、2018年、2019年净利润分别为4692万元、5610万元、6102万元；莱尔科技2020年上半年净利润为2640万元。

在业绩增速放缓的背景下，莱尔科技此番收购主营锂离子电池涂碳铝箔产品的佛山大为，不仅是基于其所处行业的市场前景以及两家公司的业务协同性，还有着增厚盈利能力的考量。

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