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文章详情介绍：
股票巅峰论坛，私募大佬2018投资策略展望
由朝阳永续主办的2017年度（第十二届）中国私募基金风云榜颁奖盛典今天在上海隆重举行，在这一年一度的行业盛会上，各路投资精英济济一堂。除了评选年度表现优异的私募机构外，圆桌论坛也是中国私募基金风云榜的重要环节。在今天的圆桌论坛上，包括高毅资产董事总经理孙庆瑞、源乐晟合伙人杨建海、华安基金指数与量化投资事业部总经理许之彦、弘尚资产合伙人于龙、聚劲投资董事长张怀安、望正资本总经理王冰心等人，就“2018年股票投资是否延续价值风”这一话题展开巅峰对话。
2018年股市机会在哪里？2017年，价值投资在A股市场上大放异彩，今年能否得到延续？机会集中在何处？高毅资产董事总经理孙庆瑞看好金融、消费、制造业和部分周期行业。选择这些行业，主要还是认为当前国内整体经济状况在供求格局上比较好，选的都是业绩有明显向上力量的行业。从全市场上市公司的业绩来看，去年剔除金融行业，A股业绩增长率是35%，大幅跑赢市场指数。但是很多行业业绩上涨，估值并没有上涨，接下去很多行业都会有机会。
源乐晟合伙人杨建海同样看好消费板块，从盈利增速、持续性、质量和估值等角度来看，性价比很高。不过值得注意的是，今年以来消费板块涨幅较多，需要注意时点。另外，周期板块也值得关注，目前市场人士对经济的看法产生分歧，悲观者认为是货币政策和财政政策的双紧格局，乐观者认为全球经济处于从复苏到繁荣的周期中。在分歧的背景下，可能是有超额收益的地方。
华安基金指数与量化投资事业部总经理许之彦表示，投资就是投性价比，蓝筹股从一线走到二线已经走强了一年多，市场的聚焦点或将转移。创业板在乐视网事件落地后，可能会迎来重估。另外，医药板块也值得关注，从政策角度来看，去年10月1日国家推出了重大的医药改革。另外，从市场表现来看，现在的关注点都在金融股和消费股，但是很多股票都已经涨幅翻番。医药股相对而言，涨幅比较靠后。最后看好黄金，主要有三个理由，第一，今年是赚风险的钱，虽然现在风平浪静，但是风险很可能会产生。第二是预计今年美元表现不会太强。第三，现在是通胀初期，金价通常会有比较好的表现。
2018年黑天鹅、灰犀牛有哪些？在下午的圆桌论坛股票环节中，另一个讨论问题是2018年股市的“黑天鹅”、“灰犀牛”有哪些？关于今年股市“黑天鹅”的预测，在场的六位嘉宾，大多数都选择了通胀因素。源乐晟合伙人杨建海认为，从全球的经济格局来看，目前还是处于从复苏到繁荣的过程中。一般来说，当全球经济接近繁荣的顶点时，最容易产生通胀问题。如果说今年一旦发生通胀问题，那么全球市场，包括走势最为强劲的美股在内，都可能会遇到挑战。
聚劲投资董事长张怀安认为，过去几年，全球股市例如欧美和日本市场涨幅都非常明显，财富效应明显，也推动资金追逐股票市场。在这种背景下，一旦以石油为代表的大宗商品出现大幅的上涨，推升通胀，那么很可能会影响市场产生波动。
关于2018年股市“灰犀牛”这一问题，参会嘉宾认为“灰犀牛”是大家一直在预期，但是还没有发生的情况。如果一旦发生，那么会对市场产生很强的冲击力。弘尚资产合伙人于龙认为，从目前国内的情况来看，整体资产杠杆率上升很快，经过过去几年的积累，已经达到比较高的高点。如何平衡资产价格和杠杆率之间的关系，成为未来的一项重要功课，如何不能很好地平衡，那么可能会成为一大“灰犀牛”因素。
至于其它风险因素，望正资本总经理王冰心认为，需要密切关注监管层的动向和流动性风险。2017年的监管节奏是雷声大雨点小，但是在今年和明年，监管可能会“持续下雨”。至于流动性方面，最近几天IPO的过会率大幅降低，需要关注是否有持续性。另外，注册制、实质性退市等政策很可能在未来一到两年得到逐步落实，需要警惕挤水分的过程。
多重政策利好驱动！中字头是前菜？盘点A股核心低估蓝筹（名单）
本周，A股市场最大的变化，无疑是以中字头为核心的低估值蓝筹股集体爆发。在最近几天的文章中，旌阳也和大家提到了这些低估蓝筹异动的原因。有的是消息面利好驱动上行，有的则是低估值作为支撑推动走高。
值得注意的是，本周五低估值权重股在强势上攻时，虽说整体涨幅不小，但从技术面上看，无论是中字头、房地产，还是银行，在当日大涨后都没有偏离5日线出现明显超买。也就是说，下周这些权重板块延续强势的概率仍然很大。
鉴于此，本文旌阳就来和大家盘点一下，那些低市盈率、低市净率的低估权重股，希望大家能从这些个股中找到合适的投资目标！
一，中字头：本轮行情核心驱动力！
消息面支撑：证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上对如何建设“中国特色现代资本市场”进行了详细阐述。其中他提出，“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。上述提法引发市场高度关注。之后，头部券商中金发布了题为《建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系》的策略简评。该报告认为，从结构上来看，A股估值并不均衡。近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平，这与近年中国银行业和国有企业的相对有韧性的基本面形成反差。
技术面支撑：本周二暴力拉升摆脱均线束走高，已进入上行通道。周三大涨偏离5日线形成短线超买，周四小幅回撤5日线巩固形态，周五踩5日线再次走高。目前板块指数刚刚突破前期大级别箱体，下方均线束已呈现出多头排列，因此短期内延续强势的概率较大。
低估值中字头股：
二，房地产：多重利好刺激阶段转强！
消息面支撑：11月以来，房地产板块迎来诸多利好！11月8日，中国银行间市场交易商协会网站消息显示，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月中旬，央行又与银保监会出手，金融支持16条措施稳楼市，从供需两端全方位入手稳楼市。在此之后，上周国常会在点名降准的同时，还再次提到了激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。而市场又传出了6大商业银行以万亿信贷额度支撑房地产企业的消息。再然后，央行应国常会要求，宣布了降准，向市场释放了5000亿的长期资金。
技术面支撑：房地产板块近期出现了二段式拉升，10月底到11月中旬期间，在机构资金的推动下连续逆势走高，让板块均线系统扭转了前期的空头排列，进入交错震荡状态。本周四、周五再次拉高，虽然机构资金并未进场，但板块指数已经重新站上了5日线，进入强势区。而板块下方的均线系统已经逐渐转为了多头排列，将对后期趋势形成支撑。
低估值房地产股：
三，银行：万亿险资入市举牌，降准直接推动板块走高！
消息面支撑：25日盘后，央行时隔7个月再次宣布降准。存款准备金是商业银行为了应对投资者取款和清算时候准备的资金，降准意味着商业银行向央行存放的资金减少，这样银行就有多余的资金去贷款，而存贷利息差是银行的主要收入来源，因此降准利好银行股。尤其是最近这段时间，银行扩张信贷的资金成本过高，降准后不仅可放贷的资金量加大，成本也会降低。除此之外，这两天还有消息指出，太平人寿通过受托管理人太平资产管理的账户，通过港股通在二级市场增持并举牌工商银行H股，共计买入8300万股，涉及资金约3.1亿港元。这种万亿级的险资大佬耗巨资抢筹银行股，也在一定程度上提振了市场信心。
技术面支撑：银行板块过去一年半以来一直处于震荡下行状态，在长期走低后，目前银行股的估值普遍处于历史低位。尤其是今年10月，银行股出现了加速挖坑走势。从技术上看，稳跌不容易见底，但急跌容易触底。银行股正是在急跌后才挖坑企稳的。11月以来，银行股逐渐站稳了5日线和20日线两条关键压力位，进入均线束中的震荡通道。本周五更在降准预期刺激下拉出长阳，有效突破了60日线的压力位。此时银行股已经站稳了中短期所有均线。因此未来一段时间，银行股的均线系统也将扭转前期的空头排列，逆转为多头排列，将支撑板块稳步走高。
低估值银行股：
四，基建：绑定房地产，成为稳经济重要方向！
消息面支撑：9月以来，国家多次强调发布一揽子接续政策，随政策落地实施，四季度有效投资有望持续扩大，基建投资持续提速可期，传统基建及新基建均迎来发展机会，水利建设、城镇化市政建设、抽水蓄能、电力建设细分领域投资规划可观，增速有望超过行业整体增速水平。同时，地产链在公共卫生防控政策优化和地产融资端政策驱动下有望迎来估值修复行情。在此背景下，四季度基建投资有望进一步发力，进入新一轮投资、施工共振走强的阶段，加快形成实物工作量。
技术面支撑：基建是本轮核心蓝筹股行情中活跃度相对靠后的板块，不过即便如此，也在本周跟随中字头逐渐进入了上行通道。从技术形态上看，目前基建板块也慢慢开始掉头上行，下方均线系统开始呈现出多头排列迹象，后面权重蓝筹不降温，基建板块也能成为其中一股核心力量！
低估值基建股：
