随着上市公司半年报的相继披露，阳光私募的持股情况也逐渐浮出水面。近年来，私募资金在资本市场上的分量越来越重，大佬们的一举一动也往往被看作是市场的风向标。

截止30日，两市有2190家上市公司披露了半年报，其中871家上市公司的流通股东中出现了私募基金身影。那么，那些我们熟知的私募大佬们二季度对哪些股呢情有独钟？

（二）中国中铁启动内部大重组

在近期调整行情下，后期市场将主要围绕政策面利好展开短期炒作。特高压、铁路基建、核电建设等有望受政策调整影响成为市场后期炒作的主要对象。同时，金融等权重股有望在新股发行所带来的增量资金和沪港通等消息刺激下走强，投资者也可关注这些权重股的短期市场机会。

新一轮IPO发行，以及中报业绩低于预期等，成为冲击高估值成长概念股的直接因素。而部分资金认同蓝筹股存在估值修复机会，资金调仓至低估值蓝筹成为冲击高估值成长概念股的间接因素。当前推动主板蓝筹温和震荡上行的主要逻辑在于制度红利释放、以及阶段性经济企稳下的估值修复。但如果存量经济、存量资金格局难以明显改善的情况下，预计权重蓝筹的反弹空间是有限的，反弹节奏是缓慢的。

上网发行

宇顺电子(002289,股吧)(002289)星河生物(300143,股吧)(300143)美亚柏科(300188,股吧)(300188)五矿发展(600058,股吧)(600058)太极集团(600129,股吧)(600129)莲花味精(600186,股吧)(600186)西藏珠峰(600338,股吧)(600338)万家文化(600576)匹凸匹(600696,股吧)(600696)海通证券(600837,股吧)(600837)华联矿业(600882,股吧)(600882)

大连热电(600719,股吧)(600719)10转10股

凯龙股份(002783,股吧)(002783)申购代码:002783，总发行数量:2087万股，发行价格28.6800元，发行市盈率22.98，申购上限8000股

鲁丰环保(002379,股吧)(002379)立思辰(300010,股吧)(300010)联创光电(600363,股吧)(600363)*ST厦华(600870)雷鸣科化(600985,股吧)(600985)

中坚科技(002779,股吧)(002779)申购代码:002779，总发行数量:2200万股

润欣科技(300493,股吧)(300493)申购代码:300493，总发行数量:3000万股，申购上限12000股

邦宝益智(603398,股吧)(603398)申购代码:732398，总发行数量:2400万股

安记食品(603696,股吧)(603696)申购代码:732696，总发行数量:3000万股

博敏电子(603936,股吧)(603936)申购代码:732936，总发行数量:4185万股，申购上限16000股

读者传媒(603999,股吧)(603999)申购代码:732999，总发行数量:6000万股

安妮股份(002235,股吧)(002235)网上,15:30-17:00,http://irm.p5w.net

海立美达(002537,股吧)(002537)网上,15:00-17:00,http://irm.p5w.net

三湘股份(000863,股吧)(000863)东方电热(300217,股吧)(300217)凤凰传媒(601928,股吧)(601928)

正业科技(300410,股吧)(300410)10转15股, 除权日、红股上市交易日:2015-12-03

中科创达(300496,股吧)(300496)申购代码:300496，总发行数量:2500万股

希努尔(002485,股吧)(002485)网上,15:00-17:00,http://irm.p5w.net

通策医疗(600763,股吧)(600763)现场,13:30-16:30,杭州市灵溪北路21号恒景国贸酒店3楼恒景厅

海默科技(300084,股吧)(300084)汉得信息(300170,股吧)(300170)翠微股份(603123,股吧)(603123)

宜华木业(600978,股吧)(600978)网上,10:00-11:00,http://sns.sseinfo.com

雄韬股份(002733,股吧)(002733)王子新材(002735,股吧)(002735)金龙机电(300032,股吧)(300032)凯发电气(300407,股吧)(300407)三环集团(300408,股吧)(300408)道氏技术(300409,股吧)(300409)新湖中宝(600208,股吧)(600208)新南洋(600661,股吧)(600661)赤峰黄金(600988,股吧)(600988)维格娜丝(603518,股吧)(603518)

华谊兄弟(300027,股吧)(300027)柳州医药(603368,股吧)(603368)

两部委确定低碳工业园区试点,到2015年全国将建80个。

6年半的公募生涯，年化收益接近50%，王亚伟给公募留下了一个无法超越的背影。奔私之后，王亚伟及其所属的千合资本关注度居高不下，“王亚伟概念股”“王亚伟重仓股”等词汇，无数次地见诸报端。

越来越多城市放开限购，意味着房地产成交量有望放大、库存下降，房地产实现软着陆概率增大。另一方面，沪港通大概率将在三季度得到实质性推进、以及RQFII规模扩大等，也将有助支撑低估值蓝筹股估值修复。但是值得注意的是，由于存量资金有限，以及投资者对后期经济政策、经济运行情况仍有分歧，因此投资者积极做多权重蓝筹股的情绪并不明显。对应股指方面，近期大盘指数在2000点上方震荡为主，但重心有微略上移迹象。

投资组合:

投资者关系

大连热电(600719)10转10股

转增股上市

（三）供销社改革推进望提速

新区地理区位优越，战略地位突出，经济基础雄厚，具备带动东北地区等老工业基地全面振兴、深化东北亚区域合作的基础和条件。A股市场中涉及大连金普新区概念的公司有：大连热电(600719,股吧)、大连电瓷(002606,股吧)、大连友谊(000679,股吧)、大橡塑(600346,股吧)、大连港、天宝股份(002220,股吧)、大连国际(000881,股吧)、智云股份(300097,股吧)等。‍

中国中铁集团旗下上市公司有中铁二局(600528,股吧)、中国中铁、中国铁建、铁龙物流(600125,股吧)等。‍

二级市场中，辉隆股份(002556,股吧)、敦煌种业(600354,股吧)、新野纺织(002087,股吧)、湖南发展(000722,股吧)等四公司涉及供销社改革，投资者可近期关注。辉隆股份是全国供销合作社系统首家上市公司，实际控制人为安徽省供销合作社联合社。敦煌种业参股股东中有敦煌市供销合作社、金塔县供销合作社、瓜州市供销合作社等。另外新野纺织、湖南发展等都有供销社参股。

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