2月28日，受《数字中国建设整体布局规划》印发消息影响，A股智慧政务概念股高开高走！

众合科技2连板，数字政通、科创信息、数字认证涨超10%，太极股份、天亿马涨超7%，恒宝股份、中科金财涨超5%，雄帝科技、南天信息、久其软件、佳缘科技等股跟涨。

消息面上，2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。内容来看，主要包括数字基础设施、数据要素、政务数字化、数字技术、数字安全保障、数字治理体系、国际合作等多方面。

众合科技涨停分析：智慧政务

数字中国顶层规划重磅落地，智慧政务概念股大幅走高

合科技目前已有大数据平台，对数据溯源、隐私保护和数据安全需求也非常重视。在数据采集阶段采用类似区块链技术的方法，对数据添加数字水印。子公司网新智能进行人工智能分析系统关键技术攻关及产品研发。目前人工智能分析系列产品已在复兴号高速动车组、杭州地铁、合肥地铁、上海羿鹏试验线、高速磁浮列车等工程项目进行应用。

东方证券分析指出，此前电子政务平台以及政务数据平台以地市级建设为主，且平台建设方中，阿里、华为等科技巨头参与度较高，未来国资背景的政务IT公司和拥有较多政务大数据应用的企业将是参与的主力军。

封面新闻记者熊英英

2月28日，本月A股最后一个交易日，三大股指集体收涨，沪指涨0.66%，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.8%。

国资云概念、智慧政务、数据安全、数字经济等板块涨幅居前。截至收盘，众合科技实现两连板，恒久科技、英飞拓、皖通科技、如意集团涨停，数字政通、中科信息等个股大涨。

消息面上，据新华社27日报道，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

A股数字经济板块表现活跃

“数字经济板块是新经济的重要组成部分，《规划》的出台有利于提高资本市场对于数字经济的关注度，未来也有比较大的发展空间。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受记者采访时提到，实际上从去年开始，市场对于数字经济的关注度就已经比较高了。

从市场数据来看，数字经济行业发展趋势向好。以同花顺数字经济板块为例，去年10月以来累计涨幅超过20%。截至目前，板块内相关概念股已多达193家，且绝大多数在年内实现上涨，10家涨幅超过50%。其中，鸿博股份、汉王科技、恒久科技、拓尔思股价年内已实现翻倍。

业绩方面，已有113家数字经济板块的上市公司披露了2022年年报业绩预告，近半数企业预计去年实现净利润增长，其中17家预告全年净利润增幅上限将超过100%。

而在《规划》发布后，投资者也纷纷涌入互动平台提问各家上市公司，“公司业务是否符合规划内容？”“是否对公司产生积极影响？”“公司将依据此规划抓住哪些方面的发展机遇来使公司更上一个台阶？”对此，不少公司也积极回应。

吉大通讯表示，公司作为通信及信息技术服务商，积极落实国家数字经济战略要求，夯实核心竞争优势，促进业务协调发展，中浦慧联作为全资子公司是公司整体战略布局的重要组成部分，目前主要开展信息化业务。

金信诺表示，公司会认真研究相关产业政策，并结合公司自身情况探索发展机遇。

未来这些投资方向值得关注

未来，数字经济板块还有哪些投资机会值得关注？杨德龙认为，主要还是看哪些公司具有核心技术，有可能在未来的市场竞争中跑出来的。“这个行业仍属于新行业，基本上也还没有什么业绩，主要看未来的发展潜力。”

中信证券研报指出，《规划》的提出进一步强调了数字经济在中国经济发展的中的重要性，科技企业作为数字经济发展的重要载体，将在基础设施、场景应用、平台服务、前沿技术研究等多个维度发挥重要作用。建议重点关注三个方向：

一是与底层算力、数据要素相关的数字基建板块，如半导体、5G、IDC、运营商与云平台等领域；二是与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块，如在线办公、CPU、基础软件、应用软件等领域；三是深度参与数字经济发展或AI等前沿业务的互联网平台经济公司等。

川财证券分析师孙灿建议，继续关注和重点跟踪数字基础设施、智能化产业应用以及数据要素产业建设三个大方向带来的投资机会。

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3月7日，国家大数据局的设立，说明国家就是要强推数据要素，这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节就是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国资云上。

一、什么是国资云

国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台。

本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。

国资云价值极大

在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。

二、龙头已经起飞

二级市场相关概念已经开始提前炒作，英飞拓早已经走出翻倍行情！而三大通信运营商，更是走出了“六亲不认”的趋势牛股，气势直逼2015年的中铁、中铁建、中交建的三剑客。

三、相关公司梳理

中国电信：公司围绕客户数字化需求，推进以云为核心的企业改革，提升以天翼云为底座的产业数字化发展能力。公司围绕全国一体化大数据中心布局，通过构建云、边、端协同的层次化算力服务体系，打造融合创新的算力基础设施。近期天翼云完成股权改革，率先推进“国家云”概念的建设。

中国联通：公司在新时代下的新价值加快显现。聚焦重点区域，提升算力服务质量和利用效率，持续丰富云产品品类，联通云加速发展，发挥数据治理和数据安全长板优势，建设产品体系，深耕数字政府、数字金融等重点领域。

中国移动：移动云作为公司政企市场的核心产品，提供了高速、移动、安全、泛在的连接服务，近年来，移动云持续实现高速增长。

深桑达A：推出的“中国电子云”，面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供高安全数字基础设施，助力政企数字化、数字中国高质量建设。

品高股份:公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向轨交，政府，电信，公安，汽车，金融，教育，军工等行业客户提供从IaaS基础设施层，PaaS平台层，DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。公司在2021年获得ITSS私有云服务能力一级认证，成为获得该一级证书的9家云厂商之一。公司已建设多个广东政务云项目,与中国电信深度合作。

易华录:基于数据湖战略，易华录将着力推进IDC、云服务，以及企业、政府数据资产化服务等业务。在蓝光存储、数字能源、云业务三个方面同华为开展合作。

太极股份:公司主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。

云赛智联:公司是一家以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务的国资委下属的上市公司。云赛智联是一家以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务的国资委下属的上市公司。

南威软件：华润数科旗下华润云服务大型集团企业，提供从IaaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务。

湘邮科技:公司实控人为中国邮政集团有限公司，是国内邮政系统重点科研单位，2022年公司正式启动了“湘邮云” 云平台服务体系建设，上半年已完成了 IAAS 层搭建，公司自研的车辆生态系统、电动车协管平台实现上云服务， 为实现客户端的大数据云计算、云存储、云工作站等云化服务，提供了前期技术准备。

铜牛信息：公司实控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。

数据港：公司最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，主营业务是数据中心服务器托管服务；主要产品及服务是IDC服务。

电科网安：公司最终控制人为中国电子科技集团有限公司。公司拥有面向云服务器提高设备密码运算能力的安全芯片、云服务器密码机、云密码资源池管理平台，以及提供云计算信息基础设施监管、云安全一体化运营服务等云安全服务，并与华为等企业在云计算安全开展了战略合作。

中远海科：公司实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会，公司有智慧公路云平台、高速公路省级视频联网云平台等云业务。

美利云：公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。全资子宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心。

南天信息：云南省数字经济产业投资集团有限公司旗下云南云上云信息化有限公司承担着云南省数据中心的任务，为“数字云南”服务，是云南省国有企业控制的“私有云”。 为配合云南省“数字云南”战略，南天信息作为云南省唯一的国有IT上市公司，承担着重要使命

通行宝：公司为省国资委开发建设国资国企在线监管平台项目，包括采集交换平台和数据共享中心，满足国资监管数据的统一存储、统一数据、统一共享，服务业务应用和分析展示。

中公高科：公司推出了大件运输并联许可管理系统、基于云应用的新一代公路技术状况评定标准（MQI）云服务系统和公路全资产移动信息平台（iRoad）等信息管理系统。

甘咨询：公司持股10%丝绸之路信息港股份有限公司，丝绸之路信息港股份有限公司主要为甘肃省构建统一的云计算服务基础设施，面向社会提供差异化的云计算和大数据分析服务，将积极响应国家和省内关于一体化大数据中心和“东数西算”战略规划，参与投资建设数据中心和云平台工程建设工作。

研究方面

A股今年以来，信创、数字经济、人工智能三大主线反复活跃，而如果梳理三大主线，不难发现，都和当前最热的题材“国资云”联系紧密，都国资云都是三大主线方向的上游，无论是行业地位、景气度、壁垒角度，国资云无疑确定性非常高，研究跟踪，央企华润集团接手，中电科战略入股的“国内电子政务领域的信息化综合服务提供商”的上市公司。

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