读创/深圳商报记者 陈燕青

近期，以中国电信、中国交建、中成股份等为代表的央企改革概念股持续走强，引发市场关注。业内认为，随着央企改革的不断推进，未来央企上市公司的估值有望进一步提升。

进一步来看，《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

对于外界可能有所质疑的同业竞争，公告指出，中交集团除地产集团外其他下属并表子企业（以下简称下属企业）的主营业务主要为基建建设、基建设计、疏浚工程、装备制造等，在其过往主营业务开展过程中会获取一些附带性的房地产二级开发业务机会，因此历史上开发了部分衍生的房地产项目（以下简称存量房地产开发项目），但存量房地产开发项目在中交集团整体业务规模中的占比较低，其形成具有一定复杂业务背景及历史原因。

在“百年变局”下，军工具有确定的高成长性。经历这一次市场杀估值的过程后，军工估值已经来到历史低位，随着订单需求的爆发，业绩将会迎来转折点，当然上游原材料的价格也需要多关注，好在对于军工的净利润影响不大，2022年军工将进入价值投资时代！

这样也避免了天山股份和祁连山水泥的同业竞争问题。

中国交建子公司分拆重组获批

更有意思的是，下午，中航电子删除了3月16日股东信息，只有12月31日的股东信息。好在上午发现了最新股东信息，拍照了，大家自己看。

招商证券策略首席分析师表示国防军工行业2021年、2022年一季度业绩增长持续超预期，相关产业链景气度自上而下已得到全面验证，2022年以来行业大幅下跌的趋势和行业公司业绩基本面情况背离严重，看好行业行情背离情况的修复。

在股东户数不断增加的同时，游资多穿梭在其中，博弈氛围浓重。如安奈儿，公司股价在11月大涨超90%，连收多个涨停板。在11月30日，安奈儿公布的龙虎榜榜单显示，申港证券江苏分公司、财信证券杭州西湖国贸中心、甬兴证券宁波和源路、国联证券盐城解放南路等游资席位扎堆买入，净买入金额均超过千万元。

具体而言，虽然近期市场轮动的节奏较快，但短期内我们的模型仍倾向于周期板块方向。值得注意的是，近期军工、光伏、汽车等方向也有一些异动，如果能从基本面或博弈维度找到逻辑支撑的话，那么也是值得关注的方向。

编辑｜彭韧

机构持仓：长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司持有超2878万股，领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）持有超53万股。

中交地产认为，本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于增强公司的资本实力，优化公司的财务状况，提高偿债能力，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

甘肃电投：甘肃省电力投资集团旗下唯一的上市公司，关注紫金云大数据中心注入预期。公司实控人为甘肃省国资委。

其中，地产集团拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

（6）002232 启明信息

记者注意到，最近几个月央企上市公司改革重组动作频频，其中大多为资产注入。

中国卫通：公司是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业务的核心专业子公司，具有国家基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证，是我国唯一拥有通信卫星资源并且自主可控的卫星通信运营企业，是我国家一类应急通信专业保障队伍。公司实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会；大股东为中国航天科技集团有限公司。

二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

投向5个“保交楼”住宅项目

（6）8股为专精特新股【中天火箭、中航电测、天秦装备、捷强装备、天海防务、中科海讯、新光光电、振芯科技】，2股叠加了信创概念【景嘉微、航天发展】，4股叠加了大飞机概念【中国卫星、航发科技、新余国科、华力创通】

综上，《巴伦周刊》中文版认为三家企业虽有业务重合部分但侧重点也有不同，仅从业绩的韧性和回报率而言，体量最大的中国建筑质地更优、回报率也最高，中国交建当前分红率最高，中国中铁的弹性则最大。

浙江建投之所以被市场热炒也与政策刺激有关。当时，政府工作报告中明确新基建“施工图”，在2022年新型基础设施建设将进一步加快的预期中，市场对于相关公司的关注度出现大增。

国泰君安则表示，国资委要求推进央企高质量上市，新一轮国企改革政策可期；股权激励为国企高质量发展注入动力，资产重组提升质量催化价值重估；构建中国特色估值体系，建筑央国企PB、现金流、PE估值将提升。

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