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已公布半年报业绩的房地产股，上半年净利润同比增长或扭亏的占比不到三成。
中国恒大申请今日复牌
8月25日晚间，中国恒大公告称已完成各项复牌指引，并向联交所申请从今日上午9时起恢复买卖公司股份。这意味着从2022年3月停牌算起，时隔17个月，停牌超500天，中国恒大完成了复牌工作，压线解除了退市摘牌的危机。数据显示，中国恒大停牌前股价收报1.65港元/股，市值为218亿港元。
为恢复交易，中国恒大此前在7月17日一次性补发了2021年、2022年上半年和2022年全年的财务业绩。其中，2021年中国恒大全年收入为2500.1亿元，净亏损6862.2亿元。2022年亏损有所缩减，当年录得收入为2300.7亿元，净亏损1258.1亿元。
负债方面，截至2022年年底，中国恒大负债总额24374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。截至今年6月30日，中国恒大集团拥有土地储备1.9亿平方米。此外，集团还参与旧改项目78个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市23个。
8月21日，中国恒大发布内控评估、对前任审计师提出的某些问题检讨的主要结果以及相应的纠正措施，主要目的是完成香港联交所对其发出的额外复牌指引要求。
日前，“恒大在美国申请破产保护”成为市场热议焦点。有消息称，中国恒大集团8月17日依据美国《破产法》第15章在位于曼哈顿的美国破产法院申请破产保护。
8月18日，中国恒大在港交所发布澄清公告称：“公司目前正在正常按照计划推进境外债务重组。由于集团的美元债券受纽约法管辖，公司根据美国法典第11篇第15章，向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排，系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。”
楼市重磅：认房不认贷
近日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。
通知明确，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。
除首套房贷款“认房不用认贷”政策外，居民换购住房退税优惠也将延续。
据财政部网站，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
地产链后市怎么看？
在8月25日深圳召开的2023亚布力论坛第十九届夏季高峰会上，万科集团创始人王石表示，房地产处在周期调整之中，但房地产行业不会“死”，并回应称房地产行业当然会再起来，任何行业都有周期。
中指研究院表示，中央政策在8月底落地，若地方加快政策执行速度，将有利于带动需求入市，核心城市楼市“金九银十”行情可期。
申港证券认为，7月受低基数效应影响，房地产行业相关多项指标出现单月同比跌幅收窄，但其绝对值实际仍位于近年来低位，基本面仍处于低位盘整阶段；进入9月旺季，叠加政策放松力度渐强，预计对基本面改善的博弈即将迎来窗口期，建议积极关注核心城市销售表现。
13只房地产股具备高增长潜力
证券时报·数据宝统计，从业绩数据来看，按照已经披露的半年报、业绩快报、预告净利润上限计算，上半年净利润同比增长或扭亏的房地产股占比不到三成。荣盛发展、南山控股、云南城投、城建发展等7股上半年净利润扭亏为盈。
张江高科、沙河股份、广汇物流、海南高速、浦东金桥上半年净利润增速靠前。张江高科净利润增速排在首位，上半年净利润3.92亿元，同比增加1701.61%，公司今年计划完工项目2个，完工面积约32万平方米。其余存量在建项目，计划未来3年内全部完工。
从未来增长潜力来看，根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超10%的概念股仅13只，包括福瑞达、首开股份、城建发展、华侨城A、招商蛇口、保利发展等。
以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，京基智农上涨空间71.1%居首，新城控股、万业企业均有超50%的上涨空间。
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责编：林丽峰
校对：李凌锋
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煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性，叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征，以及低估值水平和一二级估值倒挂，煤炭板块投资攻守兼备。煤炭股的估值已经处在历史的底部区域，PE估值对应2023年业绩多为5倍，以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB却大幅折价，煤炭企业价值被低估。机构建议关注高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的。
煤电产业链：山西打击非法违法采矿，天然气价格继续提升利好煤价
供给端：晋陕蒙三省442家煤矿合计开工率83.0%，开工率自6月起持续下滑后有所回升。需求端：沿海八省电厂日耗从7月底205万吨回升至当前236万吨，日耗水平仍处于高位。后期判断：供给方面，煤矿安全专项整治将持续至2023年底，内蒙对有安全隐患煤矿进行产能核减，开工率和黑煤均存在制约；山西严厉打击非法采矿，并针对矿难瞒报事故加大安监力度，未来供给或将持续缩紧。需求方面，天气转凉日耗季节性回调，但预期仍高于去年同期；另外非电行业（冶金、水泥、化工）需有望受到政策催化，煤价仍有韧性。
煤焦钢产业链：下游补库提振需求，焦煤底部反弹
供给端：国内供给受到矿难和严格的安全生产形势影响，且进口煤已现回落趋势。需求端：钢厂炼焦煤库存处于历史底部，近期下游焦钢企业开始补库，有效提振炼焦煤需求。后期判断：供给方面：炼焦煤国内产量并无明显增量且安全生产将持续趋严，蒙古焦煤进口受到其产量的瓶颈限制、澳洲焦煤价格大涨需要比较价差。需求方面：近期补库需求支撑焦煤价格出现反弹，但考虑到炼焦煤库存仍处于低位水平，稳增长发力尤其是地产链改善将拉动双焦需求。
长期而言，“十四五”期间，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变，在国内供应增量有限（固定资产投资难以支撑产量大幅释放+“3060”背景下各主体新建意愿较弱）、进口煤管控常态化的背景下，行业供需总体平稳，集中度有望进一步提高，在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下，煤炭行业高质量发展可期。
焦煤：下游需求暂稳，价格高位震荡
炼焦煤市场平稳运行。截至8月18日，京唐港山西主焦报收2150元/吨，周环比持平。产地方面，煤矿生产方面产地煤矿事故频繁，叠加部分煤矿检修和换工作面，整体供应趋紧。需求方面，下游焦炭开启首轮提降，钢材价格走弱，焦企需求减弱，焦煤采购积极性降低，但原料煤成本下移，尚未影响生产积极性，焦煤需求边际趋弱。库存方面，随着市场情绪转弱，采购节奏放缓，焦企按需补库，煤矿库存有所累积。后市来看，目前焦、钢企业厂内焦煤库存已降至绝对低位，随着钢厂复产范围扩大，带动部分焦企开工积极性提升，均对原料煤有补库需求，从而对焦煤价格形成较强支撑，预计短期国内炼焦煤市场以稳为主，后续重点关注下游钢材供需及焦化利润变化情况。长期来看，我们认为“买焦煤”就是“买地产”，近期有关地产的政策组合拳极大缓解了市场的悲观情绪，给市场注入希望。随着后续需求端的缓慢复苏，地产或已渡过最艰难的时刻，焦煤需求亦是如此。
焦炭：第一轮提降拉开帷幕
随着钢材价格回调，焦企开启首轮提降，市场情绪转弱，但原料煤成本持续下行，焦企盈利能力尚可，生产积极性延续高位，钢厂方面虽部分开始采购控量，个别焦企出货放缓，略有累库，但铁水整体仍处高位，库存低位运行，采购积极性旺盛，多数焦企出货顺畅，整体保持低库存运行。展望后市，钢厂利润和成材终端需求仍是核心，若成材终端需求逐渐兑现，钢厂生产积极性仍存，叠加当前焦炭低库存状态，焦炭基本面预期边际向好，后市需持续关注下游成材需求及价格、钢厂利润情以及上下游库存等对焦炭市场的影响。
确定性逻辑&“中特估值”带来估值重构，能源转型提供拔估值可能
煤炭行业真正开始演绎确定性逻辑。2022年以来，受政策管控，动力煤价格位于合理区间，中长期合同成为煤市稳定器，长协价格稳定、比例提升—煤企盈利确定—估值重构逻辑凸显，估值重构逻辑已在中国神华开始演绎。“中特估值”促央国企价值重估，煤炭行业充分受益。政策高度重视国央企价值实现与估值提升，净资产收益率考核指标促进国企高分红，煤炭行业是典型的国央企集中行业，具备高盈利、高分红、低估值特点，具有很强提估值逻辑。能源转型提供拔估值可能。碳中和背景下，煤企能源转型已经开启，煤企四种能源转型途径均有提估值可能。
机构建议关注三条主线：
1、内生外延增长空间大、资源禀赋优的企业。
2、在央企控股上市公司质量提升工作推动下资产价值重估提升空间大的煤炭央企。
3、全球资源特殊稀缺的优质炼焦煤公司。
今天带来这么三只煤炭龙头，让我们来看看其中一家公司的投资逻辑：
1、公司主营煤炭生产业务，以煤炭贸易业务为辅，实控人为该省国资委。
2、公司煤种丰富、煤质优，在建产能贡献边际增量，煤炭板块盈利能力确定性强。
3、严控煤炭贸易业务，妥善化解煤炭贸易风险和历史遗留问题，资产经营质量大幅提升。
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（来源：国盛证券、信达证券、开源证券）
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