阎岳

最近，外资机构频频发声，在唱多A股的同时，更是用实际行动做多A股。笔者认为，外资机构做多A股主要有三个理由，且可以用三个关键词来概括，即“便利性”“可投性”和“成长性”。

午后手机收到推送的消息：榕基软件、南天信息涨停，信创概念继续活跃，看了一眼，也就理解为游资又活跃了。用友网络几乎砸到跌停，挺猛，实际上还是围绕年线震荡，前期涨幅过大，杀杀散户跟风盘，后面的创新高就会更轻松些。用友大跌，其他几个核心软件公司自然跟随，这挺有意思，信创类不赚钱的公司野鸡变凤凰，真正的凤凰都趴窝了。

消息面引爆创投概念

A股将以时间换空间方式调整

国信证券表示，全面注册制改革启动，打开券商投行业务空间，推动券商通过部门协同，从通道中介转型为专业金融服务机构。从长期来看，作为我国经济转型的重要抓手，券商会长期受益于资本市场制度改革以及财富管理大时代的红利。

2月20日稍早，高盛集团的策略师发布研报称，中国股市自1月末以来的下跌势头将会逆转。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在当日的报告中称，该行认为MSCI中国指数到2023年底将达到85点，较当前水平高出大约24%。

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创业板公司数量明显增多

在上一轮全球金融危机中，美股在2009年3月6日见底，沪综指同日最低点较2008年10月的谷值上涨逾三成，较美股提前4个多月见大底。历史未必重演，宏观逻辑则有惯性——既有逆周期调控催生的率先复苏的经济环境，更有集中力量办大事的体制优势，政策救市信号一旦明确，存量加杠杆和增量跑步入场的井喷行情立马出现。

另一方面，关注未被挖掘的创投股的补涨机会。目前被挖掘出来的个股均实现了不错的涨幅，但是板块中其实还有部分有实际概念支撑的潜力个股未被挖掘，尤其是有业绩支撑的个股，投资者可以给予关注，把握其在接下来行情中的补涨机会。

科大讯飞的主营业务是从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，人工智能产品研发和行业应用落地。

复苏预期或愈发强烈

华夏幸福收购顶级孵化平台，联手乐视VR点评:联姻火炬孵化，科创航母启航

1月30日，有媒体报道，百度将于3月在国内推出类似ChatGPT的智能聊天程序，引爆国内科技行业。2月1日，百度美股早盘涨逾15%，领涨中概股。截至2月4日收盘，百度年内已飙升25%。

其中，深赛格、深南股份、山鼎设计等3股涨幅超过100%，闻泰科技、中国软件、兆易创新等25股涨超50%，易世达、弘信电子、当代明诚等200多只个股涨幅超过20%，中材科技、麦捷科技、奥飞娱乐等300多只个股涨幅超10%。整体上看，榜单中接近74%的股票跑赢同期大盘走势。

日前，高层定调高质量发展的宏观经济基调，长远来看，必将催生一批新巨头企业，中国版“漂亮50”将因此崛起。但若是脱离企业盈利强拉股价，所谓的定价权终究是昙花一现。

在消息面不断刺激下，创投板块持续成为近期的投资主线之一。13日，创投指数逆市上涨4.29%，板块内复旦复华（600624）、华控赛格（000068）、张江高科（600895）涨停，此外，市北高新（600604）、民丰特纸（600235）、西安旅游（000610）等个股涨幅也较为显著。

与其他板块不同的是，创投概念板块无论是整体上还是个股层面，不断有消息刺激。这就形成了龙头股强者恒强的局面，板块内市北高新2月份以来累计上涨217.55%，个股一有消息刺激便连续涨停。近期具有代表意义的就是骆驼股份（601311），受持股公司计划冲刺科创板消息影响，该股连续4个交易日涨停。还有张江高科，在13日大盘午后的调整过程，该股曾短暂打开涨停，迎来资金竞相涌入，之后便牢牢封死涨停板，至此本周前三个交易日，该股均收获涨停板。背后的上涨动能仍来自消息面刺激。

“我们认为需要关注A股的‘科创板效应’，科创板推出对A股影响的落脚点，核心在于带动科技股的估值提升，特别是具备关键核心技术的公司。”东吴证券策略研究指出，科创板主题，A股的受益主线有三条：线索一，与科创板公司上市业务直接相关的券商；线索二，与科创板公司有股权关系或者业务关联的A股影子股；线索三，具备关键核心技术的A股科技股。其中，线索一和线索二的受益逻辑较为直接，但是，线索三恰恰是高度受益却尚未被充分预期。

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