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“一带一路”持续爆发！机构重仓这5家核心概念股，下个“北方国际”？
市场涨涨跌跌是常态，轮动才是主旋律！
这么多年，老顾一直深谙一个道理：股海弄潮，考验的不仅仅是技术和人性，更重要的是要有一双独到的慧眼，识别大势和方向，做一个有逻辑的投资者。
从年初开始，大科技题材成为市场的主线题材，从元旦以来的信创、数字经济，再到现在的ChatGPT、6G、卫星互联网等，市场大科技题材的炒作一波未平一波又起。
那么，接下来谁将接力科技成为新的市场主线呢？
老顾的看法是：一带一路。
“一带一路”持续爆发，或是第二条主线？
近期以来，“一带一路”概念股持续爆发。根据数据显示，近5个交易日，机构抢筹170多亿。个股更是全面普涨，北方国际5天4板，隐隐有“一带一路”总龙头的气质。
随着新一轮“国改潮”将至，叠加中东外交破局，“一带一路+央企改革”或将成为继“大科技”题材后的第二条主线。
老顾看好“一带一路+国企改革”的逻辑，主要有以下几点：
①新一轮“国改潮”，确定了央企和地方国企对标“世界一流”企业，提升央企和地方国企的核心竞争力。
就在近期，国资委就发布了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，A股60家上市公司榜上有名。新一轮“国企改革”推进的方向基本上敲定。
②“一带一路”接下来还有多重重磅消息催化。今年是“一带一路”倡议十周年，在“十周年”之际，第三届“一带一路”国际高峰合作论坛和首次“中国+中亚五国”元首峰会或将于今年举办。
届时，一批“一带一路”重磅工程有望落地。
③沉寂七八年的央企，足够的低价+低位+低估值，在央企估值重塑和“一带一路”的利好催化下，有望焕发新生。
④资金认可。老顾一直强调，逻辑再好再完美，关键是要资金认可，资金不认可啥也不是。近20个交易日，主力机构已重仓布局400多亿。
机构重仓这5家核心概念股，下个“北方国际”？
不过话说来，并非所有“一带一路+国企改革”的上市公司，股价都会起来，这其中还有很多门道，关键是慧眼识珠，选中核心标的。
实际上，“一带一路”最受益的主要有四类企业：
第一类：海外工程承包企业
我们都知道，“一带一路”主要是与相关国在基建、能源、交通、科技上合作，因此首先受益的就是海外工程承包公司。最近爆火的北方国际，就是专注于国际市场的国际工程承包商。
第二类：西部尤其是新疆的企业
新疆“一带一路”的桥头堡，西北尤其是新疆作为“一带一路”核心区域之一，有望看到一批重点工程落地。
第三类：能源合作企业
中东是全球主要产油区，我国与中东各国在能源上的合作自然少不了。
第四类：交通运输、物流企业
我国与“一带一路”沿线各国经贸合作，带动交通运输、物流企业。
老顾经过最近一段时间的深度复盘和挖掘以后，精选了5家机构重仓的“一带一路”核心概念股，尤其是最后一只，或将是下个“北方国际”，建议关注收藏！
第一家：中工国际
中工国际是平台型国际工程承包商，公司高质量参与“一带一路”倡议，在伊拉克、菲律宾、印度尼西亚、圭亚那等海外市场连续签署多个重点项目。近5个交易日，主力机构底部重仓近3亿。
第二家：宁夏建材
宁夏建材行业的龙头企业，主营水泥、塑料管材、特种石膏的制造与销售，有望受益于“一带一路”项目工程的落地。同时布局数字经济，在宁夏银川建设数据中心项目一期工程项目。近5个交易日，主力机构底部重仓近1.7亿。
第三家：新疆交建
新疆交建是新疆施工资质最全资质等级最高的路桥工程施工企业，公司一直积极响应国家“一带一路”的倡议，全力参与丝绸之路经济带核心区基础设施建设。近5个交易日，主力机构底部重仓近3.47亿。
第四家：中钢国际
国际知名工程承包商，公司积极落实国家“走出去”及“一带一路”战略，22年EPC总承包Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂开工建设、承建的蒙古TME布罗巨特2*150MW电厂项目等。近5个交易日，主力机构底部重仓近1.75亿。
第五家：中油工程，也是最有希望成为下个“北方国际”的企业
①全球先进的石油工程建设企业，先后与俄气、阿联酋、阿尔及利亚、莫桑比克等国家石油公司以及福陆、塞班等国际工程公司合作。
②低价+低位+低估值，股价自15年最高点下来，回撤80%+。至今不到5元，市值200多亿。
②涨停板启动，股价强势突破3年横盘整理平台。主力资金青睐，近5个交易日，主力机构底部重仓7.8亿。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
同花顺财经讯 “一带一路”规划已经渐行渐近，而丝绸之路之间合作已经拉开帷幕。28日，中国与阿富汗举行会谈，就双方发展农业、水电、基础设施建设等话题展开深入讨论。另据悉，巴基斯坦总理谢里夫下月访华期间，中巴预计将签署超过300亿美元基础设施项目合约。
关注丝绸之路概念股北新路桥：公司为新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业，跃居西部地区公路工程施工行业前列，拥有公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等资质。
连云港：自“丝绸之路经济带”战略构想提出以来，连云港港口集团便提出了打造“丝绸之路经济带建设平台”的发展目标，加快中哈物流堆场、霍尔果斯物流场站等项目的推动，加快港口信息化管理的建设，完善口岸公共信息平台服务功能，为畅通新亚欧大陆桥运输，打造丝绸之路经济带建设平台提供有力支撑。
新疆城建：公司为新疆本地股，主营业务为基础设施建设，房地产开发，城市公用类事业投入，新型基础材料生产与销售等相关多元化运营业务。
达刚路机：公司为陕西西安上市公司，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商，拥有从沥青加热、存储、运输设备，沥青深加工设备，到沥青路面施工专用车辆及筑养路机械的完整产品体系和技术方案，主要产品包括沥青脱桶设备、沥青运输车、智能型沥青洒布车、同步封层车、稀浆封层车、沥青改性设备、乳化沥青设备等产品。青松建化： 公司地处中国新疆南疆阿克苏市，是南疆的水泥行业领先企业。
西部建设：公司是全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。公司产品主要面对新疆地区市场，包括乌鲁木齐市，库尔勒市和奎屯市等三个区域市场，公司在三个区域市场的市场占有率均在40%以上。(同花顺财经原创中心)
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2020年初，美国远程操控无人机，刺杀了伊朗圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼，这一事件瞬间吸引了世界舆论的关注，伊美关系急转直下。1月9日，刺杀风波尚未平息，伊朗驻华大使馆宣布对华免签，邀请小伙伴们去伊朗过新年，中伊关系持续升温。
其实，在古代两国以丝绸之路为纽带，紧密联系，互动不断，双方在古代有哪些联系呢？
上图_ (古代)丝绸之路路线图
- 两国交流由来已久
伊朗的国土绝大部分在伊朗高原上，海拔在900～1500米之间，总面积164.5万平方公里，人口约8116万（2017年），主要城市有马什哈德，伊斯法罕，大不里士，阿巴丹等。伊朗盛产石油，是世界第四大产油国。
《史记·大宛列传》最早提及伊郎:“安息在大月氏西可数千里。”司马迁的描述涵盖了当地的政治、经济、文化、地理、风俗等方面。《史记》作者司马迁所处的西汉，正值古代伊朗的安息王朝（公元前 256年—公元224 年），表明当时两国已有所接触。
公元六世纪，《魏书》记载:“波斯国,都宿利城,在钮密西,古条支国也。”波斯是指伊朗的萨珊王朝(公元 226年—公元651年)，波斯是除伊朗之外，中国对伊朗最为熟知的称呼。此后，中国和伊尔汗、帖木儿和萨法维等王朝保持着良好的关系。
上图_ 萨珊王朝或萨桑王朝，也称波斯第二帝国
伊朗国内也有和中国相关著作。伊儿汗时代(公元1258年—公元1335年)历史学家拉施特的名著《史集》和志费尼的《世界征服者史》，都有对中国的描述。约公元1180年，一名由伊朗港口锡拉夫启程的商人苏莱曼在其游记中也详细描写了在中国的见闻。
公元1506年，伊朗商人阿里·阿克巴尔·哈塔伊在中国旅行了一百天，对当时的社会、政治、经济、文化、军事、法律以及生活等各方面进行了系统记述。时至今日，《哈塔伊游记》仍有一定的借鉴意义。另外，帖木儿王朝沙哈鲁国王曾遣使访问中国，使团代表之一哈菲兹·阿卜鲁用日记的形式，写下了《沙哈鲁遣使中国记》，对研究明朝世俗社会极具参考价值。
上图_ 景教文物
- 四大宗教 东传中国
祆教、摩尼教、景教和伊斯兰教等宗教，在中世纪经伊朗传入中国。北魏民间将祆教称为“胡天”。在波斯人聚居的长安等地，建造了三座祆祠。《魏书·灵胡太后传》载：“废诸淫祠,而胡天神不在其列。”说明祆教在北方有一定的影响力。
摩尼教东传回鹘，一度成为当地国教。武后延载元年(公元694年)，由于唐朝和回鹘关系良好，波斯人拂多诞等人在唐朝传教，并在长安、洛阳等地建立摩尼教寺院，《唐会要》有“贞元十五年四月,以久早,令摩尼师祈雨”的记录。在官方的认可下，摩尼教规模不断壮大，直到明朝日渐式微。
贞观九年 (公元635年), 景教徒在长安开始传教。高宗时，各州均建立了景教寺院。玄宗和肃宗对景教很感兴趣，大力推动景教的发展，玄宗还曾为景教题额。会昌五年(公元845年)，朝廷禁绝宗教，景教也在禁绝之列，从此一蹶不振。
伊斯兰教是世界三大宗教之一，伊儿汗王朝文献《史集》曾坦言，在中国十二个省份有八个省有穆斯林。十三世纪初，受蒙古西征影响，大量波斯人被迫东迁中国。他们的宗教信仰和生活习惯与中国其他民族不尽相同，其中不少人和其他民族通婚，逐渐形成了信奉伊斯兰教的“回族”，这个民族至今仍是中国众多民族中一支重要力量。
上图_ 合浦汉代文化博物馆收藏的 波斯陶壶
- 科技交流 互有亮点
相较宗教，两国的古代科技交流更为深入。丝绸之路辗转至伊朗，必经厄尔布士山脉与苏莱曼山脉之间的山谷。通过贸易，当地掌握了大量的东西方贸易情报。公元550年，两名波斯僧侣用通心竹杖夹带蚕卵的方式，将丝织业传入欧洲。
如今，伊朗民间将瓷器称为“秦尼”，意为中国的或中国生产的。很多博物馆收藏有明朝的瓷器珍品。一种产自波斯卡山夸姆萨村名为“苏麻离青”的钴料，和中国瓷器完美结合，塑造了世界知名的“元青花”。此外，《史集》精确而详细的记载了雕版印刷术，表明十三世纪时这种技术已经传入了伊朗。当时，伊儿汉王朝乞合都仿照元朝“至元宝钞”，在大不里士发行了雕版印刷的纸币。
上图_ 至元通行宝钞钞版是元代发行的纸币
“四大发明”有三个在伊朗的传播下，影响了世界。怛罗斯之战失利后，一些被俘的唐军官兵将造纸术带到了伊朗，促使造纸术在中亚生根发芽。十一世纪，指南针随着中国船队进入伊朗港口，有幸成为经海路传入伊朗的首批物品之一。唐朝中后期，制硝术传入伊朗，当地民众将其叫做“中国盐”。蒙古统治伊朗时期，民众在制硝术的基础上学会了制作火药。
伊朗的科学技术也对中国产生了影响。至元七年（公元1270年），天文学家贾玛如丁向元朝宫廷进献浑天仪、方位仪、斜纬仪、平纬仪、天球仪、地球仪和观象仪等七件天文仪器，同时，还呈献了新纪年法“万年历”。中国建筑也吸收了伊朗的发券砖石结构、拱顶形式和琉璃砖瓦等样式，丰富和美化了中国的古典建筑风格。
上图_ 萨珊王朝镀银马首
- 文化沟通 相互影响
两国之间文化艺术交往频繁，多姿多彩。元朝天文学家郭守敬参考“万年历”，确定了“授时历”。当时，波斯语被列为继汉语、蒙古语之后第三种语言。明朝建立的四夷馆培训了大量的波斯语翻译人才。伊朗古代医学中有半数的药方来自于中国。另外，独树一帜的细密画是在吸收中国工笔画特点之后，形成了具有浓郁中国特色的画风。
伊朗对中国也无处不在。据专家考证，中国铠甲的金属鳞片和马饰，和安息王朝有着密切的关系。唐朝宫廷盛行的“马球”，也源自于伊朗的“波罗球”。元明时期的中国乐曲，有一部分正是伊朗古曲。元世祖忽必烈御赐权贵的“质孙服”的传统，也与伊朗相关联。“质孙”在中古波斯语中有“御赐服饰”的意思。
上图_ 《张骞出使西域》
公元前119年，张骞凿空西域，首次建立了与伊朗的联系。中伊两国的政治联系受战乱影响，时断时续，而经贸文化交流从未断绝。在伊朗流传着这样一句波斯谚语：“希腊人只有一只眼睛，唯有中国人才有两只眼睛。”足以说明伊朗对中国的感情深厚。双方在全面交流的背景下，产生了强烈的向心力和认同感，这为伊朗对中国释放巨大善意做出了最好的注解。
作者：计白当黑 校正/编辑：莉莉丝
参考资料：
【1】《古代中国伊朗文化关系略论》 叶奕良
【2】《史记》、《唐会典》、《魏书》、《史集》
文字由历史大学堂团队创作，配图源于网络版权归原作者所有
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