来源：财联社

【荣耀折叠屏新产品将首次大规模使用钛合金材料 目标销量翻一倍】财联社7月10日电，供应链人士透露：“荣耀本月发布的折叠屏V2，将第一次大规模使用钛合金技术，新材料主要用于卷轴器件，铂力特、瑞声、长盈精密、金太阳等公司都有所涉及”。一名A股上市的知名果链负责人对记者确认了此事，但对方表示，果链少数公司可以做这项技术，但是该公司没有接这个订单。另外一名港股上市的知名手机产业链负责人也确认，公司参与了荣耀新产品钛合金卷轴的部分环节。

【中信证券：公募基金费率改革影响相对可控 行业仍然有长期增长空间】财联社7月10日电，中信证券研报指出，公募基金费率改革落地，影响相对可控，公募基金行业处于左侧投资机会。费率水平已经不是影响行业高质量发展的主要因素，当下关键是大力做大做强养老金等长期资金，行业仍然有长期增长空间，建议关注持股头部公募基金的上市证券公司。

【中信证券：我国卫星互联网技术试验卫星成功发射 核心产业迎发展契机】财联社7月10日电，中信证券研报指出，目前我国卫星及应用产业规模快速壮大，今年10余个省市均明确了关于空天信息产业、卫星应用及卫星互联网产业的新举措、新目标。卫星频率和轨道资源是稀缺战略资源，“先占先得”竞争激烈。相较于美国已初步建成天地一体化信息网络，中国在星座数量和建设周期上都有巨大提升空间。预计随着流量需求的持续提升，卫星互联网在超千亿的一次性建设市场之外，还将带动每年巨大的存量更新市场。

【中信证券：厄尔尼诺状态已至 关注对全球农产品供应链影响】财联社7月10日电，中信证券研报指出，短期，近期厄尔尼诺将主要影响我国种植产业，扰动相关农产品供应，刺激优质种子需求，结构性影响相关重要农产品进口。中长期，全球极端天气频发背景下，通过生物育种技术提升育种水平和研发优质品种，是保障我国农业生产稳定性的必由之路。

【光大证券：分红稳定穿越油价波动 看好“三桶油”作为强分红持续性资产的稀缺价值】财联社7月10日电，光大证券研报表示，2022年，中国石油、中国石化、中国海油A股股息率分别在8.5%、8.1%、8.3%。保持高股息策略显示出“三桶油”具备长期投资价值。我们选取油气龙头中国石油为例，2020年-2022年，中国石油A股股息率分别为4.2%、4.6%、8.5%，三年时间里国际油价经历了大幅波动，从低位上涨至高位，在油价大幅波动的背景下，中国石油业绩虽然有所波动，但依然坚持维持高分红，油价波动不改公司高分红特性。因此我们认为以中国石油为代表的化工国有企业在股息率回报方面具备丰厚且持续的特点，低利率背景下投资价值凸显。

【进入传统备货旺季 液晶电视面板价格持续看涨】财联社7月10日电，进入7月，主流液晶电视面板价格上涨行情仍在继续。市调机构表示，终端库存经历长时间去化后已回到健康水位，后续品牌厂将视实际需求变化来备货。由于三季度是传统备货高峰，预计全球电视出货量将环比增长13.5%至5292万台。

【需求旺盛 造船企业订单大增】财联社7月10日电，7月9日克拉克森发布的数据显示，今年上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，超过全球总量的一半，居全球首位。造船企业近期密集公告收到新船订单，市场需求旺盛。业内人士表示，目前船舶行业处于新周期起点，造船企业在手订单饱满，预计未来2-3年将迎来交船高峰。

【新一轮国企改革深化提升行动启动在即】财联社7月10日电，记者获悉，新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕。目前，中国铁建、南方电网等央企积极部署，重庆、广州等地动作频频，改革举措正加紧推进。业内人士认为，新时代国企肩负引领现代化产业体系建设的使命。推进新一轮国企改革深化提升，将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，更大力度打造现代新国企。

【海外扰动接近尾声 A股积极因素正在积聚】财联社7月10日电，机构认为，上周A股市场震荡调整主要是受到外部风险因素的再次冲击，但往后看，随着人民币快速贬值趋势企稳甚至出现扭转，外部因素对A股的扰动将逐渐缓和。当前，市场对经济的悲观预期已经修正，随着7月一系列重要经济数据的落地，A股市场下半年的结构性行情有望延续。

【中信建投：市场明显缩量 情绪底表明市场进入“W”型底部】财联社7月10日电，中信建投策略认为，本周市场明显缩量，情绪底表明市场进入“W”型底部。本周两市成交额持续下降，由第一个交易日突破万亿跌至最后一个交易日的8000亿元左右，后半周两市日交易量均未超过9000亿元，A股换手率跌至0.6%以下，且本周北向资金净流出91.6亿人民币，说明在市场情绪相对低迷下市场出现明显缩量。上周我们提出市场将构筑“W”型底部，强势股开启补跌意味着市场悲观情绪的释放，预示市场底部已近。本周市场走势再度印证了情绪底逐渐来临，我们认为市场已走入“W”型底部，进一步下跌空间较小。

【中金公司：市场积极因素正在积累】财联社7月9日电，中金公司研报认为，当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期，未来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。我们建议未来继续关注政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政治局会议。如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，我们维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。

【中信证券：当前市场正处三重谷底 布局中报行情】财联社7月9日电，中信证券研报认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。

【天风证券：下半年随着盈利基数的降低 水泥企业盈利同比有望转正】财联社7月9日电，天风证券判断全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，预计水泥需求也将逐步企稳。受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。重点关注新疆区域，一是需求端项目落地及开工有望保持较高景气，下半年中吉乌铁路等重点项目有望提供增量，而供给端格局较优，区域价格仍维持高位，区域水泥企业有望保持较好的盈利水平。

【中信建投：预计当人形机器人产业迭代成熟之后 所对应的年度市场规模会有数万亿元】财联社7月8日电，中信建投研报指出，人形机器人是AI最有前景的落地方向之一，未来不仅能将人类从低级和高危行业中解放出来，提升人类生产力水平和工作效率，还可以在工业、商业、家庭、外太空探索等领域具有广阔应用场景。预计当人形机器人产业迭代成熟之后，所对应的年度市场规模会有数万亿元。 特斯拉人形机器人借鉴电动车的生产管理经验，有望推动产业链成本下降，进而带动机器人需求爆发，预计未来零部件供应商的单价和利润率预虽然会呈现下行趋势，但是可以以价换量实现市场空间的极大增长。

【中信证券：A股将进入业绩和政策验证期】财联社7月8日电，中信证券研报指出，7月A股将进入业绩和政策的验证期，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”展开配置。中报业绩方面，电子需求有望整体复苏修复；社会服务旺季需求回升可期；医疗健康板块估值修复在望；品牌服饰延续复苏，纺织服装制造板块期待拐点；电力设备及新能源中报展望向好；期待食品饮料复苏延续。

【6月份以来电解钴价格强势上涨 钴企预判下半年市场较乐观】财联社7月8日电，作为三元锂电池、硬质合金、3C电子产品的重要原料，电解钴及钴盐产品价格近日持续走高。以电解钴片为例，Mysteel数据显示，浙江地区电解钴片7月7日中间价报28.4万元/吨，近两周（6月24日-7月7日）累计上涨11.37%，拉长时间线来看，自6月1日以来，已累计上涨20.85%。中国银行研究院研究员叶银丹表示，近期钴价大幅上涨，除了受新能源汽车和3C电子产品需求上涨带动外，还与市场上有利好消息传出以及海外钴价走强有关，预计未来钴价上涨仍有一定动力。记者了解到，钴盐生产企业对于未来市场表现预期乐观。寒锐钴业相关负责人表示，公司对下游市场需求预期十分看好，“钴产品的市场应用广泛，除了电池外，包括硬质合金、高温合金产业都能用到钴，目前来看，市场情况正在稳步向好。”

【数百亿资金涌入医药板块 知名基金经理出手加仓】财联社7月8日电，低迷许久的医药板块正持续迎来增量资金。二季度以来，多位知名基金经理加仓医药板块相关个股，与此同时，数百亿元资金涌入医药相关ETF，部分医药相关ETF份额频创新高。受访基金经理表示，经历近几年的调整，医药板块估值处于历史低位，当前有不少低估值、成长性好的投资标的值得关注。多位知名基金经理加仓医药板块相关个股。例如，和3月底相比，截至6月21日，百亿级基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长混合加仓悦康药业280.22万股，池陈森管理的安信医药健康股票成为悦康药业新进前十大股东。

【气温攀升用电量激增 电力板块迎价值重估】财联社7月8日电，随着各地气温持续攀升，多地迎来用电高峰。据报道，国家电网经营区域用电负荷持续走高，近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。展望后市，国盛证券表示，高温席卷下居民及企业生产用电增多，2023年最高用电负荷将显著提升，重点看好火电与电力需求响应的投资机会。火电有望持续发挥“压舱石”作用，绿电转型有望拉动第二成长曲线、重塑估值，重点看好火电央企龙头、区域龙头。电力需求响应方面，能优化用电成本、减少峰值负荷的需求响应发展有望提速，重点推荐和关注企业微电网能效管理龙头。

【132家上市公司披露上半年业绩预告 三方面挖掘中报行情投资机会】财联社7月8日电，进入7月份，A股市场迎来了中报季。多家业绩增长公司率先向市场发出“喜报”，以中报业绩为“锚”，把握投资机遇也成为机构关注的重点。数据显示，截至7月7日收盘，A股市场共有132家上市公司发布2023年上半年业绩预告。按归母净利润同比增幅上限来看，有109家公司预计上半年归母净利润同比增长，占比超八成。黑崎资本高级研究员曾盛表示，在业绩增长的公司中，重点关注行业内的龙头公司。这些公司通常具有强大的市场地位、竞争优势和稳定的盈利能力。另外，关注受益于政策支持的公司。如受益环保政策的清洁能源公司、受到医疗健康政策支持的医药生物公司等。

【智算中心建设“快马加鞭” 上市公司多种方式参与其中】财联社7月8日电，近期，诸多企业对外发布大模型产品。在当下风起云涌的人工智能行业，大模型似乎成为了科技企业的必选动作。这也助推了市场对算力，尤其是智能算力的需求，智算中心建设“快马加鞭”。政策环境越来越好，上市公司也以不同形式参与到智算中心的建设中来，或参与扩建，或参与投资。虽然智算中心建设在加速向前推进，但是算力短缺仍是目前行业面临的难题。一位不愿具名的从业人士介绍：“现在算力根本不够用，大家都在满市场找资源。目前算力芯片的价格也是水涨船高。”据了解，英伟达三年前的A100芯片原来价格在1万美元/块，目前需加价但依旧买不到货。

【智能驾驶行业加速发展 三因素吸引长线资金布局】财联社7月8日电，AI正席卷汽车赛道，为汽车行业带来一场“智能升级”。7月6日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在2023世界人工智能大会上表示，随着人工智能技术的快速发展，预计大约在今年年末，便有望实现全面自动驾驶。分析人士表示，今年以来，利好政策陆续出台，众多汽车厂商也纷纷加大力度提升汽车智能化程度，助推智能驾驶技术不断进步，行业加速发展，预计市场规模将达6000亿美元。在此背景下，社保基金、险资、QFII等长线资金纷纷布局智能驾驶赛道，挖掘智能驾驶产业链的长期投资机会。

【道明证券调整预期：预计美联储将在7月会议再加息25个基点】财联社7月8日电，道明证券如今预计，美联储将在7月政策会议上再加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.50%。此前道明证券在联邦公开市场委员会（FOMC）的6月会议后一度认为紧缩周期或已结束。策略师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg在7月7日（“非农就业报告发布日”）的报告中写道，这种预期调整是因为“过去几周整体强于预期的经济活动越来越多，而且美联储显然倾向于再次加息”，预计美联储将在2024年3月首次降息。虽然美联储可能依然倾向于进一步的政策紧缩，但“我们认为基本通胀的明显软化叠加劳动力市场环境的逐步放松将使美联储能够在9月之后继续暂停加息”。

【中电联：预计到2030年电能占终端能源消费比重达到35%左右】财联社7月7日电，中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2023》。报告预测，2023年全国电力供需总体紧平衡，预计全年全社会用电量增速在6%左右，部分区域部分时段电力供需偏紧。终端用能电气化水平持续提升，预计到2030年，我国电气化进程将进入中期转型阶段，带动电能占终端能源消费比重达到35%左右，工业、建筑、交通等终端用能部门电能替代不断加强。电力绿色低碳转型步伐加快，预计到2030年，非化石能源发电装机占比将达到60%左右，非化石能源发电量占比接近50%，非化石发电量增量占全社会用电量增量比重达到90%左右。电力系统调节能力需求逐步攀升，随着新能源占比逐渐提高，煤电逐步向基础保障性和系统调节性电源转型，电源多元化发展成为电力系统安全运行的可靠保障。未来电力系统将呈现多种新型技术形态并存的格局，大电网将长期作为我国电网的基本形态，分布式微网将成为有效补充。

【9家组件企业达成矩形硅片中版型组件共识 确定为2382mm*1134mm】财联社7月7日电，财联社记者从业内人士处获悉，天合光能等9家组件企业代表经过充分深入的沟通，对新一代矩形硅片中版型组件尺寸标准化达成共识：2382mm*1134mm。同时，9家企业还倡议行业现行的以及未来的182系列组件与210系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准《T/CPIA 0003-2022地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》中的规定以及行业现有的尺寸。倡议书称，新一代矩形硅片可以提升组件功率，最大化利用集装箱，并降低系统成本。