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短线是铜，中线是银，长线是金。许多股民都喜欢做短线，因为短线收益快，更适合小资金的散户们。而对于真正有资金的老股民来说，更希望做的是中长线投资。相对短线来说，中长线并不需要太过于频繁的操作短线，因而更让人省心。其次，长线的投资带来的收益也是非常可观的，长期持有一只股票更能磨练一个人的耐性。

(1)绩优分红股。

这一条也很重要,股市的资金要良性循环,上市公司必须赢利和分红,对投资者回报,上市公司对股市回报的资金要大于公司从股市圈走的钱,这才是真正好的上市公司。

(2)影响国民经济发展的大型国有企业上市公司。

中国是一个公有制为主体的国家,这些公司的发展直接影响国家的GDP,国家的经济政策和税收政策是向这些大型国有企业上市公司倾斜的,这是这些公司的长期利好。这些公司也是国家审计部门审计的重点,公司搞欺骗和造假的可能性较小,投资者长期持有这些股票是安全的,可作为长线投资。

(3)上市公司领导班子是诚信的

上市公司领导班子是否能够诚信是公司经营成功的基本保证。选择领导班子诚信的公司股票,可以获得意想不到的丰厚利润。而那些不诚信的公司往往害得股票投资者亏损累累。

著名房地产公司万科的老总王石得知其妻购买了公司股票之后,主动公开道歉,并将股票卖出。由于王石从创业开始坚持诚信的原则,万科公司目前已经发展成为房地产行业龙头公司,而长期持有其股票的股民全部都获得了丰厚的回报。

(4)未来公司业绩增长的股票。

股票是绩优分红股,但将来的业绩一定要预增,这一条基本面能保证你的股价处在一个上升趋势中,有些公司今年的业绩很好,但未来的基本面变坏了,这些股票就不能长期持有,要尽快卖出。2004年的钢铁板块股就是一个很好的例子,2005年该板块的基本面变坏,就要卖出,不能长期持有。

(5)基金重仓股、QFII重仓股、机构重仓股、社保重仓股。

目前中国的股市已经变成了机构互相博弈的股票市场,在这场博弈中,由于散户的资金少,进出股市很快,一秒钟就可完成,散户利用自己的资金少,进出股市快的优势,在和机构博弈中,可能成为股市上最大的赢家。另一方面当这些机构买入这些股票时,机构都有研究团队对上市公司的基本面进行过研究。这些机构买进都是准备长期持有。散户买这些股票是利用他们的研究成果来指导自已投资。

北京有个著名的连锁店叫“永和豆浆”,细心的食客会发现,它的很多分店和麦当劳、肯德基在一起。原来,当初考察分店地址的时候,永和豆浆得知麦当劳、肯德基已经动用了大量专家和团队,进行了详细的调查和论证,永和豆浆决定尝试和麦当劳、肯德基在同一地址设立分店,后来发现,果然是一个多快好省的选址方式。

选择和基金等机构持有同种股票,对于散户,也是一个多快好省的选股方法。

辨证选择垃圾股和绩优股

由于信息越来越公开,监管越来越严格,因此,表面上垃圾股和绩优股越来越泾渭分明。

按照前面提到的选股原则,大家很容易就能选到绩优股。但是,还是有很多人买到绩优股却亏钱,买到垃圾股却赢利。这种现象虽然存在的时间很短,但使得一些股民误入歧途,产生亏损。

这里存在一个辩证地看待绩优和垃圾股的问题,绩优股由于被追捧,有时会产生高估,随着股价的过度上涨而产生泡沫,也就是说绩优股涨到一定程度,量变到一定程度发生质变,绩优股变成了“垃圾股”,这时候失去了购买意义。不要寄希望于其他投资者都是傻瓜,都会以高价接盘,即使你买的是好公司股票,也不要这样。

相反,由于目前国内的证券市场容量还不大,存在大量未上市公司,因此,一些垃圾股下跌到一定程度,股价非常低廉,而由于很多公司正在寻找尽快上市的途径,它们成了良好的“壳”资源,基本面发生变化,也就是垃圾股过度下跌,量变到一定程度发生质变,垃圾股成了“绩优股”,这时候可以在确定信息后购买持有,而不是抛弃。

【总结】应该选择绩优股,这才是长期、稳定、正确的投资之道。但是,要随着不同时期辩证看待垃圾股和绩优股。还有,目前中国正处在高速成长期,很多绩差垃圾股上市公司都是不可多得的“壳”资源。但是这个时期什么时候结束很难界定。过度迷恋一些垃圾小盘股短期的丰厚利润,必然会导致不可估量的巨大损失,这样曾经巨额赢利的失败案例在世界各地的股票史上比比皆是,这些血的教训后人一定要汲取。

美国等证券市场的大量垃圾股长期在低谷徘徊,股价几角的很多,甚至不乏股价只有几分的,持有的投资者苦不堪言。所以,虽然短期内可能国内市场的一些垃圾股风险没有美国市场的大,但是,因为没有人能准确预测转折点,因此,这里再次强调为了安全起见,建议普通投资者选择持有和操作符合以上5大选股原则的优质股票。

注意：散户做长线投资唯一要注意的一点——远离盯盘，尤其是刚刚买入和有小盈利时！

在投资过程中，太多的投资者喜欢盯着盘面看，但往往他们对盘面一无所知，对技术面及基本面都没有概念。他们的盯盘更多的是看着自己的盈亏变化，但他们不清楚，其实在他们盯着盈亏看的时候不仅会加深对行情波动的恐惧，同时还提高了下一刻行情方向的不确定性，也常常导致蝇头小利离场或被套却迟迟不止损的情况。

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世界投资大师巴菲特经常说：“众人贪婪我恐惧，众人恐惧我贪婪”。绝大多数人都对这句话很认同，但是能践行这句话的人就很少了。大多数人都在股市中表现为众人恐惧我跟着恐惧，众人贪婪我随着贪婪。

一般来说，股市行情里平时能明显体现出这句话的精神内涵的机会并不多，只有牛市顶峰和熊市末期市场才能明显表现出来。人性一般会在这个时候表现会达到极致。人们的贪婪和恐惧一般只在这时才能明显地表现出来。

非常巧合的是最近A股的行情恰巧完美地诠释了这句话。

4月4日，我发表文章谈到了人工智能炒作的疯狂，详见《这个板块越跌越买！》。结果遭致众多网友的反对甚至咒骂，这进一步凸显了市场的疯狂。

这时就是众人疯狂，我应该恐惧的时候。可叹的是当时众多散户正在陷阱上抢肉而不自知，还以为别人眼红他们的美食。事实胜于雄辩，这几天人工智能的连续大跌已证明了一切——人工智能板块已进入正式的调整阶段。

下面我要讲的是众人恐惧，我贪婪。我在4月4日文章《这个板块越跌越买！》里提到的越跌越买的板块指的就是医疗。4月4日以后医疗板块开始了强力反弹。

注意，我并没有精确预测行情的能力。我并不知道4月4日以后半导体板块马上会大跌，医疗板块马上要大涨。我只是从理性和概率的角度来分析这两个板块谁更值得卖出，谁更值得买入。

结果就是理性和概率角度的分析，在这次的行情结果中得到了充分的体现。这就是价值投资者为什么能经常抛在相对高点，买在相对低点的原因。价值投资者总是很理性、总是从高概率角度来分析行情，而不是感觉和情绪用事。因此，价值投资者当然会经常得到“幸运女神”的眷顾。

未来人工智能板块概念最大的可能性走势是震荡行情，最终慢慢向下。今明两天人工概念股甚至有可能会有强力反弹行情，因为里面的投机资金尚未完全出局，本周有可能会负隅顽抗一下，然后再缓缓败退。

我年轻时就是做短线交易的高手，十多年来逃顶无数次。但是人到中年以后我的投资理念发生了巨大变化，慢慢抛弃了短线交易。短线交易技巧对于现在的我来说只是雕虫小技，实在不值得宣扬。价值投资才是投资大道。

A股自2021年的年初开始正式形成牛市行情头部以来，到今天已经调整了整整两年时间。A股历史上都是一两年有一次小行情，三五年有一次大行情。很显然，A股当下距离大行情的时间点已经越来越近。

在未来的行情发生井喷之前，当下最重要的是不断地买入，并且买得越多越好。如果错失当前的行情大底，那么再要等到这样的机会至少还要三五年！我们的余生又有多少个三五年呢？

现在应当买什么？

我认为应当关注两大方向：

1 消费

消费行业是未来上涨确定性最强的板块。随着通胀的退潮，消费的缓慢复苏，消费行业的业绩复苏是最确定的事件。当下投资消费板块未来几年在A股赚钱的概率接近100%。消费板块包括食品饮料、畜牧、家电等等。

2 超跌

超跌包括所有的在近两年不断下跌的板块，比如医疗、银行、地产、中字头、基建等。特别是央企或中字头板块，它不仅是超跌，而且当前它还受到政策的扶持，值得我们高度关注。新能源也属于超跌板块之列，光伏板块未来增长空间巨大，每次大跌都可能是一个长线买入机会。

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