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三大催化之下，储能2023年有望维持高景气度。
9天7板特高压龙头股收到关注函
昨日晚间，特高压龙头股通达动力收到关注函，要求说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
通达动力的股价近期涨幅明显，最近9个交易日7连板，今年年内涨幅122.18%。昨晚，公司发公告称，2022年1-9月，公司新能源汽车驱动电机铁芯的总销售金额为2.34亿元，占公司营业收入的17.25%，其中对比亚迪营收占公司营业收入的7.75%，目前市场传闻的轮毂电机与公司有生产合作、公司中标“仰望”车型等消息，与事实不符，公司与比亚迪的合作没有发生新的变化。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
此外，公司表示，2022年1-9月，公司归属于上市公司股东净利润较上年同期减少42.52%，截至目前，公司预计2022年度未达到业绩预告披露标准。
六部门明确加强新型储能电池技术攻关
工信部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》（以下简称《意见》）。
《意见》提出，加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。推广智能化生产工艺与装备、先进集成及制造技术、性能测试和评估技术。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台，开展电池碳足迹核算标准与方法研究，探索建立电池产品碳排放管理体系。
三大催化之下，储能行业高景气度延续
中关村储能产业技术联盟数据显示，2022年国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，功率规模首次突破6GW，能量规模首次突破15GWh，与2021年同期相比增长率均超过180%。
2022年国内新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW/259.2GWh，预计“十四五”时期，新型储能将持续高速发展，年复合增长率保持在55%-70%，市场规模将会屡创新高。
中关村储能产业技术联盟理事长陈海生表示，2022年国家“双碳”战略的实施和新能源的快速发展，同时储能的政策、价格机制、市场环境不断改善，促进了中国储能技术与产业的高速发展。随着“双碳”战略下储能需求的扩大，储能技术性能与成本的持续改善，加以政策支持，2023年中国储能大概率将迎来又一个高速发展的一年。
海通证券表示，2023年储能板块有三大催化因素：硅料价格下行带来储能量利齐升、碳酸锂价格下行带来集成厂商盈利修复、储能盈利模式改善提升制造端盈利水平。
多只概念股业绩预喜
证券时报·数据宝梳理，A股中布局储能板块的有60余股，百亿市值以上的股票数量达40只。2022年，10只概念股全年涨幅超50%，其中通润装备、科士达、祥鑫科技的股价全年涨幅超100%。今年以来，盛弘股份、通润装备、珠海冠宇、上能电气的股价累计上涨超20%，股价涨幅居前。
目前储能概念股中，13只股票发布2022年全年业绩预告，除和顺电气之外，均业绩预喜。
万里扬和雄韬股份业绩扭亏。万里扬预测净利润约3亿元至4亿元，同比变动幅度为140.14%至153.51%。1月13日，万里扬端州独立储能项目正式动工，该独立储能项目位于端州变电站西侧大冲稔塘村122区地块，总投资5亿元。
雄韬股份预测2022年净利润约1.5亿元至2.25亿元，同比变动幅度为135.57%至153.36%。公司长期以来高度重视新技术的投入和研发，对于钠电池项目，公司已经有强大的团队在专项研究并取得重大进展，未来钠电有望成为公司新的业绩增长点。
其余业绩预增股中，祥鑫科技、派能科技、德业股份的业绩预计同比增幅下限均超150%，业绩有望呈现翻倍增长。
资金方面，今年以来，20只储能概念股获北上资金加仓，其中宁德时代、比亚迪、阳光电源、中伟股份、固德威等10股的北上资金净买入额居前。整体来看，获得北上资金加仓的概念股的最新股价均较去年高点有一定的回调幅度，中伟股份、杉杉股份、骆驼股份、派能科技、万里扬等多股超跌幅度近40%。
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责编：谢伊岚
校对：陶谦
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【摘要】
为实现碳中和的目标，推进清洁能源的发展是重要手段之一，电网对清洁能源的输送，调配，促进消纳等就显得尤为重要。
近年来，随着特高压的建设，国网经营区的新能源利用率从2015年的84.6%上升到2020年的97.1%。在碳中和的进程中，特高压依然是电网的重点投资方向。
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事件：据中国能源报报道，“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。
点评：特高压建设可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题，是新型电力系统的重要抓手，也是当前形势下稳投资的重要选择。“十四五”国网特高压建设规划明显超出预期，有望带动特高压领域迎来新一轮增长，龙头股有望持续受益。
特高压行业逻辑梳理
- 什么是特高压
特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术，具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。
- 国常会强调稳投资，特高压具备逆周期调节属性
2022年1月10日，国常会指出，当前经济运行处于爬坡过坎的关口。要按照中央经济工作会议要求，把稳增长放在更加突出的位置，坚定实施扩大内需战略。部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。
作为“新基建”的七大领域之一，以电网投资为主的特高压基建具有逆周期调节属性。
回顾上一轮特高压建设高峰，2018年经济下行压力加大，能源局发布《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，要在2019-2020年核准开工5条直流和7条交流特高压工程建设，从而开启第二轮特高压建设高峰。
- 建设新型电力系统背景下，特高压成为电网转型的重要支撑
十四五规划指出，建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等清洁能源基地，以及广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。近期第一批大型风电光伏基地有序开工，第二批大基地项目开始申报。
在碳达峰、碳中和背景下，加强网架建设，尤其是特高压建设，可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。
- 国网“十四五”特高压规划超预期，开启新一轮特高压建设
2020年国家电网社会责任报告指出，从特高压研发大幕开启以来，国家电网公司已累计建成投运“14交12直”特高压输电工程，在建“3直”特高压输电工程，在运在建29项特高压输电工程线路长度达到4.1万千米，变电（换流）容量超过4.4亿千伏安（千瓦）。
2021年3月国家电网“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，“十四五”规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。
此次规划中，“十四五”期间建设“24交14直”，相比前期规划存在明显变化。目前直流特高压方面，金上-湖北、陇东-山东、哈密北-重庆工程已处于预可研状态；交流特高压方面，北京东站扩建、汇能长滩电厂送出、芜湖站扩建、晋北站扩建、晋中站扩建已通过核准，驻马店-武汉、南昌-武汉、福州-厦门工程处于待核准状态。整体储备项目充足，预计可以满足2022年开工需求。
- 稳增长持续升温，投资效率较高的新型电力系统有望成为重要方向
随着双碳目标不断推进、能源结构加速转变，投资效率较高的电力投资可能成为后续稳增长政策重点支持方向之一，其融资环境也较为友善（央行推出碳减排支持工具），投资有望显著加力（南方电网“十四五”投资目标较“十三五”投资完成额大幅增长51%）。
随着电力工程产业链政策环境持续完善、金融资源不断聚集，相关龙头有望加快增长，除特高压建设外，其他建议重点关注：
1）电源侧：“十四五”风光绿电加快发展，新能源工程业务有望迎来持续高增长，能源大基地强化龙头领先地位。
2）配网侧：新能源消纳需求提升及分布式能源建设提速，配网有望成为电网未来投资重点之一（南方电网“十四五”投资规划中配网占约50%比例）。
3）储能：根据“十四五”相关规划，相较“十三五”，抽水蓄能累计装机目标为翻倍增长，新型储能装机目标为10倍增长。储能行业有望在“十四五”迎来高速发展。
4）中国能建与中国电建是特高压建设龙头，在特高压设计市场中分别占据74%/17%的份额，有望显著受益未来特高压建设提速。
相关概念股
特高压龙头：国电南瑞、许继电气、四方股份、特变电工、思源电气、安靠智电；
绿电建设运营央企龙头：中国电建、中国能建；
持续开拓光伏、储能及用电智能运维的配网EPCO成长龙头：苏文电能；
企业能效管理系统领军者：安科瑞。
参考资料：
20220112-光大证券-新能源、环保领域碳中和动态追踪（四十七）：稳增长+新型电力系统，“十四五”特高压迎来投资高峰
20210112-国盛证券-“十四五”特高压投资加码，继续推荐新型电力系统建设核心标的
本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：黄波（登记编号：A0740620120007）研究助理：于鑫（登记编号：A0740120040019）
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