本报记者 许洁 见习记者 李静

　　7月24日，在数字中国建设峰会云生态大会上，中国首个“国资监管云服务”宣布正式上线，背后由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同完成。

“一方面市场看好国资体系数字化的市场潜力，另一方面也看好服务于国资体系数字化建设与提升的相关专业公司的未来。”IPG中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示。

　　过去十年的领头羊踩下紧急刹车，一直被轻视的“小透明”开始展现实力，国内云计算市场开始风起云涌。那到底是什么搅动了这一潭春水呢?

原因在于市值体量较大的三大运营商在运营商大数据等业务上占有优势，掌握了几乎所有C端数据以及大量的B端数据，将成为未来数字经济发展的主力军，运营商有望利用5G网络应用重新夺回数字经济的话语权。另外，中国电信A股和中国联通A股目前动态估值均处于25倍附近，而中国移动A股目前动态估值在15倍附近，对于市场资金的选择而言是相当具有诱惑的。

宝信软件（600845）盈利能力稳步提升

数据港：实际控制人为上海市静安区国资委，国内领先的定制数据中心服务提供商，主营数据中心服务，以批发型数据中心为主，以零售醒数据中心增值服务为辅。

数据港以其所具备的先进技术实力，具有在“国资云”及其生态领域迅速发展的巨大潜力，为客户提供更加全面、高效、安全、便捷的数据底座及相关服务。

太极股份在数字政府领域，持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展，不断向国资云、行业云扩展，并探索政务数据资源的高效利用。

　　纵观各地的国资云建设，国资云的初衷是保障国有企业信息安全、自主可控，确保安全上云。相对而言，国资云更有安全性。一方面，公有云在全世界都有节点，数据存储地不明晰，产生数据泄露后在追责、索赔方面会有困难，而省份国资云的服务器、数据的存储地都是已知信息，可控性更强;另一方面，各政府单位对国资云运营公司的掌控力更强，一般由下属、合资控股企业来主导，更有保障。

一些云计算大厂虽然表示没有接到这样的文件通知、目前云计算运营不受影响，言语清淡似乎并不关心，但这不代表这些大厂没有背后发力、预备在同国资云合作中弯道超车。

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其实云厂商心里都很清楚，核心数据是“唐僧肉”，在当今这个环境下，想独吞是不可能的，而保护“唐僧”取得真经，不仅可以长生不老，而且地位也从妖怪变成了神仙，改变云计算发展方略比任何时候都积极，迷糊的只是我们这些吃瓜群众。

　　国资云：①地方属性;②建设与运营方通常是地方国企;③技术与产品的支撑方为一般云服务商(比如阿里云、腾讯云、天翼云均可)。

公司深耕密码产业20年，股权结构相对集中，管理层结构稳定。目前，公司形成身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列，前三者收入占比超过80％，新兴安全快速发展，未来有望成为公司新的盈利增长点。行业来看，网安属于人才密集型行业，因此研发和产品是核心竞争力，产品型网安公司商业模式更优。根据IDC，2020年中国网安行业软件和服务占比持续提升，我们认为具备完善的销售和服务体系的公司更有可能获得更大的市场份额。西部证券指出，以金融为起点，公司客户集中在金融行业。公司产品和金融客户核心业务的关联性较强，客户覆盖度高、粘性强，在金融信创和DCEP推行中显著受益，同时公司产品经过金融客户检验，未来向其他行业拓展空间广阔。信安人均创收大于40万元，人均创利大于10万元，属于产品型公司，能够穿越行业周期和社会事件波动而实现稳定增长，公司各项财务指标均优于可比公司。公司营销和服务网络建设在行业内相对完善，客户满意度和粘性相对更高。

（6）23只国资云核心资产股名单如下：

“国资云”是指各地国资委牵头投资设立并运营，通过建设数据安全基础设施底座，搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及平台。那么，市场缘何选中三大运营商作为国资云的核心标的？

据了解，这张截图是在国家日益重视数据安全和一些互联网企业被调查、整改的大背景下产生的，不是空穴来风，更不是天外来物，只是因为较之以往，进行了数据管理层面的改变，因此引起行业内外关注，尤其是据该文件要求，（天津市）各企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，而且给出期限，“原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云”，措辞简单明了，但是力度空前，所以引发广泛震动。

文件明确指出，需要迁移的第三方公有云，不仅包括了华为、阿里、腾讯等民营科技大厂，也包括了国有三大运营商的云业务，这基本表明迁移的目的，并非云厂商是国资还是民企身份区别，而是要由第三方托管的公有云向国资专属行业云的属性转变，由第三方托管变成国资云自管，这是显著的变化。

当前，云市场处于百家争鸣的状态，不仅头部企业纷纷攻城掠地，还有很多后起之秀也在不停追赶，很多地方都有当地的“国资云”，但目前全国尚未有统一规划、采用统一技术标准、具有全国统一要求的国资云平台。这个指导性文件虽然体现了较强的本地属性，但在数据安全的大背景之下，由第三方托管的公有云向国资专属行业云的属性转变或许是一个时代趋势，月晕知风，础润知雨，可以预测的是，在国资云统一采购下，云计算市场会出现明显变化，产品服务供应商的市场份额、对数据中心的需求都会进行调整。

国资云的出现，打破了以往第三方云厂商“群雄逐鹿”的利益格局，容易让人以为国资云可能会一家独大，也会给第三方云厂商带来阵痛，旧的利益格局被打破，肯定会引发很多人的不适，可以理解，但这正是中国互联网在国际国内发展状态下的大趋势。

深究起来，国资云的本质是将国企数据，从第三方托管的云厂商转向国资专属行业云，因为国企数据大多是涉及国计民生的数据，无论从哪个方面讲，由第三方云厂商负责建设管理都是不妥当、也是存在安全隐患的，所以，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。

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