题材热点：重庆上调水泥价格；国内逆周期政策连续发力，加大基建投入。

以下为部分水泥行业个股解析：

不过，随着新冠疫情影响的减弱，2023年的宏观经济环境预期有较大幅度回暖，再加上基建投资预计仍偏向积极等因素，水泥行业或将迎来阶段性“触底反弹”。

与此同时，多地阶段性取消首套住房个人商贷利率下限，有望为疲弱的成交托底。

时过境迁，如今水泥股重拾升势，再考虑到近月来外部环境的积极变化，投资者或许是时候重新评估相关标的投资价值了。

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针对近期煤炭价格高位运行的原因，多位业内人士向中国证券报记者透露，煤炭价格相比上年大幅上涨，也是支撑水泥价格高企的一大原因。机构数据显示，9月10日，秦皇岛5500混煤价格为1190元/吨，上年同期为565元/吨。

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虽然当前水泥行业正面临来自供给、需求以及疫情等各个方面的挑战，但2022年仍然存在不少机遇。

基于上述经济增长目标，可预期的是2023年固定资产投资仍将保持强劲，而这预计会为包括水泥在内的建材行业带来地产基本面复苏前的业绩支撑。

海螺集团CEO最近的发言里表示，“加快绿色转型、实现低碳循环发展已是当前最为紧迫的任务。”并计划在明年全面完成现有生产工艺技术升级，主要经济技术指标达到国家一级能效标准。

天瑞水泥表示，“碳中和”政策会持续推进，环保管控预期保持持续加码状态，错峰生产依然常态化，在当前能源紧张的情况下，限电限产在有些地区还会出现的可能性，这些因素会压缩水泥等建材产品的供给，部分对冲产能过剩，优化供求关系。

回看股票市场，1月以来，外资狂买中国资产。以A股为例，1月至今14个交易日，北向净买入额便达到了1125亿元，超过2022年全年水准。

作者认为，这些相关政策的提出或有利于改善基建和地产行业的景气度，进而改善相关建筑材料需求。

各大水泥上市企业年报显示，2022年水泥行业将主要面临需求下滑、成本上涨、疫情影响以及“碳达峰、碳中和”等方面的挑战。

个股解析：云南省保山地区水泥优质企业，公司水泥的生产工艺为粉磨站，通过外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产；20年相关业务收入0.14亿元，远远低于行业平均水平，在行业中可以忽略不计。

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