新基建有望成为贯穿全年的投资主题。

3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

（　特高压 ）龙头

电线电缆的原材料成本占产品成本高达95%左右，其中大宗是铜、铝（占80%左右），从2021年以来铜、铝价格大涨，带动成本上涨。

我国电力的需求越来越大，一方面是经济发展的必然结果，用电的地方多了，一方面是国家在推动电力消费。

它的功用有两个，一是把市电（交流电AC，电压220V）变成直流电，这个功用叫整流。

下图是湘江卫星照片，左图是去年8月，右图是今年9月。

“锂价虽然开始下跌，但锂电池产业链发展仍然保持良好走势，终端新能源汽车和储能电池保持高需求，锂资源供应持续紧缺。”隆众资讯锂矿分析师于亚楠对界面新闻记者表示，锂矿争夺仍然紧张，锂矿利润也仍可观。

我国能源变革的一个现实是发电侧和用电侧距离太远，一个在西，一个在东。

挖贝网资料显示，特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。

公司控股子公司新特能源的多晶硅年产能预计在今年达到20万吨，另有在建产能20万吨，项目达产之后业绩有望大幅提高。

另一块是风电站、光伏电站业务，公司获取项目资源并建设，一部分向外出售，一部分自营，自营部分（售电收入）归入发电业务项下。

每股收益：0.004元

新基建类概念节后涨幅居前

除了输电环节有损耗，变电环节也有损耗。

（5）炒作没有计划，买卖全凭运气

电站并网发电之后，就是输电。

下图是2022年上半年公司细分业务收入比例。

主营业务结构显示，特变电工分为三大板块：输变电业务、新能源业务及能源业务。其中，输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应等。

下图是2020年以来国际铜期货价格，2020年开始大幅上涨，今年3月开始小幅回落。

行业人气排名：第13名

我国能源行业正在大变革，以风电、光伏为代表的新能源发电正在加快取代燃煤发电的主力电源地位，从而引发特高压远距离输电的电网大规模建设。

下图是国家电网工人巡视输电线路。

先看整体情况。

瓦石峡南锂矿位于阿尔金锂多金属成矿带。

下图是国家电网山东分公司200余名电力工人在泰山铺设电线电缆。

长江水量减少，直接导致水电发电量减少，火电发电量上升，短期内对动力煤价格有一定的支撑作用。

公司目前在特高压领域有特高压变电站电源设备系列产品。

二是交流电输电只在电线电缆的表面传输，线径粗、废料，直流电输电在电线电缆内部传输，线径细、省料，不仅功率大、成本低，而且运输、架设都相对便宜、容易。

6月30日，通威股份公告称，今年1至6月预计实现净利润28亿元至30亿元，同比增长177%至197%。“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅业务满产满销，盈利实现大幅增长；在产业链供需不平衡的特殊情况下，公司电池片业务仍然保持了满产满销，量利同比均实现较大幅度增长。”通威股份表示。

长高集团

截至前三季度，公司营业收入645亿，同比增长65%；扣非净利润113亿，同比增长184%。

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