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万邦达:一季报业绩大幅增长,业绩拐点已现
万邦达 300055
研究机构：长城国瑞证券 分析师：刘宾 撰写日期：2017-05-04
事件:
2017年4月26日,万邦达发布2017年一季度报告,公司一季度实现营业收入3.92亿元,同比增长22.71%,实现归属上市公司股东净利润1.02亿元,同比增长45.25%。
主要观点:
一季度业绩大幅增长,主要系伊科思项目顺利推进。2017年一季度,伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目进展顺利,已收到部分设计和工程款项,确认收入1.08亿元。项目预计2017年年底投产,将给公司带来近10亿元工程款收入。预计产能释放后,化工新材料业务将带来23亿元新增收入。
煤化工行业回暖,工业水业务有望复苏。4月份,公司中标神华工程近1.94亿元工业废水处理利用项目第一阶段工艺包及工程设备采购,项目金额占2016年营业收入11.5%,将对公司业绩带来积极影响。
增资吉林固废,深化产业链布局。一季度,公司以2.28亿元增资吉林固废,持续加码固废业务,深化环保产业链布局。
投资建议:公司2016年净利润2.62亿元,略低于我们预期的2.87亿元。2017年一季度伊科思项目推进顺利,若年底顺利建成,将使公司主营业务收入大幅增加。公司一季报业绩符合预期,我们维持公司2017-2018年净利润预测为3.99亿元、5.83元,对应EPS为0.46元/股、0.67元/股。公司业绩拐点已现,维持“增持”的投资评级。
风险提示:工程承包业务低于预期;新材料项目建设进度低于预期。
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沪指连续飘红创反弹新高，雄安新区概念股今日继续暴涨，军工、黄金、环保等板块盘中走强。截至发稿，沪指上涨0.38%报3293.09点，创业板上涨0.46%报1953.47点。金隅股份等雄安概念龙头大资金牢牢封死涨停，受美军向叙利亚机场发射导弹消息影响，黄金、军工大幅走强，西部黄金强势封板。
盘面上，昨日大涨的雄安新区继续分化，以冀东水泥（000401），华夏幸福（600340），京汉股份（000615），巨力索具（002342）为首的开板股今日再度回封，带动了市场做多人气。临近午盘，雄安概念股分支环保股再度崛起，首创股份（600008）封板带动环保股集体走强。天壕环境（300332）、碧水源、万邦达封涨停涨停，启迪桑德（000826）、清新环境（002573）等个股纷纷拉升。其他板块如轨道交通，充电桩，航空，军民融合，快递，船舶制造，共享单车等也有小幅反弹，但板块强度均较弱。跌幅榜上，次新股路畅科技（002813），皮阿诺（002853）跌停，张家港行（002839）大跌，高送转板块大跌。
河北雄安新区被定位为千年大计，生态及绿色将是规划和发展的重心之一。从盘面来看主要还是雄安+环保才带领行情上冲，所以操作上还是建议围绕这条主线布局。
相关概念股：
首创股份（600008）
雄安新区地处北京、天津、保定腹地，公司地处北京，属国资委控制，发展方向定位于中国水务市场，专注于城市供水和污水处理两大领域，已初步完成了对国内重点城市的战略布局,参股控股的水务项目遍及国内8个省区和13个城市。
先河环保（300137）
2015年，先河环保下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司与河北省雄县人民政府签署合作框架协议。根据协议，先河公司依托其在VOCs污染治理方面的技术研发、方案设计、工程施工、项目管理经验和力量以及投融资渠道方面的优势，为雄县人民政府辖区内包装印刷行业VOCs污染综合治理提供第三方整体服务，该项目总投资额约为18亿元。
碧水源（300070）
2017年4月5日公告，随着河北雄安新区的建立，碧水源已为该区域生态环境建设积聚了同时解决水污染与水资源短缺的技术、产品与经验，未来力争为区域的可持续发展提供全面技术支撑。.
中持股份（603903）
公司地处北京，致力于中小城市污水、工业园区废水的治理，得到了市场与客户的广泛认可，公司下游客户涉及政府部门及石化，纺织，汽车等多个工业行业，服务区域覆盖河北，河南，浙江等省份。
创业环保（600874）
2015年初河北省省长张庆伟在做政府工作报告时表示，今年将深化与京津大气联防联控，争取国家设立京津冀环保生态基金，协商京津建立生态横向补偿制度，加快建设京津保生态过渡带。随着京津冀环保生态基金未来成立，区域内环保类上市公司发展前景广阔。
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